在這片異世界大陸上有四個國度，他們有着各自的文明與制度。主角們的生活與故事圍繞着各個國度與家族來展開。
主角：長孫無極（吳吉）｜泠池稻｜長孫無畏｜阿瓦素季｜泠池睿｜念微愉……
中原：
因天子年少，泠氏皇權旁落，大宰相長孫易旸在Ava（阿瓦）氏精靈族與苗疆吳氏的幫助下成功奪取皇位。是以，中原長孫氏與苗疆吳氏定下永結世好的神契。長孫易旸登基後，對泠氏一族趕盡殺絕。立萬俟天思為皇後，長孫無畏為皇太子；廢除宰相，設内閣，阿瓦昂杉為内閣首輔。成立壹号特務組織，廣招奇能異士，服務于長孫家族。看似風平浪靜、統治穩定的中原王朝，早已暗波洶湧、危機四伏。阿瓦氏野心勃勃、長孫氏内部分歧不斷、泠氏複仇歸來、各國勢力正攪弄風雲……
中原為帝制的封建制國家，農耕文明為主、工業科技略有發展。中原人多為黑發棕褐色瞳孔、蜜色皮膚。
中原關系圖
苗疆：
苗疆與中原的南部接壤，兩國在泠氏王朝時期戰争摩擦不斷。疆域内百廢待興。後在亞魯王的統治下，重塑朝政，中興百年。龍吳兩寨并立，吳氏善苗蠱秘術，龍氏善武鬥。然亞魯王在統治後期好大喜功，聽信奸佞。受龍氏挑撥，以謀逆之罪誅殺大祭司吳經全族。幸而吳經早已認證巫術預知今日，雖知天命不可違，但他還是在數年前為其女吳吉留下後路。大祭司身殒，亞魯王身體每況愈下，苗疆又一次陷入混亂之中……
苗疆屬于部落文明，部落中由大大小小的寨子構成。苗疆人多為棕發黑瞳,淺褐色的皮膚。
苗疆關系圖
北境：
南鄰中原，東接滿洲的北境地處高原之地，氣候高寒、多為荒原。都城凜冬位于海拔較低的山谷小平原之上。境内由念氏與萬俟氏兩大家族。由念氏統治，念慈安為王、萬俟芬兒為繼後。諸侯割據、王室衰微。王弟念慈語為海城公侯，手握軍事大權。萬俟氏為隴南城公侯，一門三後、勢力龐大，萬俟靜怡為領主。因慈安王荒廢朝政、于酒池肉林中醉生夢死，王後逐漸接掌大權。境内子民竟“不知國王隻知公侯”。
北境屬于封建領主制國家，由于地理位置原因，發展較為滞後。北境人多為淺發藍瞳，膚色白皙，身材高挑，少部分人擅長寒冰系幻術。
北境關系圖
滿洲：
位于泛特希大陸的東北部平原上。數百年前，在多個女真部落混戰中，在Lee（李）氏精靈族與赫舍裡氏的擁護下，那木都魯氏的鐵騎一統了滿洲并建立了滿洲帝國。那木都魯的統治下，大力鼓勵工業商業的發展，帝國迅速發展，成為大陸實力最強的國家。滿洲境内，Lee（李）氏家族逐漸退居幕後，成為那木都魯氏的家臣——執掌金吾衛與凰閣（暗殺組織），世代效忠那木都魯。赫舍裡·尹昊為大宰相、帝國議會議長，隻對皇帝負責。
滿洲帝國是二進制制君主立憲國家，皇帝擁有廣泛實權。滿洲人人種構成較複雜，多膚白高挑，瞳色與發色多以紅、棕、綠為主。
滿洲關系圖
精靈族：
精靈族發源于滿洲與中原接壤的武陵山地片區。本不參與世俗紛争的精靈族，或因仇恨，或因利益，或因承諾，紛紛離開武陵山區，各投其主。Ava氏與長孫家族結盟，Lee氏則追随那木都魯，自此天各一方。有的秉持本心，于夤夜裡守護光明與榮耀；有的逐漸利欲熏心，一步一步踏入黑暗沼澤。
精靈族屬于小種族，精靈數稀少。但基本上都是天生靈力，天賦異禀。精靈族膚白主要為金發碧眼與綠發紫瞳，擁有精靈耳、四肢修長。