美股收盤：鮑威爾再挫降息預期，标普納指反彈失利，道指終結六連跌

華爾街見聞

2024-04-17 06:32釋出于上海華爾街見聞官方賬号

美聯儲主席鮑威爾周二“放鷹”，稱最近的資料顯示，“今年迄今為止，在通脹回落到2%這一聯儲目标方面，缺乏進一步進展。” 鮑威爾暗示，聯儲可能将目前處于二十餘年高位的政策利率保持更久，稱近期資料“顯然沒有”讓聯儲增強降低通脹的信心，可能需要更長時間才能更有信心。

鮑威爾有關通脹的表态進一步削弱市場對美聯儲降息的押注。他講話後，美國國債價格加速下跌、收益率升幅擴大。對利率敏感的兩年期美債收益率繼上周四之後再度突破5.0%關口，重新整理上周所創的去年11月以來高位，基準十年期美債收益率逼近周四日内稍早所創的五個月來高位。

市場預計的今年美聯儲合計降息幅度開始靠近40個基點

市場預計的6月美聯儲降息機率不足20%，9月和12月降息機率均不到50%

鮑威爾講話後，兩大美股名額普和納指跌幅有所擴大，道指保住漲勢，受益于公布一季度營收超預期增長超8%的醫療健康巨頭UnitedHealth大漲。部分科技巨頭繼續下挫，拖累大盤，晶片股反彈，英偉達和釋出AI PC晶片的AMD盤中均漲超2%，但特斯拉在傳出将全球裁員超10%後繼續下挫，研究機構資料顯示一季度iPhone出貨量劇減近10%後，蘋果連續第二日盤中跌超2%。

公布财報的華爾街巨頭未能提振大盤，一季度淨利潤超預期增長14%、營收也增長超預期的摩根士丹利一度漲近5%，而一季度淨利潤下滑18%、存款成本高拖累重要收入源淨利息收入（NII）同比下降3%的美國銀行股價大跌，創矽谷銀行倒閉一年多來最大盤中跌幅。

彙市方面，鮑威爾評價通脹進展不足後，美元指數漲幅迅速擴大，再創五個月來新高，日元兌美元随之續創1990年來新低。評論指出，美股早盤日元曾在短短幾分鐘反彈約0.5%，這可能是交易員兌日本政府幹預風險越發敏感的結果，并非官方真正下場，政策師警告，彙市抄底日元的沖動仍強勁，在日元兌美元接近155這一裡程碑水準時，首次對日元的突然反彈會更加敏感。比特币繼續下挫，盤中曾跌破6.2萬美元，向周末伊朗襲擊以色列後跌穿6.1萬美元所創的逾三周低位靠近，但跌勢較周一有所緩和。

大宗商品中，美元走強之際，周一在英美對俄羅斯金屬交易下禁令後走高的倫銅回落，倫鋁勉強保住漲勢。地緣政治風險繼續加持黃金，但美元限制了金價漲勢，紐約期金繼續創收盤新高，仍未能重新整理盤中紀錄高位。評論稱，若中東沖突降級，市場焦點将轉向美聯儲，顯然美聯儲不會很快降息，那将是貴金屬金銀的利空。國際原油未能借助地緣風險成功反彈，收盤連日回落。美國财長耶倫稱，未來幾天美國将對伊朗施加新制裁。評論稱這可能削弱伊朗出口石油的能力，同時，以色列戰時内閣的三天内第三次會議看來延期一日，延至周三舉行，因為西方國家希望對伊制裁有助于組織中東局勢嚴重更新。

标普納指三連跌 科技“七姐妹”中特斯拉兩日跌幅居首 晶片股反彈 财報後大摩上漲、美銀大跌

三大美國股指開盤和盤中均漲跌不一。微幅高開的标普500指數盤初轉跌，早盤重新整理日低時跌逾0.4%，午盤鮑威爾講話後先曾轉漲重新整理日高、日内漲近0.4%，後很快轉跌并逼近日低。低開的納斯達克綜合指數早盤重新整理日低時跌近0.4%，後多次轉漲，鮑威爾講話後轉漲并重新整理日高、日内漲0.5%，再度轉跌後曾接近日低。和标普均在轉漲後尾盤轉跌。道瓊斯工業平均指數全天保持漲勢，開盤不久重新整理日高，日内漲近260點、漲近0.7%，早盤曾漲不足40點，午盤鮑威爾講話結束後曾收窄跌幅到逾20點，重新整理日低，後漲幅曾擴大到100點以上。

