存力中心将是一大新趨勢，儲存設備在資料中心采購占比進一步提升

①存力中心将是一大新趨勢，儲存設備在資料中心采購占比進一步提升;②特斯拉打頭陣，“美股最重要的财報”要來了;③三星電機首次量産該産品，自動駕駛+伺服器需求共振。

華為分布式存儲領域副總裁韓振興表示，過往兩年國内建設了很多算力中心，而目前很多省份也開始建設大量的存力中心，這是我們看到的一大新趨勢。

得益于人工智能、物聯網、雲計算等新興技術的快速發展，中國資料正在迎來爆發式增長，驅動儲存設備在資料中心采購占比進一步提升。據IDC預測，預計到2025年，中國資料圈将增長至48.6ZB，占全球資料圈的27.8%，成為全球最大的資料圈。AI技術革命推動高算力伺服器等基礎設施需求提升，AI伺服器所需的DRAM/NAND分别是正常伺服器的8/3倍。由于大模型的訓練需要快速地處理資料，對性能名額有更高的要求，将會催生高性能存儲的新品類，也會加速存儲在各環節的融合，類似于資料湖存儲，而不是像過去預處理、訓練、推理、歸集各自建構。浙商證券表示，随着資料量的大規模增長，儲存設備在資料中心采購的BOM中占比進一步提升，美光曾提及，目前存儲晶片在資料中心采購中比例約為40%，未來預計将提升至50%。資料中心将成為引領存儲市場增長的重要引擎。

上市公司中，佰維存儲已推出針對伺服器/資料中心應用的系統啟動盤SS321系列産品，以及RD1001伺服器記憶體條，以上産品目前已向部分客戶供應。首都線上已在2021年底協助甘肅省紫金雲資料中心完成了首個智算中心的建立，實作了首都線上在東數西算建構上的首個計算和存儲布局。智微智能伺服器類産品主要有管理伺服器、計算伺服器、存儲伺服器、AI伺服器等。

特斯拉打頭陣，“美股最重要的财報”要來了

美股科技7巨頭都将在未來幾周公布财報。在人工智慧浪潮帶動下，七家重量級科技股股價飙升40%至200%以上，成為标普500指數今年迄今17%的漲幅的主因，近期這幾家公司更是被外界稱為“絕地七騎士”，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、臉書、英偉達和特斯拉。

目前華爾街對七巨頭的财報獲利預期都相當高，在此背景下，特斯拉将于美東時間周三盤後(中原標準時間7月20日清晨)率先公布2023年二季度财報。值得關注的是，在最近一個月市場普遍預期Model 3将新增線控轉向。線控底盤作為實作自動駕駛技術的關鍵執行層，核心特點在于可實作“人機解耦”，同時具備高精度、高安全性、高響應速度等優勢。自動駕駛進入量産階段，更進階别的自動駕駛要求零部件具備更高技術水準，線控底盤為适應需求得到了迅速發展。加之各地政府對智能底盤的支援，市場将增長迅猛，機構預計到2026年線控底盤市場規模将達到1159.5億元，年複合增長率達45.0%。

上市公司中，伯特利拟在安徽省江北産業集中區購置170畝的工業用地使用權，總投資10億元，分期建設汽車智能線控底盤制動項目，一期投資5億元，建設年産100萬套智能線控底盤制動系統産線，目前項目正在建設中。博世科自主研發的小型線控底盤，搭載智能空制系統和作業子產品，基于5G通訊實作遠端駕駛，用于封閉場景下的智能化作業。保隆科技新獲空氣彈簧減震器總成項目定點，空懸業務持續向好公司是傳統汽車輪胎壓力監測系統(TPMS)國内龍頭企業，開啟智能化、輕量化轉型。目前公司與特斯拉有業務往來，少量供貨。

三星電機首次量産該産品，自動駕駛+伺服器需求共振

三星電機宣布，将開始量産用于搭載自動駕駛系統的電動汽車攝像頭的功率電感器，這是三星電機首次量産電力電感器。據悉，功率電感器可防止電流突然變化，并為處理自動駕駛資訊的半導體穩定供電。

