摘要：近年來，大陸石英制品行業在技術層面取得了顯著突破，疊加國内光伏裝機量持續增長，推動全國石英坩埚行業實作了快速發展。特别是半導體石英坩埚行業，其市場規模增長态勢十分迅猛。據統計，2019年大陸半導體石英坩埚市場規模約為1.2億元；至2023年，全國半導體石英坩埚市場規模已經攀升至2.9億元。
一、定義及分類
石英坩埚是石英玻璃制品中的細分産品，由高純石英砂，通過模具定型，使用電弧法高溫制作而成，具有高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節約能源、品質穩定等優點，是單晶矽棒拉制過程中用于盛裝熔融矽液的關鍵一次性消耗品。按形狀分類，石英坩埚可分為圓柱形石英坩埚、平底石英坩埚和圓底石英坩埚三種；按容量分類，石英坩埚可分為小型石英坩埚、中型石英坩埚和大型石英坩埚三種；按用途分類，石英坩埚可分為高溫石英坩埚、低溫石英坩埚和高壓石英坩埚三種；按特殊要求分類，石英坩埚可分為純淨石英坩埚、防爆石英坩埚和精密石英坩埚三種。
二、行業政策
1、主管部門和監管體制
石英坩埚産品行業主管部門是中華人民共和國工業和資訊化部。工信部主要負責工業行業和資訊化産業的監督管理，其職責包括：制定并組織實施工業、通信業發展戰略、行業規劃、計劃和産業政策；監測行業運作态勢；提出行業固定資産投資規模和方向；拟訂并組織實施行業能源節約和資源綜合利用、清潔生産促進政策、規劃；拟訂高技術産業中涉及新材料、資訊産業等規劃、政策和标準并組織實施，推動新興産業發展等。
石英坩埚産品所在的行業協會為中國電子材料行業協會，協會主要任務為協助政府部門進行行業管理；做好資訊咨詢服務工作；協助政府部門進行本行業的品質管理和監督；受國家發改委的委托開展行業統計、标準化、行業調查等工作。另外，行業的标準化組織主要包括全國工業玻璃和特種玻璃标準化技術委員會和全國玻璃纖維标準化委員會，主要負責在石英玻璃及石英纖維專業領域内從事全面性産品的标準化工作，組織、編制行業技術标準等。
2、行業相關政策
為了推動大陸石英坩埚行業發展，促進國内半導體工業結構整體優化更新，大陸政府出台了一系列法律法規、行業政策及措施，明确了石英坩埚的術語和定義，并從行業從業人員、生産裝置、主要原輔材料、生産工藝、作業環境、産品品質管控等方面制定了詳細的規章制度，有效規範了行業發展；同時政策提出要加快推動符合市場需求的石英坩埚産品的研發及批量生産，以進一步加強國家制造業基礎研究和體系建設，為大陸石英坩埚行業發展提供了良好的政策支援。
三、發展曆程
大陸石英坩埚行業發展可分為幾個曆史時期：1978至1988年，大陸的電弧法石英坩埚、高純塗層坩埚同雷射用石英玻璃、高純耐高溫石英玻璃管等石英制品已完成研制并實作規模化生産；1989至2000年，此階段主要是在引進國外先進技術吸收消化的基礎上實作國有化；2000年以後，随着技術的進步，坩埚尺寸從12英寸一直發展到32英寸。近年來，大陸拉晶生産的主流是28英寸坩埚，新項目普遍采用28英寸至32英寸坩埚，少數企業研發的石英坩埚已達到40英寸。
四、行業壁壘
1、品牌壁壘
石英坩埚主要應用于半導體、光伏等領域，單晶矽生産企業一方面對石英坩埚及相關配套産品的品質和穩定性有較高的要求，企業往往在經過采購意向達成、檢測标準溝通一緻之後，仍需通過送樣測試等多重程式，并要求提供相關産品的測試報告、認證證書等，以證明其産品的穩定性、可靠性以及廠商售後服務能力，才能成為合格供應商。單晶矽生産企業傾向于選擇行業内口碑較好的供應商，并與其保持長期穩定的合作關系。是以，行業對新進入者形成了較高的市場壁壘。
2、技術壁壘
半導體、光伏行業由于産品精密程度高、技術發展快，對石英坩埚的純度、精度要求日益嚴格。大陸的石英制品行業起步較晚，隻有少數規模化企業的石英坩埚技術方面達到先進水準。在供貨品質方面，一方面，新進者往往需要經過長期反複的測試、持續的産品更新才能研發出符合下遊客戶實際需求的石英坩埚，産品研發需要消耗較大的成本。另一方面，基于單晶矽片高純度的要求且單次拉晶成本較高，石英坩埚在實際使用時要求品質保持穩定，雜質、氣泡等若在生産過程中如未能有效控制，極易造成拉晶失敗、投料報廢的情況。在技術更疊方面，随着下遊行業技術不斷疊代，石英坩埚制造企業需與時俱進，及時開發生産出滿足下遊領域需求的産品，滿足下遊客戶降本增效的要求，才能保持競争優勢。綜合分析，石英坩埚行業存在較高技術壁壘。
3、規模壁壘
矽片制造行業集中度高，生産規模大，重要功能性耗材如石英坩埚等産品用量較大，大型矽片制造企業往往傾向于選擇具備一定生産規模的企業為自身提供耗材及輔料回收再利用服務。行業規模較小的企業受規模經濟的限制，難以達到大型矽片制造企業日常生産規模需求。另一方面，下遊單晶矽片生産商基于加快降低單晶矽片度電成本的需求仍将處于持續擴産的狀态，上下遊的協同要求也客觀需要本行業企業具備相當的規模優勢和一定程度持續規模化的能力。是以，該行業對于企業規模要求極高。
五、産業鍊
1、行業産業鍊分析
石英坩埚行業上遊主要包括高純石英砂、坩埚裝置制造、石墨電極、石英闆等行業，其中高純石英砂是石英坩埚的關鍵原材料，其品質和供應穩定性對石英坩埚的品質和産量具有重要影響。由于高純石英砂資源的稀缺性和市場供需關系的影響，其價格可能會有所波動，進而影響到石英坩埚的生産成本和市場價格。行業中遊為石英坩埚生産制造商。行業下遊主要為單晶矽材料制造行業，包括光伏和半導體領域。近年來，光伏和半導體行業的快速發展，對石英坩埚的需求也在不斷增加。
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