最終，三大指數中僅道指收漲，終結六日連跌，标普和納指連跌三日、标普首日未跌超1%。道指63.86點，漲幅0.17%，報37798.97點，脫離連跌重新整理的1月18日以來收盤低位。标普收跌0.21%，報5051.41點，納指收跌0.12%，報15865.25點，均連續兩日重新整理2月21日以來收盤低位。

價值股為主的小盤股指羅素2000收跌0.42%，跑輸大盤，連跌三日，兩日重新整理2月13日以來低位。科技股為重的納斯達克100指數收漲0.04%，暫别前兩日均跌超1%所創的2月21日以來低位。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值權重指數（NDXTMC）收漲0.26%，在周一重新整理3月15日以來低位後反彈。

三大美股指中僅道指收漲，尾盤标普納指轉跌，小盤股指跑輸大盤

道指成份股中，UnitedHealth（UNH）領漲，盤初漲近7.7%，收漲5.2%，周一跌超7%領跌的雲軟體巨頭Salesforce（CRM）午盤漲超2%，收漲近1.7%，漲幅僅次于UNH，而一季度營收符合預期、利潤高于預期的強生（JNJ）收跌2.1%，跌幅居首，蘋果跌幅緊随其後。

标普500各大闆塊中，周二隻有漲逾0.2%的晶片股所在闆塊IT、漲不足0.1%的必需消費品、微漲的UnitedHealth所在闆塊醫療未收跌，對利率敏感的房産跌逾1.5%領跌，公用事業跌近1.4%，其他闆塊跌不足0.9%。

包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在内，科技巨頭“七姐妹”漲跌互見。周一大跌5.6%創1月25日以來最大跌幅的特斯拉連續兩日跌幅居首，盤初曾跌近4.8%，午盤跌超3%，收跌2.7%，連跌三日、重新整理2023年4月26以來收盤低位。

FAANMG六大科技股中，蘋果全天僅早盤短線轉漲，午盤之初曾跌逾2.5%，兩日盤中跌超2%，收跌1.9%，逼近上周三所創的2023年10月26日以來低位；Alphabet收跌0.3%，連跌三日至4月5日以來低位；亞馬遜收跌近0.2%，連跌三日，兩日重新整理4月4日以來低位；Meta收跌不足0.1%，兩日重新整理4月2日以來低位；而兩連跌的微軟和奈飛全天保持漲勢，周一重新整理3月11日以來低位的微軟收漲0.2%，周一重新整理3月15日以來低位的奈飛收漲1.7%。

晶片股總體反彈，費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤初短線轉跌，午盤曾漲超1%，分别收漲近0.9%和0.8%，走出連跌兩日重新整理的2月28日以來收盤低位。晶片股中，周一連跌兩日逼近上周二所創3月11日以來收盤低位的英偉達全天保持漲勢，午盤漲超2%，收漲1.6%；推出首款商用AI加持桌上型電腦晶片、發力AI PC領域的AMD午盤也漲超2%，收漲近2%；博通收漲超1%、美光科技漲0.3%而盤初跌超1%的英特爾收跌逾0.1%，台積電美股跌0.2%。

特斯拉、英偉達等七大科技股周二總體跌幅較周一明顯緩和

銀行股指數齊跌。整體銀行業名額KBW銀行指數（BKX）收跌1.6%，在周一反彈後回落到3月1日以來收盤低位；地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收跌近1.4%，地區銀行股ETF SPDR标普地區銀行ETF（KRE）收跌近1.3%，連跌三日，分别重新整理2023年11月28日和11月30日以來收盤低位。

大銀行中，公布财報後，摩根士丹利盤初曾漲逾4.7%，收漲近2.5%，美國銀行盤初迅速轉跌，早盤曾跌約5%，創2023年3月以來最大盤中跌幅，收跌3.5%；收盤時，花旗跌2.6%，摩根大通跌1.1%，周一公布财報後收漲近3%的高盛跌近1%，富國銀行也跌近1%。

