突發！美國放開對華晶片管制，三星、海力士恢複供應，這些上市公司将深受影響
在全球科技競争日益激烈的背景下，美國近日做出一項重大決定。
10月9日晚間，南韓總統辦公室宣布，美國政府決定無限期延長對三星電子和SK海力士公司在華工廠進口美國晶片裝置的豁免期限。也就是說，在無需單獨準許的情況下，三星電子和SK海力士可以任意向中國工廠供應含美國技術的半導體裝置。
或受此消息影響，今日早間，韓股三星、SK海力士雙雙高開。今日上午A股半導體産業鍊也發力走高，唯捷創芯漲超9%，博敏電子、國芯科技、聞泰科技等跟漲。
值得注意的是，為加碼對華科技限制，拜登政府去年實施全面的出口管制措施，規定三星電子和SK海力士需要獲得許可證才能将美國晶片制造裝置帶入中國。不過，拜登政府随後向兩家晶片制造商頒布為期一年的出口管制豁免。
現如限制被解除，這個決定将産生什麼影響？三星、SK海力士在華有哪些布局？兩家晶片廠商恢複供應後将會影響哪些A股公司？
這個決定意味着什麼？
實際上，此消息對南韓半導體産業來說無疑是利好。畢竟，這意味着科技巨頭三星電子和SK海力士可以在中國這個龐大的市場裡進一步擴充其生産和銷售，進而擷取更大的經濟效益。
據美國《紐約時報》網站9月27日報道，在就業和收入方面嚴重依賴半導體行業的南韓，因中國與美國圍繞技術問題而起的貿易戰而夾在中間左右為難。
據悉，過去10年，南韓晶片出口量的一半以上（一度接近67%）被中國接收。SK海力士從中國所獲收入（占總收入）的份額在2019年達到峰值，接近47%，去年縮水至27%，但（中國市場）仍是該公司業務的一個重要組成部分。現在随着裝置禁令的解除，南韓半導體在大陸的生産得以保障，一定程度上保障其在大陸市場的供應。
對于中國來說，卻是機遇與挑戰并存。
一方面，三星和SK海力士是全球知名的電子制造企業，他們在技術、生産和管理等方面都有着自己獨特的優勢。這些經驗和技術可以幫助中國的科技制造業提高生産效率和技術水準，進而提高産品品質和生産效益。同時，這種合作也有助于促進中國科技制造業的對外開放，加快中國科技制造業與國際接軌的步伐。
另一方面，美國的同意是基于一定條件之上。這些條件可能不僅包括保護知識産權等方面的要求，還包括對于生産工藝、技術水準等方面的限制。如此一來，可能會在一定程度上限制中國科技制造業的發展空間。
三星和SK海力士
在華有哪些布局？
首先來看三星。根據官網資訊，三星在中國有三個生産中心，分别位于西安、蘇州和天津。其中，西安是三星最重要的生産基地之一，主要生産存儲晶片。
自2013年以來，三星在西安的投資不斷擴大，涉及一期、二期、三期等多個項目。最新的統計資料顯示，三星西安廠生産的NAND Flash占據公司四成的産能，兩座廠月産能高達25萬片，占全球NAND Flash産能的十分之一。
三星蘇州廠主營存儲器、存儲器子產品及內建電路的組裝和測試。
三星天津廠則主營LED産品，天眼查顯示，天津三星LED公司成立于2009年，經營範圍包括電子元器件制造、電子元器件批發、電子元器件零售、半導體照明器件制造等。
接下來是SK海力士。根據最新消息，SK海力士在中國有兩個生産基地，分别位于重慶和無錫。
無錫是SK海力士重要的存儲晶片生産中心之一。有分析師指出，無錫廠的産量約占公司DRAM晶片的一半，全球産量15%。
至于重慶，根據過往媒體報道，該工廠主要側重于晶片封裝。盡管具體細節尚未公布，但有分析師認為，重慶廠可能會成為SK海力士未來發展的重點之一。
除無錫和重慶兩個主要生産基地之外，SK海力士還在大連設有工廠。不過需要注意的是，雖然SK海力士已于2021年收購英特爾的NAND閃存及存儲業務，但大連的NAND閃存業務尚未完全交割。
哪些A股公司受影響？
資料顯示，三星電子和SK海力士分别是全球最大的存儲晶片制造商和第二大的DRAM制造商。Trend Force集邦咨詢的資料顯示，截至2023年6月末，這兩家南韓企業控制着全球近70%的動态半導體存儲器（DRAM）和50%的閃存晶片（NAND）市場。
有分析指出，随着豁免清單的落地，三星電子與SK海力士望保持記憶體市場領先地位，同時也将利于國内半導體尤其存儲晶片等領域的供應格局的穩定，産業鍊相關合作公司有望受益。
據不完全統計，A股中這些公司已為三星、SK海力士提供半導體相關服務：
此外，據此前公開的2022年供應鍊名單顯示，三星電子的供應商包括6家中國大陸公司，分别為瑞聲科技、比亞迪、歌爾股份、新安電器、旭光科技、舜宇光學。然而，這些公司為三星提供的是各種電子元器件及組裝服務，與半導體相關服務有所不同。
總體來看，無論是三星還是SK海力士，他們在中國的生産基地均以存儲晶片為主。而供應商方面也主要以半導體相關服務為主。随着行業供需關系的調整以及本土化趨勢的加強，這些公司和供應鍊也将迎來更多機遇。（本文首發钛媒體App，作者｜翟智超）
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