電感具有定制化生産的特點，主要起到篩選信号、過濾噪聲、穩定電流和抑制電磁屏蔽等作用。汽車所用電感主要分為功率電感、射頻電感與共模扼流線圈，汽車電子化、智能化發展對電感提出更高要求。此外，電感是CPU和GPU供電子產品的重要組成部分。中郵證券預計2025年全球晶片電感需求量約206.7億個，2021-2025年CAGR約5.4%。其中，智能手機晶片電感市場需求将達161.4億個;PC端晶片電感市場需求将達42.4億個;全球伺服器端晶片電感需求量将達3.0億個。智能手機領域，晶片電感需求量将破百億;與PC、伺服器等領域的需求共振，拉動晶片電感需求。

上市公司中，麥捷科技表示，子公司金之川的變壓器，本部的共模電感、精密繞線電感、組合功率電感等磁性器件産品均已在汽車電子類客戶定點，訂單規模逐漸提升。鉑科新材晶片電感采用合金軟磁材料及獨創的高壓成型和銅鐵共燒工藝，起到為GPU、CPU等晶片前端供電的作用，具有高效率、小體積、能夠響應大電流變化進而更适合用于高功率晶片運作的優勢，其特性更加符合AI人工智能、自動駕駛等大算力的應用場景及技術發展趨勢。雲路股份聚焦磁性材料及相關領域高端産品的開發，目前正在積極深化研發高效電機及電力電子用高功率密度、低損耗功率電感用軟磁材料，旨在滿足客戶的高功率、大電流、高溫穩定性的磁性材料方案需求。

陶氏化學一化工廠發生連環爆炸，将影響這一産品供應

陶氏化學位于路易斯安那州普拉克明地區的一家化工廠發生多次爆炸。據悉本次發生事故的裝置為環氧乙烷裝置，此次事故預計将對陶氏二乙醇胺供應帶來影響。

據申萬化工，二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路線)草甘膦的重要原材料，拜耳在美國的主要供應商為陶氏及亨斯曼，此次陶氏事故工廠就是其重要供應商之一，是以預計拜耳草甘膦的生産将受到影響。草甘膦行業今年的開工率一直在低位徘徊，進入6月份以來，海外需求啟動帶動行業整體庫存出現明顯下降，主流生産企業開始惜售，加之下遊制劑企業、貿易商的抄底拿貨，共同支撐了草甘膦價格的上漲。相關資料顯示，目前，草甘膦市場均價約29000元/噸，較6月初已上漲5000元/噸，漲幅超過20%。華泰證券研報認為，草甘膦從長期來看，需求量是有保障的，從供給端來看，從目前相關公司的公告來看，産能新增未來将是小機率事件。

上市公司中，興發集團草甘膦産能規模居國内第一。控股子公司泰盛公司現有23萬噸/年草甘膦産能(含其全資子公司内蒙興發10萬噸/年産能)。互動平台披露，目前取得的草甘膦原藥登記基本可以覆寫全球原藥市場需求，針對草甘膦水劑、顆粒劑取得的海外登記已超百個。江山股份國内最大的草甘膦生産企業之一;擁有草甘膦原藥産能7萬噸/年，其中甘氨酸路線産能3萬噸/年，IDAN路線産能4萬噸/年。和邦生物是全球最大的雙甘膦(草甘膦中間體)供應商，草甘膦項目采用IDA法;擁有産能15萬噸/年雙甘膦、5萬噸/年草甘膦。

機構預計2032年AI安全市場将達1027.8億美元

根據Precedence Research資料，2022年全球基于AI的網絡安全市場規模為174億美元，預計2032年将達1027.8億美元，2022-2032年的複合增長率約達19.43%。

安信證券認為，伴随人工智能在大模型等技術的帶動下向通用化邁進，相應的AI安全和監管問題将會愈發凸顯。無論從産業技術角度，還是從政策法規角度，對于AI的安全監管必将進一步發展，進而帶來新的産業需求，帶動AI安全監管産業的發展。

公司方面，永信至誠的網絡靶場和數字風洞産品均是人工智能(AI)安全測試評估的基礎設施平台。綠盟科技全面布局網絡安全、終端安全、應用安全、資料安全和安全管理等多個網絡安全領域，公司多年來持續進行AI安全研究投入，已經開展相關ChatGPT文本生成内容檢測工具的研究工作，同時積極參與人工智能技術規範、标準的制定。

這項技術有望今年首次被巨頭批量用于手機行業

據媒體報道，知名蘋果分析師郭明錤發文表示，最新調查顯示，蘋果正積極采用3D列印技術，預計2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金屬機構件将采用3D列印技術。蘋果早在十年前便開始布局3D列印技術，但直到今年，钛合金3D列印才首次被批量用于手機行業。榮耀在7月12日釋出的折疊屏手機MagicV2，其結構件便采用3D金屬列印工藝。

