當今商業環境中，CRM銷售區域管理對企業業務發展産生着重要影響。本篇文章将深入解析區域管理的特點、業務場景，探讨其實際應用方式、區域及規則的配置設定設定邏輯。一起來學習一下吧！
矩陣式是常見的一種企業組織結構CRM區域管理功能幫助銷售組織管理跨區域，橫縱相交的複雜業務模式。
一、什麼是區域管理
區域管理是基于區域進行分組的系統；實作了銷售團隊之間輕松共享客戶賬戶區域管理功能讓您可以：
- 建立區域并指定定義區域的标準。
- 除角色層次結構外，建構區域層次結構。
- 區域的自定義報表，例如跨區域的星級表現者、各個區域中的整體銷售周期持續時間、按區域劃分的收益等。
- 屬于多個區域的使用者設定多個預測目标。
角色與區域的對比：
二、區域管理對應的業務場景是什麼？
1. 矩陣式組織結構
2. 矩陣式組織特性
擁有複雜的銷售結構，并且需要經常将不同的使用者更換到不同的銷售團隊/區域。
基于賬戶特征（客戶對應的帳戶）而非記錄所有權劃分客戶賬戶。
屬于不同銷售區域的使用者（銷售）設定多個預測目标。
3. 銷售結構和共享需求
共享需求更多地取決于賬戶的特點而非記錄的個人所有權。
屬于多個區域的銷售通路多個客戶賬戶。
三、區域管理樣例
公司銷售人員分布在美國各地的六個團隊；
不希望來自任何特定地區的銷售團隊通路另一地區的記錄。
兩個地區的兩個不同團隊的進階銷售代表可共享重要的潛在客戶。
四、啟用區域管理
兩種方式啟用區域管理：
可以從角色複制層次結構到區域中。
角色中的所有使用者将添加為區域中的使用者。 （角色層次結構中的）角色管理者将作為區域管理者轉移。
Tips：選擇角色層次結構擴充到區域層次，是否可撤回再修改啟用方式？這取決于資料架構的規劃及實作成本。
- 如果對回退後的資料影響沒有梳理清楚，可以考慮先不支援退回其他啟用方式；
- 要支援角色層次，崗位等資訊與區域層次結構映射關系的導出，便于資料校驗。
五、建立區域及規則設定
1. 建立區域/子區域
2. 設定區域的（客戶）帳戶配置設定規則
3. 設定區域的潛在客戶配置設定規則
六、區域配置設定規則的邏輯
1. 線索，聯系人，（客戶）帳戶，潛在客戶的漏鬥關系，以及資料關系
2. （客戶）帳戶配置設定區域規則邏輯
3. 規則的第一區域層級原則
系統檢查第一層區域尋找比對規則，如果不存在，則跳至第二層再檢查； 如果第二層中也沒規則，則系統不會繼續檢查。
如果記錄不滿足層次結構第一層區域中存在規則标準，則系統不會檢查第二層。
4. CRM自動配置設定區域
根據規則自動配置設定線索記錄到對應的區域層次，也支援手動配置設定與修改。
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