财報公布後摩根士丹利上漲、美國銀行下跌，花旗自上周五财報公布以來持續下跌

熱門中概股總體繼續下挫，跑輸大盤。納斯達克金龍中國指數（HXC）收跌近1.3%，兩連跌，兩日重新整理2月13日以來收盤低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌約1.5%和1.8%。造車新勢力齊跌，小米粉單收跌近2%，蔚來汽車跌超2%，理想汽車跌近0.7%，小鵬汽車跌0.4%。其他個股中，收盤時，魚子醬産品供應商富原集團ADR（TWG）在美上市首日跌51.50%，B站跌超2%，網易跌近2%，阿裡巴巴、京東跌超1%，拼多多跌近0.7%，騰訊粉單跌0.2%，百度跌不足0.1%。

在媒體稱美國司法部将對其提起反壟斷訴訟後，制作宣傳演唱會的娛樂公司Live Nation Entertainment（LYV）盤初跌超9%，收跌近7.6%；而收漲1.1%的美聯航（UAL）盤後公布一季度EPS虧損低于預期、營收高于預期、二季度利潤指引高于預期，盤後股價跳漲，一度漲逾6%。

歐股方面，高利率和中東沖突更新疑慮打擊投資者情緒，連續兩日反彈的泛歐股指大幅回落。歐洲斯托克600指數收跌逾1.5%，創2023年7月5日以來最大日跌幅，重新整理3月6日以來收盤低位。主要歐洲國家股指齊跌，至少跌超1%，連跌兩日的英股跌近2%領跌，周一反彈的德股和法股以及連漲兩日的意大利和西班牙股指均回落。

各闆塊中，銅價回落影響的礦業股所在闆塊基礎資源收跌約3%，創去年8月中以來最大跌幅，銀行闆塊跌約2.5%，也創去年8月以來最大跌幅，受累于英國最大行彙豐和歐元區最大行法國巴黎銀行均收跌近3%。

鮑威爾講話後 兩年期美債收益率盤中升破5.0% 創五個月新高

美國10年期基準國債收益率最近五個交易日内第四日創去年11月以來新高，美股盤初曾上測4.70%，連續兩日重新整理2023年11月13日以來高位，日内升超9個基點，早盤升幅收窄，曾下破4.65%，午盤鮑威爾講話後升幅再度擴大，一度升破4.69%，逼近盤初所創的高位，到債市尾盤時約為4.67%，日内升約7個基點，連升兩日，最近五個交易日第四日攀升。

各期限美債收益率總體連升兩日，短債的收益率升幅相對墊底

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在美股盤初曾升破4.73%，早盤曾回到4.95%下方，午盤鮑威爾講話後升幅迅速擴大，曾升至5%整數位心理關口上方，重新整理上周四升破5.0%後所創的2023年11月14日以來高位，日内升超8個基點，到債市尾盤時約為4.99%，日内升約7個基點，在連降兩日後連升兩日。

兩年期美債收益率盤中升破5.0%，創去年11月以來新高

美元指數再創五個月新高、并創一年半最大五日漲幅 日元五日連創1990年來新低

追蹤美元兌歐元等六種主要貨币一籃子彙價的ICE美元指數（DXY）在歐股盤中轉跌後曾跌破106.10重新整理日低，日内跌逾0.1%，美股盤前轉漲後早盤幾度小幅轉跌，午盤鮑威爾稱通脹下降缺乏進展後，迅速漲至106.50上方，連續兩日重新整理2023年11月1日以來高位，連續三日創整五個月來新高，日内漲近0.3%。

到周二美股收盤時，美元指數處于106.40下方，日内漲近0.2%；追蹤美元兌其他十種貨币匯率的彭博美元現貨指數日内漲近0.4%，連續四日重新整理2023年11月以來同時段高位，和美元指數均連漲五日，創2022年10月以來最大五日漲幅。

