在經曆過2023年的痛苦之後，全球PC市場終于要熬出頭了，相關産業鍊上的廠商都翹首期盼，希望在2024年能回回血。
市場資料也支援人們的期望，進入2024年以後，IDC和Gartner相繼釋出了2023年第四季度全球PC出貨量報告。雖然資料有些差别，但都傳遞出了積極信号——PC市場有望迎來複蘇。
去年第四季度，全球PC出貨量在6500萬台左右，Gartner的資料是6330萬台，較上一年微增0.3%，也标志着PC市場在經曆連續8個季度下滑後，首次出現正增長，IDC的出貨量資料是6710萬台，同比仍是下滑的，即便如此，兩家公司都認為，市場萎縮已經觸底，2024年有望出現正增長。
市場複蘇，再加上AI熱的烘托，PC主晶片和主機闆廠商們有望在2024年交出一份不同于過去幾年的答卷。本文主要關注PC主機闆的市場發展情況。
01
PC主機闆簡介
主機闆是PC硬體的載體，負責接收和處理來自各種硬體的指令和資料，是PC最重要的元器件，也被稱為主機闆。PC主機闆上面有各種插槽和接口，可以連接配接CPU、記憶體、硬碟、顯示卡、聲霸卡、網卡等硬體裝置，還可以接入各種外置裝置。
PC主機闆的作用主要包括以下幾方面：1、優化配電，主機闆能給PC各部分供電，将電流以最佳的配置設定方式分給不同的元件；2、連接配接各元件，接收和處理資訊，使各部件協同工作；3、主機闆上配置了控制電源、溫度等軟硬體監控電路，保障PC穩定工作；4、主機闆能夠接入各種不同的裝置，拓展PC的功能，如接入鍵盤、滑鼠、列印機等。
計算機（包括PC）主機闆按應用可分為桌上型電腦、筆記本和伺服器三類。筆記本主機闆根據機型定制，各型号間通常不可互換，而約90%的桌上型電腦主機闆基于ATX标準，具有較高的相容性。伺服器主機闆針對伺服器應用設計，至少支援雙處理器，具有獨特的晶片組配置。就市占率而言，筆記本主機闆約為60%，桌上型電腦約為30%，伺服器約為10%。就PC而言，遊戲玩家是推動主機闆市場發展的主力軍。
02
主機闆與CPU品牌深度融合
全球範圍内，排名靠前的PC主機闆品牌廠商主要包括：華碩（ASUS）、微星（MSI）、技嘉（Gigabyte）、映泰（Biostar）、華擎（ASRock）、精英（ECS）、七彩虹（Colorful），以及昂達（ONDA）、梅捷（SOYO）、銘瑄（MAXSUN）和影馳等。其中，華碩、微星、技嘉的市場影響力和市占率綜合水準最高，産品多為中高端系列，而映泰和華擎主攻成本效益，微星和七彩虹是知名遊戲主機闆制造商，在遊戲領域有較高聲譽。
目前來看，全球PC主機闆市場幾乎被中國台灣廠商壟斷了，華碩、微星、技嘉、華擎這幾家龍頭企業都是該地區的廠商，這四家也是最初進入計算機主機闆市場的企業，經過近30年的發展，擁有許多重磅明星産品，擁有較高的品牌影響力。此外，這些企業擁有大量人才、技術、資金，這些優勢使它們可以不斷創新産品、降低成本、擴大品牌優勢。
中國是PC主機闆消費的重要市場，在剛過去不久的2023年11月，中國地區總銷量環比下降了約1%，但同比增長了9%，這展現出市場的回暖态勢。在所有主機闆廠商中，華碩的表現最為出色，增長明顯，該公司也對2024年的出貨量充滿信心，計劃增長10%。其它幾家大品牌的銷售表現不太理想，技嘉、微星、七彩虹和銘瑄都出現了不同程度的下滑。
總體來看，無論是全球市場，還是在中國大陸，PC主機闆行業集中度較高，前四大廠商的市場佔有率總和約為70%，該行業的利潤水準相對較低，多數企業的利潤率在10%以下。
