藍色多瑙河穿過德國、奧地利蜿蜒東流，給這個國家帶來了豐富的水資源和醉人的兩岸風光。這裡就是位于歐洲中部、被譽為“歐洲心髒”的匈牙利。匈牙利與7個國家接壤，國土面積為93030平方公裡，人口近1000萬。該國汽車産業發達，被稱為“歐洲底特律”，千人汽車保有量約432輛。
前不久，匈牙利總理歐爾班·維克托在社交媒體上曬出與比亞迪董事長王傳福手捧仰望U8車模的合照，并配文：“汽車工業的未來由匈牙利書寫！全世界最大的電動汽車制造商比亞迪公司正在塞格德建設第一家歐洲汽車工廠。”近年來，從中國汽車到動力電池企業相繼落戶匈牙利，也使得匈牙利成為歐洲的“電池一哥”，并帶動匈牙利汽車産業加快向電動化轉型。
01
汽車是經濟支柱産業
外資主導、出口導向
汽車制造業既是匈牙利制造業、更是整個工業的代表性行業之一。作為匈牙利支柱産業，汽車制造業貢獻了匈牙利制造業産值近1/3，汽車及零部件供應商超740家。汽車行業近九成産值面向出口，占匈出口總額的1/5。匈牙利汽車出口的最大市場在歐盟，半數銷往德國。
“全球20大汽車制造商中，有14家已經在匈牙利建立整車廠和零部件生産基地，全球最大的100家汽車零部件供應商中超過一半在匈牙利設有工廠或機構。”祖籍福建的匈牙利“僑三代”汽車零部件貿易商林元璟向《中國汽車報》記者介紹，匈牙利政府大力支援汽車産業的發展，對于外資持完全開放的态度。一方面，這使得匈牙利形成了較為完善的汽車産業鍊和供應鍊，汽車工業基礎較好；另一方面，本土汽車品牌很難發展，至今匈牙利隻有包括伊卡魯斯客車等少數并不知名的品牌。2023年，匈牙利汽車産量超過50萬輛，大部分均用于出口。
至于匈牙利國内汽車消費情況，“除了少量豪華車型，匈牙利汽車市場銷量最大的是中低端車型。”林元璟說，目前匈牙利乘用車保有量約為400餘萬輛，近年來新車銷量在10萬輛左右。2023年，在匈牙利車市，斯柯達Octavia、鈴木Vitara、達契亞Duster和名爵MG ZS銷量居前，這些車型的價位在人民币8萬～18萬元之間。同年，匈牙利豪華車銷量同比增加10％。其中，奔馳銷量同比下降近20％，寶馬和奧迪微增，保時捷銷量增長超25％。總的來看，鈴木、豐田、大衆、福特、起亞、斯柯達等品牌銷量排名靠前。
“匈牙利汽車市場的現狀，與匈牙利工薪及中産階層占比近八成及其收入水準有關。”林元璟表示，匈牙利以制造業為主，汽車産業占國内生産總值（GPD）的8％。目前，匈牙利制造業勞工平均月工資為30萬～40萬福林（目前1福林約合人民币0.0201元）之間，金融業、醫生等行業工資較高，平均水準在60萬～80萬福林之間，在歐洲處于中下遊水準。
值得注意的是，近年來，匈牙利電動汽車銷量增速較快。2023年，匈牙利電動汽車銷量約為1萬輛，盡管滲透率低于西歐平均水準，但增速較快。“尤其是匈牙利政府大力支援充電基礎設施建設，該國正在形成全國化充電網絡。”林元璟說，目前，匈牙利全國充電站已經超過2000多個，且正在快速增長。
02
連接配接東西方的“十字路口”
從向西開放到“向東開放”
“匈牙利是歐美制造業及跨國車企轉移産能的重要承接地。”為什麼是匈牙利？首先是地理位置優越，匈牙利位處歐洲中心的位置，被稱為連接配接東西方的“十字路口”，交通四通八達，航運陸運都非常便利；其次，相比德法等汽車發達國家，匈牙利擁有大量素質較高的汽車行業勞工，但工資遠低于這些國家勞工的水準；最後，作為連接配接東西方的橋梁，身為歐盟成員國的匈牙利對華态度友好，地緣政治相對穩定，這使得其能夠“左右逢源”，同時吸引着來自東西方的投資。