彭博美元現貨指數連漲五日，又創五個月新高，形成50日均線超過200日均線水準的黃金交叉

非美貨币中，日元盤中繼續創1990年來新低，美元兌日元在鮑威爾講話後午盤曾逼近154.80，連續第四個交易日創1990年來新高，日内漲超0.4%；歐元兌美元鮑威爾講話後曾下測1.0600，三日重新整理2023年10月末以來低位，日内跌近0.2%，美股收盤時徘徊1.0620一線，大緻持平周一同時段水準；英鎊兌美元在鮑威爾講話後曾跌破1.2410，重新整理上周五所創的2023年11月17日以來低位，日内跌0.3%，美股收盤時跌約0.1%。

離岸人民币（CNH）兌美元在亞市盤初重新整理日高至7.2589，早盤曾跌至7.2831，重新整理2023年11月13日以來低位，日内跌241點，後震蕩反彈，美股早盤收複7.27，美股尾盤時日内跌幅收窄到不足40點。中原標準時間4月17日4點59分，離岸人民币兌美元報7.2644元，較周一紐約尾盤跌54點、相當于較日低時盤中跌幅收窄187點，在周一反彈後回落。

比特币（BTC）在亞市早盤曾處于6.93萬美元上方重新整理日高，歐股盤中跌破6.18萬美元重新整理日低，向周末跌穿6.1萬美元、部分平台跌至6.09萬美元下方重新整理的3月20日以來低位靠近，較日高回落超2000美元、跌超3%，後反彈，美股盤前重上6.3萬美元，美股早盤又跌落6.2萬美元并一度逼近日低，午盤曾再度重上6.3萬美元，美股收盤時處于6.27萬美元上方，最近24小時跌超1%。

原油反彈失利 兩連跌

國際原油期貨盤中轉跌。周二亞市盤中重新整理日高時，美國WTI原油接近86.20美元，日内漲近0.9%，漲破90.80美元，布倫特原油日内漲逾0.8%，歐股盤前轉跌後美股盤前重新整理日低時，美油跌破84.80美元，布油逼近89.40美元，日内均跌近0.8%，美股盤中多次短線轉漲。

最終，上周五反彈的原油連續兩日收跌。WTI 5月原油期貨收跌0.05美元，跌幅将近0.06%，報85.36美元/桶，繼續跌向上周四重新整理的4月1日以來收盤低位；布倫特6月原油期貨收跌0.08美元，跌約0.09%，報90.02美元/桶，險守90美元關口，連續兩日收于90美元上方。

美國WTI原油盤中幾度轉漲，最終微幅收跌

倫銅跌超1%告别近兩年高位 倫鋁再創14個月新高 黃金四日收創曆史新高

倫敦基本金屬期貨周二多數下跌，美英對部分俄羅斯金屬施加交易禁令後掀起的漲勢消減。倫銅、倫鉛、倫錫均跌超1%。連漲兩日的倫銅和倫鉛分别跌落2022年6月以來和去年11月以來高位，倫錫繼續跌離上周五反彈所創的2022年6月以來高位。上周五連漲五日至去年4月以來高位的倫鋅連跌兩日，周一反彈的倫鎳回落到逾一周低位。而周一漲超2%領漲的倫鋁小幅上漲，連漲三日，再創去年2月以來新高。

紐約黃金期貨周二基本保持漲勢，僅在歐股盤前和美股早盤曾短線轉跌，美股午盤曾漲至2414.8美元重新整理日高，日内漲超1.3%，還未逼近上周五漲至2448.8美元所創的盤中曆史新高。現貨黃金在美股早盤轉漲後午盤曾漲至2398美元上方重新整理日高，日内漲逾0.6%，仍未靠近上周五漲至2431美元上方所創的盤中曆史高位。

現貨黃金相比周一漲勢明顯緩和，未能創盤中曆史新高

但期金和現貨黃金均繼續重新整理收盤紀錄高位。COMEX 6月黃金期貨收漲1.04%，報2407.8美元/盎司，連漲四個交易日，四日連創收盤最高紀錄。美股收盤時，現貨黃金略低于2390美元，日内漲近0.3%，繼續重新整理上周四同時段所創的紀錄高位。

現貨黃金周二仍繼續創收盤新高

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