無論是銷售團隊經理，還是銷售業績牛人，到了做銷售總結和報告時，都懂得用資料以及通過資料得出的核心分析來說話。而相比文字内容，用資料可視化圖表來呈現則更直覺和有說服力，讓上司能一目了然地知道産品的各種銷售情況。下面，本文就分享一個銷售資料分析案例，能幫你掌握銷售資料分析方法，以及如何快速制作出統計圖表。可以直接套用。
本案例用 SeaTable 對銷售資料進行記錄和統計分析。它是一款新型的線上協同表格和資訊管理工具，功能比較豐富。其中在資料可視化方面，有基礎的統計功能，也有地圖、圖庫、月曆、時間線、看闆等插件，更有内置 BI 能力的“進階統計”插件，全部免費使用。圖表可以導出為圖檔。本文就是用“進階統計”來對銷售資料進行可視化分析。效果如下圖：
基本表格介紹
為便于後續示範，我們對資料做了簡化和脫敏處理（支援導入導出 Excel 等檔案并轉換為合适的列類型）。這裡簡單介紹下兩個基本的子表，您可以根據需求自行改動。
客戶資訊表
在客戶資訊表中，我們可以記錄每個客戶的資訊，還可以根據銷售進展标注狀态，以作明顯區分且友善後續統計。
在客戶資訊表中主要有如下列：
- 客戶狀态：用單選列，可以分為已成交、跟進中、低頻跟進、停止跟進等。
- 需求情況：長文本列，記錄客戶的詳細需求。
- 銷售負責人：協作人列，輕按兩下單元格就可以選擇一個或多個共享使用者。
- 建立時間：建立時間列，新增一行時，自動記錄目前行建立時間，可以用于對時間的篩選。
- 銷售資料：連結其他記錄列，用于連結其他子表的關聯記錄。
銷售成單記錄
此表用于記錄銷售訂單的資料，也是資料分析的主要部分，主要包括如下列：
- 付款日期：用日期列，用于記錄客戶付費購買的日期。
- 付費類型：單選列，用于記錄是屬于初次購買還是複購，又或是一次性購買。
- 聯系人姓名：連結公式列，因為已經通過連結列連結到客戶資訊表，是以直接将對應的聯系人引用過來。
- 建立者：建立者列，用于自動記錄該行的建立人是誰，如果資料有誤時，可以找到對應的人進行處理。
銷售資料分析方法
對于上面的銷售資料，我們可以對銷售額的構成、變化情況進行分析，也可以對銷售的過程進行分析。
對銷售額進行分析
按時間次元
- 對銷售額按月度彙總，制作柱狀圖，了解月度銷售額變化情況
- 對銷售額按季度彙總，制作環形圖，了解銷售額各季度占比
- 2021/2022 兩年的月收入/季度收入對比，制作時間對比圖，了解收入增長情況
- 各季度收入透視，使用資料透視圖，對各季度的銷售額可以友善地總覽
按産品次元
- 兩個産品銷售額對比：可以根據産品的銷售情況，及時調整研發和銷售重點
按銷售人員次元
- 2022 年銷售人員業績對比：使用條形圖，檢視本年銷售人員的業績對比，進行獎勵
按付費類型
- 對某一個産品按照 新增購買/複購/一次性費用 等付費類型對成交金額進行分析，了解收入構成，并預測 2023 年營收
對某一産品的銷售過程進行分析
成單率分析
- 分析成單客戶在意向客戶中的占比，了解成單率，并制作環形圖
按時間次元
- 對銷售線索和成單數量按月度彙總，制作柱狀圖，了解銷售線索和成單數量的變化情況
銷售資料分析可視化圖表
我們先對公司的銷售額的構成、變化情況來進行分析。
用柱狀圖對銷售額按月度彙總
當我們想要檢視月度銷售額情況時，可以使用柱狀圖來檢視。
比如 2022 年銷售額月度彙總，視圖選擇之前增加的“2022”視圖（裡面都是 2022 年的銷售資料），分組選擇對“日期”列按月自動分組，然後選擇對“金額”列按總和進行歸總，即可直覺地展示出 2022 年每月的銷售總額。相比在表格中單純地檢視數字，圖表則能生動對比。
用環圖來可視化銷售額季度占比
比如我們想要檢視 2022 年季度彙總，可以選擇環形圖來進行檢視，環形圖适合這種時間跨度比較大的資料檢視。
将分組列選擇日期列，歸總字段選擇金額列，就可以展示出來了。