由于CPU是PC的最核心晶片，而在全球範圍内，能夠量産商業化需求的CPU廠商隻剩下英特爾和AMD兩家，是以，這兩家CPU大廠對PC主機闆市場，以及主機闆廠商有着很大的影響力，擁有很大的話語權，特别是英特爾，多數主機闆廠商都要跟着英特爾CPU的發展節奏推産品。
在AMD重新崛起之前，英特爾對PC主機闆廠商擁有絕對的話語權，因為英特爾CPU和AMD的主機闆不相容，在AMD産品市占率非常低的那段時間裡，主機闆廠商幾乎隻選擇英特爾的晶片組，晶片組是主機闆上面的核心晶片，主要作用是讓主機闆識别CPU，正确後才能正常工作，不同晶片組對應不同的CPU，選對主機闆晶片組才能和CPU相容，才能正常開機。在這種情況下，英特爾的晶片組在很長一段時間内稱霸天下，即使是在AMD崛起的今天，英特爾相關産品的市場佔有率依然很高。
英特爾和AMD這兩家的晶片組都有高端、中端、低端三種，每一代CPU都會推出一代晶片組，是以，每種主機闆都有與之适配的CPU和晶片組。
英特爾方面，高端晶片組主要是Z系列的Z790，中端晶片組主要是B系列的B760，低端的是H系列。其中，B和H系列不支援CPU超頻，隻有Z系列支援。AMD方面，高端晶片組主要是X系列的X670，中端晶片組主要是B系列的B650，低端晶片組主要是A系列的A620。其中，A系列不支援CPU超頻，B和X系列都支援。
在剛過去的2023年，由于全球PC市場一片蕭條，主機闆晶片組市場自然也就沒有什麼大動靜。英特爾釋出了700系列，它是600系列的更新版本。與此同時，AMD僅推出了B650系列。總的來說，2023年主機闆晶片組市場相對平淡。
進入2024年，市場處在回暖過程中，但寒意仍在，而且，第一季度是傳統淡季，市場需求有限。在這種情況下，PC主機闆市場也很難有大的變化。來自主機闆制造商的消息顯示，英特爾和AMD的新一代主機闆晶片組預計要到第三季度才會釋出。
英特爾的下一代晶片組将是800系列，将搭配Arrow Lake處理器，并采用LGA1851封裝接口。盡管剛釋出的Meteor Lake原計劃用于桌面，但性能表現不佳，隻能用于筆記本電腦，是以，出現了類似于第14代酷睿的"馬甲"版本，而桌面版本仍然采用LGA1700接口，主機闆規格沒有變化。
AMD的晶片組預計會更新到700系列，并搭載Zen5架構的銳龍8000系列處理器，AMD将繼續采用AM5接口。
03
中國本土PC主機闆品牌仍需努力
在中國大陸PC主機闆市場，華碩，微星，技嘉占據着60%以上的份額，這三家的市占率分别為28.26%，16.92%，16.66%。
中國大陸本土品牌七彩虹正在緊追以上三大廠商，市占率已經達到15.36%，排在七彩虹後面的本土品牌是昂達，市占率不足10%，其它企業，如銘瑄等的企業規模較小，品牌影響力低，産品價格也較低，利潤不高，市占率都不足3%。尤其是在疫情後，低端主機闆需求萎靡，經營更加困難。
除了七彩虹，昂達和銘瑄，近些年，随着晶片元器件供應鍊安全問題越來越凸出，更多企業，特别是CPU企業開始開發自有PC主機闆，以掌控更多的自主權，典型代表就是龍芯中科。
2023年底，龍芯釋出了最新CPU産品3A6000，其配套的電腦主機闆，也是由龍芯中科自研的。另外，其餘配件也大多出自國産廠商，記憶體和硬碟分别來自紫光和大華，機箱電源來自愛國者。隻有顯示卡采用了AMD的RX580晶片。
龍芯中科的主機闆上還內建了該公司自主研發的7A2000橋片，除了用來控制像USB、音頻、網絡等接口，裡面還內建了龍芯自研的GPU，也就是說，7A2000橋片帶有GPU功能，即使不裝配外置顯示卡，這台電腦依然可以正常使用。
