Hello大家好！我是米多多。昨天醫藥龍頭藥名生物單日狂跌百分之十七。在這之前一度暴跌百分之七十五，明明已經跌到外婆家了，怎麼還能跌成這個鬼樣子？因為需求崩了。
昨天是醫藥龍頭，藥名生物投資者開放日。公司表示今年上半年新增項目二十五個，這個數字直接把市場吓死了。去年一到四月，電信生物新增項目四十七個，全年新增一百二十個。最早的二零二零到二零二一年，這個數字是一百五十三和一百五十六，藥名生物是cxo巨頭。
cxo就是給電氣代工。藥企給的訂單越多表明需求越旺盛，公司越賺錢。新增訂單就是電氣風向标。現在斷崖式下滑表明cxo警惕度已進入寒冬。對高成長賽道來說需求少，老了還不是最糟的。更要命的是價格戰。
過去幾年cxo高度警惕，老玩家玩命擴産，新玩家擠破腦袋入場，整個行業的産能急速增加。現在警惕加速霧化供給過剩，價格戰迎面而來。要明死敵三星生物今年還準備砸一點九萬億韓元建廠。
這貨為了投資加保持現有工廠使用率，正在以低價瘋狂搶單。前不久拿下輝瑞超四溢美元的大單，需求下滑加價格戰市場擔憂業績要崩，直接給耀明和按鈕了。
膠原血崩後今天傳導給大acxo闆塊全線暴跌。cxo又帶崩大醫藥，醫療更是大跌百分之三，沖下這輪調整新低。兩年前醫療正是yyds，受萬衆追捧兩年後醫療跌進無底洞，大a真是太可怕了。行業業警器時一波流炒到天上，把未來三五年的業績全都炒完了。
電氣一旦反轉又是長達幾年的暴跌，這種走勢讓人頭皮發麻。群裡看到一個朋友買了蘭蘭的醫療基金，越補越虧，一眼望不到頭，真是滿滿的絕望。醫療為什麼無底洞跌呢？首先是前面兩年漲太多了，漲出了泡沫，第一波大跌殺估值泡沫。其次是醫療業績崩了，消費醫療崩，創新藥崩。
cxo也崩。一季度醫療利潤增速雙位數下滑繼續暴跌。本來市場希望二季度醫療能逐漸觸底，結果cxo又爆了大雷，又一波大跌，泡沫崩完業績崩，業務崩完又爆雷崩。
醫療啥時候是個頭？關鍵看醫療業績啥時候能觸底，醫療現在估值已經較低，一旦業績觸底，醫療就有了硬支撐。目前市場預期二季度醫療業績可能繼續下滑到三到四季度觸底，明年業績會逐漸好轉恢複，機構一直預期，今年醫療利潤負增長百分之二十六點八八，明年正增長百分之二十六點一四。此外美團儲降息也是一個重要節點，藥物研發投入巨大，消息後腰部融資好轉，cxo才有新訂單和業務。短期内醫療可能還得繼續熬到年底或明年可能會迎來好轉。
已經在車上的朋友現在割肉肯定不劃算，相當于最大的下跌都扛過來了，快要看到黎明了。結果割肉沒在車上的朋友，醫療可以關注起來了，習慣定投和左側布局的朋友，完全可以開啟定投。每跌百分之三到百分之五定投一次，越跌越加倍賣，即便醫療再跌百分之三十，浮腫也很低。一旦醫療反轉很快盈利，如果醫療再開啟一個新的周期，搞不好還能吃一波大肉。
複盤一下今天的主要闆塊：AI，今天雪崩滿血跌停，AI血崩根源還是炒的太兇了，AI半年暴漲了一倍，AI都沒有往死了炒，崩起來必然是無底洞。AI崩的直接原因是大股東漲得扛不住了，怕再不收割就來不及了，揮起鐮刀，勻速簡直AI概念股，昆侖萬維老闆的前妻因為離婚分了不少股份。
他突然發現昆侖萬維的股價暴漲四倍左右，自己躺在家裡股價就漲了大幾十億。家裡特别慌，害怕再不收割就晚了，于是自己持有的股份，堅持百分之二十五，按當日股價算大約二十一進制，撿出來的錢也沒啥用處，于是再借給上市公司每年收百分之二點五的利息，光利息一年至少，上千萬真是韭菜根都割完了。AI股生态真是太惡心了。
這要是在美股，這樣收割屎都能給跌出來，但在A型一點辦法都沒有，光明正大收割，你說氣人不氣人。半導體今天跌百分之四，老米半導體指數快新高了，AI股半導體還在地闆上趴着，而且時不時來個閃崩。
這兩天，中信國際閃崩、控制器、機電可能重新開始怠工，A型半導體隻能窩裡橫，巨頭出手的傳言A型半導體就萎了。
美股近期美股輕微回調，今晚美聯儲主席鮑威爾出席國會聽證會，将進一步闡述通脹和未來加息情況，這可能會為美國下個階段走勢提供新線索，大家及時關注。
