3000萬輛！中國汽車全年産銷規模有望創曆史新高

2023年中國汽車年産銷規模超越2017年創下曆史新高，已經沒有懸念，并有望首次突破3000萬輛大關。

文 |

左茂軒

中國車市表現持續向好，超出預期。

12月11日，中國汽車工業協會（下稱“中汽協”）公布資料顯示，11月汽車産銷分别完成309.3萬輛和297萬輛，同比分别增長29.4%和27.4%。

今年1-11月，汽車産銷分别完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，同比分别增長10%和10.8%。

11月，汽車市場熱度延續，借助“雙11”大促等消費浪潮，購車需求進一步釋放。當月，汽車産銷環比同比均實作增長，乘用車延續良好态勢，商用車保持較快增長，新能源汽車和汽車出口引領行業增長。

“伴随政策效果持續顯現，各地車展及促銷活動持續發力，加之企業最後一月收尾沖刺，預計12月汽車市場将會持續向好，再現年底‘翹尾’現象。汽車産銷全年有望創造曆史新高，超預期完成全年預測目标。”12月11日，中汽協副秘書長陳士華表示。

此前，大陸汽車年産銷規模最高值是在2017年創造的，當年汽車産銷分别完成2901.54萬輛和2887.89萬輛。

結合近月車市走勢及年底“翹尾”現象來看，2023年中國汽車年産銷規模創下曆史新高已經沒有懸念。

若在12月汽車産銷規模持續在300萬輛左右的水準，今年中國汽車産銷将有望突破3000萬輛大關。

不過，需要指出的是，中國汽車産銷規模突破3000萬輛大關，與近年來中國汽車出口的持續性增長密不可分。2017年時，汽車出口量約為100萬輛，而今年汽車出口量将有望首次突破500萬輛。

也就是說，國内車市目前還未恢複到曆史峰值，海外市場是目前中國汽車增長的重要動能。

自主品牌占有率近六成

11月，乘用車産銷分别完成270.5萬輛和260.4萬輛，環比分别增長7.6%和4.7%，同比分别增長 25.6%和25.3%。當月快速增長的原因，一方面受年底的翹尾因素影響，另一方面與去年同期基數較低有關。1-11月，乘用車産銷分别完成2344.1萬輛和2327.2萬輛，同比分别增長8%和9.3%。

乘用車市場雖然保持較快的增長速度，但由于新能源汽車加速替代燃油汽車，行業内部将近兩年格局持續調整。

11月，中國品牌乘用車的市場占有率達到了59.7%，中國品牌市場占有率已經接近6成，并且呈現着市占率不斷提升的趨勢。

今年前11月，中國品牌乘用車銷量為1297.8萬輛，同比增長23.8%，市占率達到了55.8%，較上年同期提升6.6個百分點，增長速度遠高于大盤。

今年是中國品牌乘用車市占率首次突破50%（2022年市占率為49.9%)，并将超過55%。

從目前的趨勢來看，中國品牌乘用車月度市占率将有望在明年突破60%。

相比之下，此前在中國市場取得較好發展的德系、日系車企，市占率則在近兩年持續下滑。

根據此前乘聯會釋出的資料，今年11月，乘用車企業批發銷量前三名被中國品牌占據，分别是比亞迪、奇瑞和吉利，前10名中，中國品牌占到了7席。

此前常年居于頭部的一汽-大衆、上汽大衆、上汽通用雖然仍在前10，但名次較此前已經大幅下滑。前10名中，沒有1家日系車企。

在中國市場加快新能源轉型的過程中，合資品牌目前面臨着巨大的市場壓力。結合目前各家車企透露的新能源産品規劃節奏來看，合資車企在明年面臨的情況，或許會比今年更嚴峻。

新能源車産銷單月首破百萬

11月，新能源汽車市場再創記錄，月度産銷首次雙超百萬輛。

當月産銷分别完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分别增長39.2%和30%，市場占有率達到34.5%。

1-11月，新能源汽車産銷分别完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分别增長34.5%和36.7%，市場占有率達到30.8%。

此外，随着中國新能源汽車的普及，新能源汽車市場的結構也在持續優化。

此前，在新能源汽車發展初步階段，中國新能源汽車市場曾一度呈現出“兩頭大、中間小”的“啞鈴型”結構，即小型代步電動車和高端電動車兩個市場率先發展，這與電池的成本和性能有關。不過，今年以來，新能源汽車市場向着更加成熟的“紡錘型”結構發展，在主流市場受到更多消費者認可。

今年前11月，新能源乘用車中，随着車型品種的豐富，新車型的大量上市，車型價格下探等因素影響，A00級車同比明顯下降，其他各級别銷量同比呈不同程度增長。

目前，新能源汽車銷量仍主要集中在A級，累計銷量310.6萬輛，同比增長48%。同時，今年B級、C級車也都保持了較快的增長。新能源汽車市場各級别的車型占比，與燃油車更加接近。

從不同新能源車型的價格來看，1-11月，新能源乘用車中，8萬元及以下的銷量同比呈兩位數下降，8萬元以上的銷量同比均呈現正增長，其中35-40萬元級漲幅最大。

目前，新能源銷量仍主要集中在15-20萬元價格區間，累計銷量251.4萬輛，同比增長57.1%。在這一價格區間，新能源車銷量與燃油車銷量已經相當接近。

目前，燃油車的價格集中在10-15萬元價格區間。整體來看，“油電同價”的競争趨勢将繼續，新能源車主流市場将是新能源汽車進一步加速替代燃油車的主要細分市場。

明年或繼續保持較強增勢

盡管車市價格戰持續上演，但今年的中國車市有望創下曆史新高紀錄，遠超行業預期。對于明年的車市走勢，行業内普遍持樂觀态度。

乘聯會預計，2024年乘用車總體零售2220萬輛，較2023年增長3%。如果俄羅斯出口能繼續較強增長，考慮加上乘用車出口430萬輛的貢獻，總體狹義乘用車銷量2650萬輛，同比增長5%。

整體來看，新能源汽車将繼續增長。

乘聯會對2024年新能源車的市場增長預計相對樂觀。新能源乘用車批發預計達到1100萬輛，淨增量230萬輛，同比增長22%，滲透率達到40%，新能源乘用車保持較強增長勢頭。

不過，乘聯會秘書長崔東樹指出，2024年的新能源車市場面臨一定的需求群體結構壓力。

目前，出租網約車市場的規模接近暫時飽和，網約車帶來的擁堵壓力加大，收入下降明顯。網約車市場面臨的平台混雜、工作成本效益下滑等問題，處于洗牌優化前夜；機關用電動車市場的純電動和插混車型需求逐漸平緩。

私人市場中，限購城市的新能源占比下降，中小城市和縣鄉市場的銷量占比已經提升較大。是以在目前市場規模發展到一定量級的背景下，增長的速度會有放緩。油電同價政策在目前市場發揮了頑強的支撐作用，但短期内相關企業利潤水準承壓頗深。

從行業效益看，缺少穩定現金流的企業難以可持續增長。多處新能源車企目前仍面臨一定的虧損壓力，虧損賣車的規模難以持續擴大。

不過，因碳酸锂價格下降、電池價格回落，油轉電趨勢延續，價格戰将進一步持續。燃油車市場的局面仍然較為艱難，對于合資車企而言，如何在保障現有燃油車取得一定利潤的同時，加快在華新能源轉型，将是長期課題。

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