點選圖表時，被點選的部分相關的行記錄就會在展開頁中顯示出來，你可以進一步再點選行，檢視單行記錄的詳情。
用時間對比圖可視化兩年的月收入/季度收入對比
當我們想檢視 2021/2022 兩年的月收入、季度收入對比，了解收入增長情況，那麼可以選用時間對比圖。
比如先來看月度對比，在圖表設定裡，選擇具體的時間範圍後，按月分組，對比資料就可以很清晰地呈現出來了。另外，你還可以開啟“顯示增幅”選項，黃色曲線就是增幅線，這樣一看，兩年的月收入對比就更加明顯了。
季度收入同樣如此，隻需要将 X 軸選擇按季度分組即可。
用資料透視表總覽各季度收入
當我們想要明确檢視各季度的收入情況時，不妨使用資料透視圖表，隻需要選擇日期列和金額列，即可生成一張清晰的收入表。
用分組柱狀圖對比兩種産品的銷售額
比如你想要直覺地對比 A、B 兩種産品在 2021 年、2022 年的每個季度的銷售額，根據銷售情況，及時調整研發和銷售重點，那麼就可以用分組柱狀圖來實作。
從快速生成的圖表中可以看到，B 産品從 2021 年第一季度釋出後，基本呈快速上漲趨勢；在 2022 年，明顯保持較穩定的增長趨勢，尤其第三季度，突破了曆史記錄。
A 産品銷售額走勢與 B 産品基本相同，并且在 2022 年，A 産品的銷售第三四季度的銷售額極大攀升，非常強勁。
當然，我們還可以用堆疊柱狀圖來可視化 A、B 産品在各季度的銷售額對比。同樣可以看到，A 産品的銷售額總體上随着季度穩步上升，從 2021 年到 2022 年，逐漸超過了 B 産品，趨于穩定。如下圖：
用條形圖可視化 2022 年銷售人員業績對比
我們可以用條形圖來對 2022 年的各銷售人員的銷售業績進行對比，進行獎勵。
用餅圖對成交金額進行分析
比如我們想要對某個産品，按照付費類型對成交金額進行分析，了解其 2022 年的收入構成，預測 2023 年營收，那麼可以制作一個餅圖。
在銷售成單記錄表中，有付費類型一列，那麼我們可以建立一個餅圖，然後選擇該列即可。
可以看到， 2022 年我們的複購比很高，說明客戶對我們的産品還是比較滿意的，那麼我們接下來可以繼續提升該産品品質和服務，保證老客戶的忠誠度和轉介紹，以及新客戶的複購率。
以上是對銷售額的相關分析，接下來，我們可以對某一産品的銷售過程進行分析。
成單率分析
根據客戶資訊表中的客戶狀态一列，我們可以制作環形圖，分析成單客戶在意向客戶中的占比，了解成單率。
同前面的金額分析，我們使用餅圖，選擇客戶狀态列，即可形成成單率圖表。
可以看到，公司的産品成單率還是相當不錯的，84.8% 的咨詢客戶都可以成交。
銷售線索和成單數量的變化分析
另外，我們還可以對銷售線索和成單數量按月度彙總，制作柱狀圖，了解銷售線索和成單數量的變化情況。
銷售線索：橫軸選擇建立時間，然後按月計數，即可看到每月的銷售線索建立數量變化情況。
成單數量：我們可以先建立一個成單數量的視圖，設定好過濾器，然後在柱狀圖中選擇此視圖即可。
總結
以上，我們對公司産品的銷售資料進行了可視化分析。相比于通過表格去檢視資料，通過合适的圖表去檢視顯然更直覺，次元也更豐富，讓大家能一目了然，也讓看似枯燥的資料變得有趣起來。而在資料可視化工具的使用上，SeaTable 不僅能友善地記錄各類型資訊，而且它的“進階統計”插件相較于那些複雜的資料分析軟體，圖表類型同樣豐富，但操作卻更簡單易用，對于包括我們這種技術小白在内的人群來說，非常友好。SeaTable 能幫我們輕松實作資料的記錄、管理、統計分析、共享等一體化資料管理。
推薦閱讀
資料分析 | 世界森林日，通過統計圖表了解世界和中國森林變化趨勢
資料分析 | 中國教育總體發展情況和水準如何？這些統計圖表告訴你
資料分析 | 用 SeaTable 表格快速統計分析訂單資料
案例 | 工程項目成本核算管理，用 SeaTable 更簡單高效
了解更多，可檢視：SeaTable - 新一代線上協同表格和數字化平台