2004年，匈牙利加入歐盟之後，更多來自歐美日韓的資本湧入，同時也推動匈牙利進一步融入歐洲價值鍊，在歐盟标準下完善市場體制，成為歐洲的重要生産制造基地。由此，包括匈牙利在内的中東歐地區已經成為承接美國、西歐、日本、南韓等國家産業轉移的重點地區，特别是匈牙利及周邊國家，成為繼北美洲、亞洲和西歐之後的第四大汽車生産基地。在這一過程中，匈牙利也奠定了對外資開放、友好的基調。
随着世界經濟中心不斷東移，匈牙利政府察覺到世界秩序的這一轉變，在2010年宣布推行“向東開放”政策。自2010年以來，匈中兩國在政治、經濟、文化方面的關系越來越密切。2015年匈牙利與中國簽署“一帶一路”合作諒解備忘錄，該國也是第一個與中國建立中歐人民币清算體系、發行人民币債券的中東歐國家。
“開放使匈牙利汽車産業生态日趨完整，這不僅有利于匈牙利，也有利于世界汽車産業。”上海社科院副研究員夏曉峰表示，客觀而言，英國、法國等歐洲國家汽車工業基礎都很強，但與匈牙利相比，差別主要在于“開放”和“限制”，尤其是對于中國企業來說更是如此。
開放的匈牙利吸引了全球汽車産業投資，在德國和中國之外，匈牙利是惟一擁有奔馳、寶馬和奧迪（BBA）3大豪華豪華汽車品牌工廠的國家，這也使得匈牙利一躍成為“歐洲底特律”。可以說，在燃油車時代，來自西方的投資讓匈牙利具備了較好的工業基礎。而在電動化時代，在德國、法國、英國、意大利等西歐汽車強國的制造業由于各種因素不斷流失之時，匈牙利憑借區位優勢、利好政策等吸引了更多來自東方的投資，推動了自身的轉型。
值得一提的是，作為歐盟和北約成員國，匈牙利在一些關鍵國際議題上并沒有受到美歐意志的影響。“特别是在應對由俄烏沖突引發的歐洲能源危機中，匈牙利能妥善化解危機，保證了包括汽車産業在内的制造業不受影響，這也是其獨特的吸引力。”夏曉峰認為，匈牙利采取了一系列措施及時應對能源危機，最大限度減少了危機對本國制造業的影響。
03
出台密集政策吸引外資
打造世界動力電池中心
對外開放，吸引外資，做大做強汽車産業，是匈牙利的既定方針。近年來，匈牙利多次修訂更新《外國直接投資法案》，旨在為外國投資者創造更加良好的營商環境。匈牙利政府為外國企業在匈發展提供包括資金補貼、稅收減免、租金折扣等一系列優惠政策，效果顯著。
資料顯示，2023年匈牙利外國直接投資總額超過130億歐元，同比翻番，創下曆史新高。匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多·彼得表示，2023年匈牙利獲得的外國直接投資總額是2022年的兩倍，這些投資可創造約1.9萬個就業崗位。他還指出，匈牙利成功吸引了大量電動汽車行業投資，有望擁有世界第二大動力電池生産能力，這将助力匈牙利在綠色環保汽車領域成為“歐洲冠軍”和“全球上司者”之一。
實際上，早在2016年，匈牙利就開始制定電動汽車發展規劃，匈牙利能源部2023年制定的新的鼓勵使用綠色能源政策現正在征求意見中，明确鼓勵使用純電動汽車，表明其是交通運輸業綠色化的決定性工具，同時拟取消插電式混合動力汽車的綠色車牌許可。
