好的業務資料報表揭示事物發展規律——展現業務現狀、發現問題原因、預測資料發展、促進問題改進。
一、資料名額的選取
資料報表的核心在于資料，資料是報表的靈魂。論其重要程度，資料是“雪中送碳” 的程度；其它内容是“錦上添花”的程度。
1. 做好資料報表的前提
前提即必須滿足的條件。讓目标使用者能了解每個報表資料的含義以及名額背後的業務趨勢變化，保證資料報表的落地性。資料名額越貼近業務和使用者，越能保證報表的實用性，越能讓資料報表成為工具利器。
對業務的深入了解：每個行業都有其運作的特殊性，别的行業所重視的名額不一定适合你的行業；所在行業的業務流程、商業模式和盈利模式是産品經理設計資料報表前要深入了解的部分。
前期充分的産品調研：除了少數資料分析産品，大多數産品的資料報表面對公司内部使用者。通過使用者訪談、調查問卷、參與使用者工作完成産品調研，關注在執行業務的過程中的名額。
2. 分析資料報表的使用場景
資料報表的目的：明确了目标使用者和使用場景後可以發現，設計資料報表的兩個目的是通過資料時段性結論尋找原因或者展示結果。
尋因-尋找原因：通過尋找營運中業務好壞的原因，利用控制變量法各關鍵名額——商品的類型、點選量、訂單量等随天氣、時段、日期等影響因素的變化情況。當業務情況變差時，報表能提供資料以尋找變差的原因。
導論-展示結果：報表是在一定時間節點對一定時段周期的資料統計，
報表的使用場景-5W2H法回答：
Who-報表的目标使用者：是一線業務人員或者決策層的上司，目标使用者的職務決定了其關注的資料名額的差異。總的來說，一線業務人員更關注利于其開展工作的具體而細緻的名額；決策層的上司由于結果導向和利益驅動更關注結論性名額。
What-資料報表的目标：目标與目的不同，目标是具有時效性的定量名額；資料報表能服務多少位目标使用者、資料報表展示了多少個關鍵名額、提升了多少效率
Why-為什麼要設計資料報表：資料報表的需求優先級排列第幾位，能解決什麼問題。
Where-資料報表的使用地點：目标使用者在什麼地點（公司、家）最常檢視資料報表。
When-目标使用者何時使用資料報表：目标使用者在什麼時間點最常檢視資料報表，檢視資料報表的頻次是多少。
How to-怎樣實作報表目标和目的：本身資料報表的産品設計、開發、測試、驗收，結合業務上的部門間的配合和宣貫與資料報表的産品設計同樣是實作報表目标和目的的方式。
How much-資料報表的成本：設計開發的時間和人力成本，成本與收益之間的關系，預估成本和預期收益相差太大顯然不合算。
3. 找到核心關鍵名額
分析業務現狀理清資料脈絡，分析目前業務模式，确定核心增長名額和核心公式。
·目标客戶
·使用者價值
·成本結構
·增長模式
·營運模式
·盈利模式
·商業模式
以電商業務模式為例，核心關鍵名額為成交總額、訂單量，始終圍繞盈利模式和商業模式。
·成交總額=訂單量X單均價
·成交總額=使用者量XARPU（客單價）
4. 拆解核心關鍵名額
拆解核心關鍵名額，分解為多級資料名額，制定資料名額架構。
邏輯化的資料拆解路徑：
·按市場流程拆解：完整的業務路徑，路徑節點通常會形成漏鬥模型
·按組織部門拆解：組織部門的工作所對應的影響因子或KPI
·按使用者拆解：從使用者生命周期出發，側重使用者分析的拆解路徑
以電商業務模式為例，按市場流程拆解核心關鍵名額和核心公式，從使用者購買路徑拆解核心公式。
①打開APP：APP打開率
②浏覽商品：PV、UV、搜尋率
③檢視商品詳情：總浏覽時長、平均浏覽時長
④加入購物車：加入率、購物車商品數
⑤生成訂單：訂單量、訂單流失率、訂單付款率
⑥付款：支付方式占比、付款流失率
⑦退貨：平均退貨時長
⑧評價：商品平均評價分數、商品平均評價字數、商品平均評價率
涉及頁面的資料在做報表前設計好資料埋點。
此時構成資料名額架構，形式為Xmind腦圖、Excel表格等，産出報表的名額結構模型。
