3000万辆！中国汽车全年产销规模有望创历史新高

2023年中国汽车年产销规模超越2017年创下历史新高，已经没有悬念，并有望首次突破3000万辆大关。

文 |

左茂轩

中国车市表现持续向好，超出预期。

12月11日，中国汽车工业协会（下称“中汽协”）公布数据显示，11月汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆，同比分别增长29.4%和27.4%。

今年1-11月，汽车产销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%。

11月，汽车市场热度延续，借助“双11”大促等消费浪潮，购车需求进一步释放。当月，汽车产销环比同比均实现增长，乘用车延续良好态势，商用车保持较快增长，新能源汽车和汽车出口引领行业增长。

“伴随政策效果持续显现，各地车展及促销活动持续发力，加之企业最后一月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，再现年底‘翘尾’现象。汽车产销全年有望创造历史新高，超预期完成全年预测目标。”12月11日，中汽协副秘书长陈士华表示。

此前，大陆汽车年产销规模最高值是在2017年创造的，当年汽车产销分别完成2901.54万辆和2887.89万辆。

结合近月车市走势及年底“翘尾”现象来看，2023年中国汽车年产销规模创下历史新高已经没有悬念。

若在12月汽车产销规模持续在300万辆左右的水平，今年中国汽车产销将有望突破3000万辆大关。

不过，需要指出的是，中国汽车产销规模突破3000万辆大关，与近年来中国汽车出口的持续性增长密不可分。2017年时，汽车出口量约为100万辆，而今年汽车出口量将有望首次突破500万辆。

也就是说，国内车市目前还未恢复到历史峰值，海外市场是当前中国汽车增长的重要动能。

自主品牌占有率近六成

11月，乘用车产销分别完成270.5万辆和260.4万辆，环比分别增长7.6%和4.7%，同比分别增长 25.6%和25.3%。当月快速增长的原因，一方面受年底的翘尾因素影响，另一方面与去年同期基数较低有关。1-11月，乘用车产销分别完成2344.1万辆和2327.2万辆，同比分别增长8%和9.3%。

乘用车市场虽然保持较快的增长速度，但由于新能源汽车加速替代燃油汽车，行业内部将近两年格局持续调整。

11月，中国品牌乘用车的市场占有率达到了59.7%，中国品牌市场占有率已经接近6成，并且呈现着市占率不断提升的趋势。

今年前11月，中国品牌乘用车销量为1297.8万辆，同比增长23.8%，市占率达到了55.8%，较上年同期提升6.6个百分点，增长速度远高于大盘。

今年是中国品牌乘用车市占率首次突破50%（2022年市占率为49.9%)，并将超过55%。

从目前的趋势来看，中国品牌乘用车月度市占率将有望在明年突破60%。

相比之下，此前在中国市场取得较好发展的德系、日系车企，市占率则在近两年持续下滑。

根据此前乘联会发布的数据，今年11月，乘用车企业批发销量前三名被中国品牌占据，分别是比亚迪、奇瑞和吉利，前10名中，中国品牌占到了7席。

此前常年居于头部的一汽-大众、上汽大众、上汽通用虽然仍在前10，但名次较此前已经大幅下滑。前10名中，没有1家日系车企。

在中国市场加快新能源转型的过程中，合资品牌当前面临着巨大的市场压力。结合目前各家车企透露的新能源产品规划节奏来看，合资车企在明年面临的情况，或许会比今年更严峻。

新能源车产销单月首破百万

11月，新能源汽车市场再创记录，月度产销首次双超百万辆。

当月产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。

1-11月，新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。

此外，随着中国新能源汽车的普及，新能源汽车市场的结构也在持续优化。

此前，在新能源汽车发展初步阶段，中国新能源汽车市场曾一度呈现出“两头大、中间小”的“哑铃型”结构，即小型代步电动车和高端电动车两个市场率先发展，这与电池的成本和性能有关。不过，今年以来，新能源汽车市场向着更加成熟的“纺锤型”结构发展，在主流市场受到更多消费者认可。

今年前11月，新能源乘用车中，随着车型品种的丰富，新车型的大量上市，车型价格下探等因素影响，A00级车同比明显下降，其他各级别销量同比呈不同程度增长。

目前，新能源汽车销量仍主要集中在A级，累计销量310.6万辆，同比增长48%。同时，今年B级、C级车也都保持了较快的增长。新能源汽车市场各级别的车型占比，与燃油车更加接近。

从不同新能源车型的价格来看，1-11月，新能源乘用车中，8万元及以下的销量同比呈两位数下降，8万元以上的销量同比均呈现正增长，其中35-40万元级涨幅最大。

目前，新能源销量仍主要集中在15-20万元价格区间，累计销量251.4万辆，同比增长57.1%。在这一价格区间，新能源车销量与燃油车销量已经相当接近。

目前，燃油车的价格集中在10-15万元价格区间。整体来看，“油电同价”的竞争趋势将继续，新能源车主流市场将是新能源汽车进一步加速替代燃油车的主要细分市场。

明年或继续保持较强增势

尽管车市价格战持续上演，但今年的中国车市有望创下历史新高纪录，远超行业预期。对于明年的车市走势，行业内普遍持乐观态度。

乘联会预计，2024年乘用车总体零售2220万辆，较2023年增长3%。如果俄罗斯出口能继续较强增长，考虑加上乘用车出口430万辆的贡献，总体狭义乘用车销量2650万辆，同比增长5%。

整体来看，新能源汽车将继续增长。

乘联会对2024年新能源车的市场增长预计相对乐观。新能源乘用车批发预计达到1100万辆，净增量230万辆，同比增长22%，渗透率达到40%，新能源乘用车保持较强增长势头。

不过，乘联会秘书长崔东树指出，2024年的新能源车市场面临一定的需求群体结构压力。

目前，出租网约车市场的规模接近暂时饱和，网约车带来的拥堵压力加大，收入下降明显。网约车市场面临的平台混杂、工作性价比下滑等问题，处于洗牌优化前夜；单位用电动车市场的纯电动和插混车型需求逐步平缓。

私人市场中，限购城市的新能源占比下降，中小城市和县乡市场的销量占比已经提升较大。因此在当前市场规模发展到一定量级的背景下，增长的速度会有放缓。油电同价策略在当前市场发挥了顽强的支撑作用，但短期内相关企业利润水平承压颇深。

从行业效益看，缺少稳定现金流的企业难以可持续增长。多处新能源车企目前仍面临一定的亏损压力，亏损卖车的规模难以持续扩大。

不过，因碳酸锂价格下降、电池价格回落，油转电趋势延续，价格战将进一步持续。燃油车市场的局面仍然较为艰难，对于合资车企而言，如何在保障现有燃油车取得一定利润的同时，加快在华新能源转型，将是长期课题。

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