Hello大家好！我是米多多。昨天医药龙头药名生物单日狂跌百分之十七。在这之前一度暴跌百分之七十五，明明已经跌到姥姥家了，怎么还能跌成这个鬼样子？因为需求崩了。
昨天是医药龙头，药名生物投资者开放日。公司表示今年上半年新增项目二十五个，这个数字直接把市场吓死了。去年一到四月，电信生物新增项目四十七个，全年新增一百二十个。最早的二零二零到二零二一年，这个数字是一百五十三和一百五十六，药名生物是cxo巨头。
cxo就是给电气代工。药企给的订单越多表明需求越旺盛，公司越赚钱。新增订单就是电气风向标。现在断崖式下滑表明cxo警惕度已进入寒冬。对高成长赛道来说需求少，老了还不是最糟的。更要命的是价格战。
过去几年cxo高度警惕，老玩家玩命扩产，新玩家挤破脑袋入场，整个行业的产能急速增加。现在警惕加速雾化供给过剩，价格战迎面而来。要明死敌三星生物今年还准备砸一点九万亿韩元建厂。
这货为了投资加保持现有工厂利用率，正在以低价疯狂抢单。前不久拿下辉瑞超四溢美元的大单，需求下滑加价格战市场担忧业绩要崩，直接给耀明和按钮了。
胶原血崩后今天传导给大acxo板块全线暴跌。cxo又带崩大医药，医疗更是大跌百分之三，冲下这轮调整新低。两年前医疗正是yyds，受万众追捧两年后医疗跌进无底洞，大a真是太可怕了。行业业警器时一波流炒到天上，把未来三五年的业绩全都炒完了。
电气一旦反转又是长达几年的暴跌，这种走势让人头皮发麻。群里看到一个朋友买了兰兰的医疗基金，越补越亏，一眼望不到头，真是满满的绝望。医疗为什么无底洞跌呢？首先是前面两年涨太多了，涨出了泡沫，第一波大跌杀估值泡沫。其次是医疗业绩崩了，消费医疗崩，创新药崩。
cxo也崩。一季度医疗利润增速双位数下滑继续暴跌。本来市场希望二季度医疗能逐渐触底，结果cxo又爆了大雷，又一波大跌，泡沫崩完业绩崩，业务崩完又爆雷崩。
医疗啥时候是个头？关键看医疗业绩啥时候能触底，医疗现在估值已经较低，一旦业绩触底，医疗就有了硬支撑。目前市场预期二季度医疗业绩可能继续下滑到三到四季度触底，明年业绩会逐渐好转恢复，机构一直预期，今年医疗利润负增长百分之二十六点八八，明年正增长百分之二十六点一四。此外美团储降息也是一个重要节点，药物研发投入巨大，消息后腰部融资好转，cxo才有新订单和业务。短期内医疗可能还得继续熬到年底或明年可能会迎来好转。
已经在车上的朋友现在割肉肯定不划算，相当于最大的下跌都扛过来了，快要看到黎明了。结果割肉没在车上的朋友，医疗可以关注起来了，习惯定投和左侧布局的朋友，完全可以开启定投。每跌百分之三到百分之五定投一次，越跌越加倍卖，即便医疗再跌百分之三十，浮肿也很低。一旦医疗反转很快盈利，如果医疗再开启一个新的周期，搞不好还能吃一波大肉。
复盘一下今天的主要板块：AI，今天雪崩满血跌停，AI血崩根源还是炒的太凶了，AI半年暴涨了一倍，AI都没有往死了炒，崩起来必然是无底洞。AI崩的直接原因是大股东涨得扛不住了，怕再不收割就来不及了，挥起镰刀，匀速简直AI概念股，昆仑万维老板的前妻因为离婚分了不少股份。
他突然发现昆仑万维的股价暴涨四倍左右，自己躺在家里股价就涨了大几十亿。家里特别慌，害怕再不收割就晚了，于是自己持有的股份，坚持百分之二十五，按当日股价算大约二十一元，捡出来的钱也没啥用处，于是再借给上市公司每年收百分之二点五的利息，光利息一年至少，上千万真是韭菜根都割完了。AI股生态真是太恶心了。
这要是在美股，这样收割屎都能给跌出来，但在A型一点办法都没有，光明正大收割，你说气人不气人。半导体今天跌百分之四，老米半导体指数快新高了，AI股半导体还在地板上趴着，而且时不时来个闪崩。
这两天，中信国际闪崩、控制器、机电可能重新开始怠工，A型半导体只能窝里横，巨头出手的传言A型半导体就萎了。
美股近期美股轻微回调，今晚美联储主席鲍威尔出席国会听证会，将进一步阐述通胀和未来加息情况，这可能会为美国下个阶段走势提供新线索，大家及时关注。
