夏桀，名叫癸，贪婪残暴无道，凭借其强大的力量，却不致力于德政与武功，严重伤害了百姓。他攻打有施氏部落，俘获了美女妹喜并宠爱她，在宫廷中建造了奢华的珠宝宫殿、象牙走廊、玉石瑶台和华贵玉床，沉溺于过度的享乐之中。夏桀还杀害了敢于直谏的大臣关龙逄，并曾囚禁了商汤于夏台。
商汤则积极修养德行，使得各诸侯国纷纷归附。随后，商汤率领军队讨伐夏桀，夏桀败逃至南巢，最后被流放并在那里死去。商汤因此登上了天子之位，建立了商朝，取代了夏朝的统治。
商朝传承了二十八代后诞生了帝辛，也就是商纣王。纣王聪明机敏，才智过人，但他拒绝接受劝谏，掩饰自己的错误。他对妲己极为宠爱，创作了许多靡靡之音，举行宴会时设有北里舞表演，设酒池肉林，甚至让男女赤身追逐嬉戏，通宵达旦饮酒作乐。纣王施行严酷的刑法，导致百姓们畏惧和怨恨。他还发明了炮烙酷刑，醢杀了九侯，将鄂侯制成肉干。西伯侯姬昌听说这些事情后私下叹息不已，后也被纣王囚禁。通过贿赂纣王以美女和珍稀物品，姬昌得以释放回国。姬昌暗中施行仁政，逐渐赢得了天下的民心，当时天下的三分之一土地都愿意归附于他。尽管如此，姬昌仍尊奉商朝，直至去世也没有起兵讨伐纣王。
姬昌的儿子姬发继位，他就是著名的周武王。当天下诸侯纷纷背叛商朝时，响应周武王的就有八百个诸侯国。然而，商纣王依旧沉迷淫乱，甚至杀害了自己的叔父比干，并残忍地挖出了他的心脏查看。微子启选择离开，箕子假装疯癫沦为奴隶，民众为此悲愤，唱出了“天为何不显示威怒，这日子何时才能结束？”的哀歌。纣王听到后却说：“我的生死岂不是由天注定吗？”他的暴虐行为越发严重。
最后，周武王率领天下诸侯共同讨伐商纣王。纣王集结了七十万大军抵抗周武王，但在战场上，商军士兵纷纷倒戈，反而帮助周军打开城门。在二月甲子这一天，纣王逃至鹿台，身穿珠玉服饰自焚身亡。