3D列印钛合金技術批量用于消費電子，市場空間有望加速打開。浙商證券認為，3D列印解決钛合金技術量産痛點，目前钛合金軸蓋的材料成本30元左右，加工成本在200-300元之間。未來随着3D列印技術在钛合金卷軸量産進一步規模化、良率進一步提高，帶來邊際成本下降，價格有望進一步下跌。

公司方面，鉑力特是目前國内最具産業化規模的金屬3D列印企業，覆寫3D列印裝置、零部件、原材料等，産品的關鍵技術性能與國外先進水準不相上下，2022年航空航天領域營收占比69.46%。華曙高科是全球極少數同時具備3D列印裝置、材料及軟體自主研發與生産能力的增材制造企業，銷售規模位居全球前列，擁有“高分子複雜結構增材制造國家工程研究中心”，是國家級“專精特新”小巨人企業，是大陸工業級增材制造裝置龍頭企業之一。

馬斯克xAI團隊首秀：數周後釋出初代産品資訊

7月15日淩晨4點，馬斯克剛成立三天的人工智能公司xAI迎來了首秀，并披露2029年實作全面AGI(通用人工智能)。馬斯克明确表示，自己的新公司會取代目前的大型人工智能公司。他也提醒，xAI仍處于萌芽階段，它需要時間才能趕上OpenAI和谷歌。并且，相對于算力荒，馬斯克似乎更擔憂資料不足，“在某個時候，AI訓練會耗盡人類資料，最終人工智能将不得不自己生成資料。”

6月以來，大陸資料要素行業同樣不斷取得進展，7月13日，長沙市資料資源管理局釋出《長沙市政務資料營運暫行管理辦法(征求意見稿)》。分析師認為，資料要素或進入政策催化密集期，疊加全國算力網絡的快速建設，網絡可視化行業成為算網大腦與資料要素産業的黃金交點。

上市公司中，迪普科技已投資全系列資料安全産品，在流量可視化領域一直保持技術領先，積極參與中國移動的“邊緣雲池”，中國電信的“一城一池”，以及 中國聯通的“骨幹雲池”等業務的安全建設。浩瀚深度的的網絡可視化解決方案主要包括智能采集管理系統、智能化應用系統以及技術服務，具備前端流量識别及資料采集、後端資料分析及智能化應用等方面能力，能夠有效滿足營運商客戶的網絡優化與營運維護方面需求。

鵬輝能源宣布鈉離子電池大規模量産

近日，廣州鵬輝能源科技股份有限公司與青島北岸控股集團簽訂5MW/10MWh鈉離子儲能電站示範項目合作協定，此項目位于青島北岸控股大資料中心，首次實作了鈉離子電芯在北方儲能電站的大規模應用，标志着鵬輝能源鈉離子電芯正式導入市場，進入規模化商業應用階段。

6月16日，工信部釋出了《道路機動車輛生産企業及産品公告》(第372批)，公告公示了2款鈉離子電池乘用車。并且，7月14日召開的“第二屆鈉離子電池産業鍊與标準發展論壇”釋出首批鈉離子電池産品測評結果。國泰君安研報指出，鈉電池在更低成本更高性能方面不斷突破，儲能、兩輪車、乘用車等多下遊齊頭并進，預計2023年各技術路線的鈉電産品将逐漸導入市場，2024年有望進入産業規模擴張期。

上市公司中，美聯新材公告控股孫公司輝虹科技的普魯士藍(白)正極材料已認證客戶測試驗證，近日與客戶簽訂首張噸級訂單，此外子公司遼甯美彩與星空鈉電、湖南立方新能源聯合打造的首個普魯士藍鈉離子儲能示範項目于國網遼甯省電力有限公司管培中心正式投入使用。科翔股份成立的合資子公司主要從事鈉離子電池的研發、生産和銷售。

關聯個股博世科+1.20%華曙高科+10.59%綠盟科技+3.18%雲路股份+1.81%保隆科技+0.15%江山股份+1.90%迪普科技-0.17%伯特利+0.05%麥捷科技-0.67%鵬輝能源+0.31%永信至誠+3.72%美聯新材-4.44%和邦生物+1.64%浩瀚深度+3.89%科翔股份-2.85%佰維存儲+1.40%興發集團+5.17%智微智能-0.68%鉑力特+7.13%首都線上-0.92%鉑科新材+0.54%