5. 設計名額計算公式
産品經理與後端工程師協作實作報表，清晰具體地設計每個資料名額的公式
與資料名額架構一起設計，或在原型設計中再描述。前者提前确認公式，避免原型無法實作、降低時間成本。
以電商業務模式的名額為例，具體定義資料名額、列出資料計算公式。
·APP打開率=打開APP的人數/使用者總數
·訂單流失率=取消訂單次數/訂單總數
至此，資料報表完成了初步架構，開始設計産品原型。
二、資料分析産品參考
競品的資料報表難以擷取，在正式設計前參考資料分析類的産品，對資料報表設計有所裨益。重點關注以下方面：
·資料名額、資料定義、不同行業資料的差異性
·資料統計時間、統計的基本機關
·資料的展示形式：數值展示、圖表展示、資料的互動
資料分析産品通用于很多産品，裡面的資料不一定适合實際業務。
對于非專門的資料分析産品，産品背景裡包含财務、營運、市場和運維等業務功能，資料報表僅僅是産品裡的一部分。從業務角度出發，專業全面選取有意義的資料名額。
推薦幾款資料分析産品，體驗專業的資料分析産品的設計架構和功能。
1. 友盟——網際網路資料服務産品，實時統計資料，靈活，擅長使用者洞察。
2. 易觀——擁有易觀方舟、易觀千帆、易觀萬象三類資料分析工具，針對不同行業精細分析。
三、資料報表的産品設計
1. 設計注意要點
定義更新時間：區厘清楚報表和統計的含義，報表是結論性的名額，一般不支援實時統計和更新。根據實際業務來界定更新時間，常分為日報表、周報表、月報表、季度報表、年報表。
報表統計時段影響名額差異性：日報表、周報表、月報表的資料展示不一樣的，無法在一天時間内展示趨勢變化的資料，應考慮在周報表或月報表展示；資料報表統計時段的差異性導緻資料名額的差異性。
資料擷取影響資料維護功能：首先應明确資料的定義和資料計算公式，有些資料從現有資料通過計算公式可擷取；對于背景現有資料不滿足報表需求的名額，要附加資料導入與維護的功能入口；系統既沒有現成的資料也不能通過計算公式擷取的名額，要麼删除要麼人工計算維護
伺服器計算資源：雖然屬于技術層面的問題，産品經理也需要注意伺服器計算資源；在業務中資料複雜且龐大，伺服器會崩潰，
進行項目管理與協助：設計中與開發緊密溝通，對于系統架構和背景資料開發最清楚，不懂直接詢問開發能不能計算，讓開發為資料支援；UI設計師對頁面美化，很多系統背景有直接的背景架構，UI設計師的介入程度有限，而APP頁面能設計和介入的内容程度更深。
設計報表的權限：明确使用角色後設計多級權限；對于需要維護的資料，應明确定義增加、删除、檢視、修改、導出的權限；對于敏感資料，例如财務盈利應謹慎展示
很多公司的産品實作形式一般是前端結合背景，有些公司包含使用者使用的APP、輔助業務管理者工作的對内APP和多個個背景。
從産品的實作形式思考資料報表的實作形式，目标使用者的使用場景是主要的影響因素，目标使用者是否經常出差、資料報表的計算時間和時效。資料報表通常展示在背景，背景能全面系統展示資料，但不便于實時檢視；前端便于實時檢視，但展示的資料内容趨于精簡。資料報表
2. 産品DEMO的設計表達
掌握DEMO制作技巧，将資料包含的關鍵資訊最直接地傳遞給目标使用者。
資料報表有兩種類型——簡單資料表格和可視化圖表，
簡單資料表格的設計要點：顧名思義，這類以表格形式展示資料報表非常簡單，每一行是最小的機關，注重資料名額選取即可，在産品中附加導出功能
可視化圖表的設計的高保真原型設計，借助excel表格工具強大的資料圖表功能原型，excel表格既有柱形圖、折線圖、餅圖等簡單圖表，也有曲面圖、雷達圖、樹狀圖等複雜圖表；将脫敏資料展示成圖表，再插入原型設計工具中（例如Axure）。
圖表類型結合資料側重點：趨勢變化的資料使用折線圖，展示比例的資料使用餅圖，圖表類型要适合資料展示并展現資料的差異。
作者 | 鲸和月亮海