匈牙利政府笃定，電動汽車相關産業将是今後全球經濟的支柱，未來匈牙利經濟将以綠色能源為主，傳統汽車工業必須加快向電動汽車轉型。到2035年歐洲禁售新的汽油和柴油車時，匈牙利汽車工業将完全轉向電池驅動。為此，匈牙利政府推出了電動汽車購置補貼、電動汽車個人所得稅減免、公共停車場免收停車費等多項鼓勵措施，使得該國電動汽車的銷量快速增長。
“今年1月，匈牙利政府宣布了總額為900億福林的電動汽車扶持新政。”林元璟介紹，這些政策包括支援匈牙利國内企業自主選購各類型的電動汽車，并根據公司員工數量和電動汽車電池容量進行分類補貼。每家公司的補貼金額為280萬～6400萬福林。與此同時，匈牙利政府還對提供電動汽車租賃、共享等車輛服務的公司，提供200億福林的貼息貸款支援。此外，政府還計劃在未來兩年半内，投資300億福林在全國公路網建設260個大容量充電站等。值得一提的是，2023年10月，匈牙利啟動了電動公共汽車公共服務營運的公共采購程式，計劃從2025年起，首都布達佩斯的公共汽車隊将更換全電動的公交巴士。
“這些政策帶來了新能源汽車産業的嶄新機遇和巨大空間，也成為吸引外資的政策優勢。”夏曉峰認為，與歐洲有些國家的政策相比，匈牙利支援電動汽車産業發展政策的力度相對更大、補貼更高。除了多家中國動力電池廠商，南韓SKI、三星SDI、南韓正極材料生産商EcoPro BM等動力電池産業鍊企業皆已在匈牙利投資建廠。
夏曉峰表示，如果隻看已經建成和在建的動力電池工廠産能，匈牙利僅次于中美，居世界第三位，超過了波蘭、南韓、日本及德國。特别是匈牙利第二大城市德布勒森，僅憑甯德時代和億緯锂能在這裡規劃的産能就已達到130GWh，超過德國柏林和埃爾福特等地，居歐洲城市第一位。截至目前，匈牙利有30多家動力電池工廠已經建成或即将建成，投資總額達到142億歐元。
從匈牙利傳統礦産資源看，此前與動力電池相關的原材料礦産隻有鋁、鐵、錳，但新的發現或将給其锂電池原材料供應帶來利好。“匈牙利正在開發的油田提锂項目将對發展動力電池産業帶來更多支援。”林元璟談到，2023年11月，東歐最大綜合性石油和天然氣公司之一的匈牙利油氣工業股份公司在匈牙利一個地方油田區域發現了大量的锂資源，并将啟動相關的提取試驗。與傳統鹽湖提锂的晾曬法或锂礦山的露天開采不同的是，匈牙利将采用直接提锂法從水中分離锂的先進技術，不會給環境帶來負面影響。如果能實作穩定的産量，将有利于匈牙利的動力電池工廠實作主要原材料供應的本地化。
04
中國企業“紮堆”進駐
破局歐洲“橋頭堡”
今年1月30日，比亞迪與匈牙利塞格德市政府正式簽署比亞迪匈牙利乘用車工廠的土地預購協定，西雅爾多·彼得等政府官員到場“站台”。“比亞迪決定将第一個歐洲新能源乘用車工廠建在匈牙利，這是匈牙利曆史上最大也是最重要的投資項目之一，項目的建設将進一步加強匈牙利的經濟地位，鞏固長期經濟增長的基礎，強化匈牙利在全球電動汽車轉型中的地位。”西雅爾多現場所言，既是對前往匈牙利投資的中國企業的支援，也寄托了匈牙利政府對于中國産業鍊企業推動匈牙利汽車行業向電動化轉型的殷切希望。
