夏桀，名叫癸，貪婪殘暴無道，憑借其強大的力量，卻不緻力于德政與武功，嚴重傷害了百姓。他攻打有施氏部落，俘獲了美女妹喜并寵愛她，在宮廷中建造了奢華的珠寶宮殿、象牙走廊、玉石瑤台和華貴玉床，沉溺于過度的享樂之中。夏桀還殺害了敢于直谏的大臣關龍逄，并曾囚禁了商湯于夏台。
商湯則積極修養德行，使得各諸侯國紛紛歸附。随後，商湯率領軍隊讨伐夏桀，夏桀敗逃至南巢，最後被流放并在那裡死去。商湯是以登上了天子之位，建立了商朝，取代了夏朝的統治。
商朝傳承了二十八代後誕生了帝辛，也就是商纣王。纣王聰明機敏，才智過人，但他拒絕接受勸谏，掩飾自己的錯誤。他對妲己極為寵愛，創作了許多靡靡之音，舉行宴會時設有北裡舞表演，設酒池肉林，甚至讓男女赤身追逐嬉戲，通宵達旦飲酒作樂。纣王施行嚴酷的刑法，導緻百姓們畏懼和怨恨。他還發明了炮烙酷刑，醢殺了九侯，将鄂侯制成肉幹。西伯侯姬昌聽說這些事情後私下歎息不已，後也被纣王囚禁。通過賄賂纣王以美女和珍稀物品，姬昌得以釋放回國。姬昌暗中施行仁政，逐漸赢得了天下的民心，當時天下的三分之一土地都願意歸附于他。盡管如此，姬昌仍尊奉商朝，直至去世也沒有起兵讨伐纣王。
姬昌的兒子姬發繼位，他就是著名的周武王。當天下諸侯紛紛背叛商朝時，響應周武王的就有八百個諸侯國。然而，商纣王依舊沉迷淫亂，甚至殺害了自己的叔父比幹，并殘忍地挖出了他的心髒檢視。微子啟選擇離開，箕子假裝瘋癫淪為奴隸，群眾為此悲憤，唱出了“天為何不顯示威怒，這日子何時才能結束？”的哀歌。纣王聽到後卻說：“我的生死豈不是由天注定嗎？”他的暴虐行為越發嚴重。
最後，周武王率領天下諸侯共同讨伐商纣王。纣王集結了七十萬大軍抵抗周武王，但在戰場上，商軍士兵紛紛倒戈，反而幫助周軍打開城門。在二月甲子這一天，纣王逃至鹿台，身穿珠玉服飾自焚身亡。