如前文所述，各大主機闆品牌廠商與CPU大廠之間的融合度很高，推出的主機闆産品都是跟着英特爾或AMD的CPU産品性能和釋出節奏走的。是以，中國本土相關廠商要想将PC主機闆産品推向更廣闊的市場，就必須提升CPU性能和疊代速度。
龍芯中科官方公衆号曾發文稱，3A6000的總體性能已經追上2020年上市的英特爾第10代酷睿4核CPU，雖然英特爾CPU已經更新到第14代，但就PC應用而言，第10代酷睿CPU的性能已經足以覆寫日常辦公，娛樂和遊戲等需求。
主頻方面，第10代i3依然領先，它的基礎頻率達到3.6GHz，單核最高可以達到4.3GHz。龍芯3A6000的主頻和前一代一樣，是固定的2.5GHz，不過，這次它增加了超線程技術，從4核4線程更新到了4核8線程。
通過理論性能測試和日常使用體驗來看，龍芯3A6000确實已經追上了2020年釋出的第10代酷睿4核CPU，并且這是在頻率比競品低了1GHz多的前提下實作的。
按照龍芯董事長胡偉武的介紹，龍芯也在踐行英特爾的Tick-Tock戰略，目前處于打磨架構階段。如果下一代龍芯CPU能用上比12nm更先進的制程，性能會更強。
實際上，龍芯CPU的追趕速度已經很快了。2002年，龍芯1号釋出，那款産品的性能隻有當時主流CPU的5%，2021年釋出的3A5000能達到當時主流性能的50%（差不多是第四代酷睿的水準），而2023年的3A6000已經追上主流水準了。
有了性能較高的CPU，且不斷提升産品疊代速度，則可以不斷拓展自研主機闆的市場影響力和競争力，在當今的産業環境下，隻要産品做好了，同時注重軟硬體生态建設，市場占有率一定會穩步提升的。
除了龍芯中科，中國本土其它廠商也在不斷發力，并且正在與本土CPU廠商深度融合。本周，北京集特智能科技（Jite Intelligent Technology）表示，已經制造出了第一塊完全使用中國技術的計算機主機闆：GM7-2602-02，該主機闆采用标準的Mini-ITX外形，并配置了中國開發的Arm架構CPU。
Mini-ITX主機闆有一個M.2插槽，一個16x PCIe插槽和後置I/O，包括VGA、HDMI、音頻插孔，兩個以太網端口和兩個USB 3.0端口。值得注意的是，它有兩個SODIMM DDR4記憶體插槽和一個與主機闆內建在一起的CPU（無相關插槽），這使得GM7-2602-02類似于NUC或迷你PC中的主機闆。
據悉，該主機闆使用的CPU是8核的飛騰D2000，采用Arm架構，這款CPU的4核版本能夠玩遊戲，這意味着GM7-2602-02應該具備同樣的能力，它可以采用獨立顯示卡，能夠相容中國本土GPU廠商研發的産品。總體來看，這款主機闆對遊戲PC應用非常友好。
04
結語
雖然全球PC市場接近飽和，增量市場很有限，且2024上半年的市場回暖速度還難以确定，但足夠大的存量市場，以及未來幾年的産業上行周期發展态勢，依然給全球PC主機闆及關鍵晶片元器件廠商提供了足夠的期待和想象空間。好的産品和市場影響力依然會給大品牌企業帶來豐厚的營收。
過去5年，中國PC主機闆的市場規模整體處于穩步增長态勢，市場規模從2017年的1534.8億元增長到2022年的2763.6億元，年複合增長率達到12.5%。随着資訊技術的發展和網際網路的普及，對于PC的需求逐漸增加，作為計算機的核心零部件，主機闆的需求也會不斷上升，預計2023~2027年，中國PC主機闆市場規模将由3055.7億元增長到4534.1億元，年複合增長率達到10.4%。
這給國際知名品牌和本土PC主機闆企業提供了足夠的市場空間，特别是對本土品牌廠商而言，在當今及未來多年的産業大環境下，會有更多做好産品的動力，以及拓展市場的空間和機會。