早在2016年，比亞迪就已在匈牙利建設了電動大巴制造工廠，主要傳遞匈牙利的訂單，至今比亞迪電動巴士已占當地新投放公共汽車的近42％。2023年10月，比亞迪宣布正式進入匈牙利乘用車市場，并攜手兩家當地經銷商建立了覆寫全匈牙利的綜合服務網絡。2023年10月19日，比亞迪在匈牙利首都布達佩斯的兩家門店正式開業。
“目前來看，中國車企在匈牙利建廠可以繞開歐盟的一些貿易壁壘，降低物流等成本，還可以更快響應當地市場回報和需求，并探索在海外生産銷售的模式。”林元璟認為，很多中國汽車産業鍊企業也正是考慮到匈牙利所獨具的政策、稅收等相關優勢才選擇了匈牙利。
近年來，到匈牙利投資建廠已經形成新的潮流。2022年9月，蔚來在匈牙利投資建設的蔚來能源歐洲工廠投産。蔚來能源歐洲工廠負責人舍賴吉·蒂博爾向媒體表示，蔚來汽車不僅給歐洲帶來了電動汽車，更重要的是帶來了先進的換電站技術。蔚來能源歐洲工廠占地約1萬平方米，是蔚來在海外建設的第一座工廠，也是蔚來加電産品的歐洲制造中心、服務中心和研發中心，為整個歐洲的蔚來網絡提供換電站。
與此同時，一些中國動力電池企業已經陸續在匈牙利落戶。2022年3月，億緯锂能宣布将在匈牙利德布勒森工業區投資購置45公頃土地建廠，生産新型圓柱形動力電池。随後，億緯锂能宣布其子公司獲得定點，将為寶馬“新世代”車型提供大圓柱锂離子電芯。2022年8月，甯德時代釋出公告稱，公司拟在匈牙利德布勒森市投資建設匈牙利時代新能源電池産業基地項目，項目總投資不超過73.4億歐元，計劃建設100GWh動力電池系統生産線。另據今年2月匈牙利媒體的報道，甯德時代已經開始在匈牙利德布勒森招聘員工，其在當地建立的電池工廠将在2025年投産。
動力電池供應鍊上遊材料企業也在進軍匈牙利。早在2020年，恩捷股份就宣布對德布勒森投資約1.83億歐元建廠，主要開展锂電池濕法基膜、功能性塗布隔膜等制造，規劃建設4條全自動進口制膜生産線和30餘條塗布生産線，基膜年産能約為4億平方米。這也是恩捷股份在海外建設的第一個锂電池隔膜工廠。2022年5月，恩捷股份宣布與法國ACC簽訂合同，約定2024年至2030年自德布勒森工廠向ACC供應約6.55億歐元的锂電池隔離膜産品。恩捷股份的下遊客戶中，還包括在匈牙利設廠的三星SDI和甯德時代。
資料顯示，在2023年匈牙利的外國直接投資總額130餘億歐元中，中國投資額達76億歐元，占比達到58％，為匈牙利創造就業崗位超1萬個，這也是繼2020年後中國再次成為匈牙利最大外資來源國。“中國車企赴匈牙利投資建廠潮流的背後，不僅展現了匈牙利引資政策的成功，也深刻反映出牢固的兩國關系帶來的利好。”夏曉峰認為，對于汽車産業的投資合作而言，不僅僅是匈牙利成熟的産業基礎、優越的地理位置在發揮作用，更是匈牙利與中國長久穩固的合作關系，才是吸引中國汽車廠商“紮堆”匈牙利的依托。
在當下歐盟委員會鼓吹“去風險”政策以及對中國進口電動汽車展開反補貼調查的背景下，中國新能源汽車“出海”歐洲受到了很大的限制。如何破局？從長遠來看，在歐盟内部投資建廠是現實選擇，擁有良好工業基礎、對華較為友好的匈牙利，會成為中國新能源汽車在歐洲實作“破局”的關鍵所在嗎？
◆做對了什麼？無人小巴火了！◆雷軍、李斌、李書福、周鴻祎……汽車高管直播哪家強？
文：趙建國 編輯：萬瑩 版式：李沛洋
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