Sora炸裂OpenAI估值飙升！多家巨頭謀劃布局AI基礎設施

釋出了震驚科技界的強大文生視訊大模型Sora後，OpenAI的估值正在大幅飙升。市場預計，在最新一輪由風投公司Thrive Capital牽頭融資中，OpenAI的估值有望超過800億美元；而去年年初ChatGPT剛釋出不久後，OpenAI的估值大約為290億美元。

業内認為，Sora引爆的文生視訊大模型将會大幅推動人工智能基礎設施的需求。除了GPU霸主英偉達之外，OpenAI、軟銀等巨頭公司都被曝正在進行AI晶片的制造布局。

Sora引爆國内外科技圈

2月16日，OpenAI最新的Sora大模型釋出，可以讓使用者僅通過輸入一句句子，就可生成與好萊塢畫面相媲美的視訊，且長度最多可達1分鐘，這讓不少科技大佬折服。

就連與OpenAI分道揚镳的早期創始人、特斯拉CEO馬斯克也為此驚歎。他在社交媒體上轉發網友的文章時評論稱：“gg humans”。gg為網絡用語good games的縮寫，常常用于表達輸家輸得心服口服的感歎。

在另一位網友談到OpenAI的新模型可能會對電影行業形成沖擊并引發抵制時，馬斯克再次回應稱：“增強智能的人類在未來幾年内将會創造出傑出的作品。

OpenAI表示，Sora将推動通用人工智能（AGI）的加速發展。該公司稱：”我們正在教授人工智能了解和模拟運動中的實體世界，目标是訓練模型幫助人們解決需要現實世界互動的問題。”

Sora的問世也引爆了中國科技圈。360創始人周鴻祎釋出微網誌稱，Sora的誕生意味着AGI的實作可能從10年縮短至兩年左右。他表示：“有了大模型技術作為基礎，再加上人類知識的引導，可以創造各個領域的超級工具。”

出門問問創始人李志飛在微信朋友圈稱：“LLM（大型語言模型）Chat GPT是虛拟思維世界的模拟器，以LLM為基礎的視訊生成模型Sora是實體世界的模拟器，實體和虛拟世界都被模組化了，到底什麼是現實？”

Lepton AI公司創始人賈揚清認為，Sora的問世可能會給對标OpenAI的公司帶來一波被大廠收購的機會，他稱這類收購為“FOMO”，中文意思是“害怕錯過機會而導緻的收購”。

賈揚清在微信朋友圈預測，大模型市場長期仍将呈現閉源寡頭的格局，開源大模型仍然需要一段時間才能追趕上。他同時表示，Sora這類文生視訊大模型的出現無疑将會推動AI基礎設施的需求猛增。

推動AI基礎設施需求猛增

OpenAI的ChatGPT在數千個英偉達GPU上進行訓練和運作，這推動英偉達成為此輪AI基礎設施布局中的最大赢家。該公司今年股價累計漲幅已接近50%，市值在過去一周接連超越亞馬遜和谷歌，成為美股第三大公司。

投行高盛和摩根士丹利近日都以人工智能需求激增為由，上調了英偉達的目标股價，這帶動了台積電等廠商股價大漲。高盛分析師Toshiya Hari指出，各國政府以及科技巨頭們對AI基礎設施建設的投資将進一步推動英偉達的營收。高盛将英偉達2025-2026年财年全年盈利預期平均上調了22%。英偉達将于2月21日公布新一季财報。

摩根士丹利分析師在近期的一份客戶報告中提到英偉達的下一代GPU晶片B100。該券商稱，英偉達的B100 GPU 預計将成為人工智能遊戲規則的改變者，甚至比上一代旗艦AI晶片H100更強大。

AMD近期也開始發力人工智能晶片，不過高盛分析認為，從競争的角度來看，盡管AMD的MI300取得了良好進展，但英偉達軟硬體産品的生态以及其晶片疊代速度之快等因素，決定了該公司将繼續保持行業龍頭地位。

市場研究公司Dell’Oro報告預計，2024年GPU産值将同比增長70%，AI加速器營收将實作兩位數的強勁增長。該機構也指出，英偉達面臨的競争可能加劇。

全球對算力需求的激增也推動了更多科技公司開始研發自己的人工智能晶片。目前，谷歌、微軟、亞馬遜等巨頭企業都已經推出了定制化的AI晶片。英偉達近日被曝正在組建全新業務部門，專門緻力于滿足這些雲巨頭廠商定制化晶片的需求。

與此同時，OpenAI也在謀求AI晶片制造的能力，以推動人工智能相關工具的發展。OpenAI公司CEO薩姆·奧爾特曼 (Sam Altman) 已經在今年早些時候的達沃斯論壇上明确表達了對AI晶片需求增加的擔憂。他當時還表示，這将會消耗巨大的能源。

最新有消息稱，OpenAI正在就一項大規模的晶片合資項目尋求美國政府準許。不過該公司沒有就這一消息發表任何評論。

此外，還有消息稱，軟銀集團創始人孫正義正在尋求高達1000億美元的資金來資助一家晶片合資企業，進而與該公司持有的晶片設計公司Arm形成互補，并打造一家人工智能晶片巨頭，抗衡英偉達。

軟銀方面沒有對此公開回應，不過該公司在最近一季度财報會議中強調，人工智能是軟銀重要的投資組合。孫正義多年來也一直在他的演講中預言通用人工智能的到來。

目前尚不清楚OpenAI與軟銀同時被曝出融資開發AI晶片項目之間是否有直接或者間接的關聯。

軟銀近期已經在Arm的持股中獲益不少，這意味着該公司可能擁有更多的資金投入龐大的晶片制造計劃。Arm在公布了最新一季度财報後，股價幾乎實作翻番，市值一度突破1500億美元。軟銀持有Arm約90%的股份。該公司将被允許在下個月Arm股票解禁時出售股份。

Arm公司CEO哈斯（Rene Haas）近期被問及在幫助孫正義實作人工智能願景方面所扮演的角色時表示，在緻力于實作通用人工智能方面，兩家公司都關注到在計算、能效、能源等重要領域的布局。