中國汽車鋁合金車輪行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告

汽車鋁合金車輪行業發展特點及态勢分析

與鋼制車輪相比，鋁合金車輪具有明顯的比較優勢。鋁合金車輪的特點是重量較輕，慣性阻力小，制作精度高，在高速轉動時的變形小，有利于提高汽車的直線行駛性能，減輕輪胎滾動阻力，進而減少油耗。經過多年的發展和技術引進，大陸鋁合金車輪制造技術日臻完善，掌握了全産業鍊裝備制造技術。随着國内汽車鋁合金車輪行業的崛起，大陸逐漸成長為全球汽車鋁合金車輪制造中心，大陸生産的鋁合金車輪出口至世界各國，出口量連續多年穩居世界第一位。

資料來源：普華有策整理

1、汽車鋁車輪産業特點

（1）産業聚集

2021 年，進入全球汽車零部件供應商百強的中國零部件企業（包括合資）達到 11 家，創下曆史新高。近年來，在國家政策支援下，企業通過加強自主研發和引進技術人才，在部分領域逐漸實作突破。随着汽車行業的快速發展，圍繞整車制造商的汽車零部件産業叢集也得以快速發展，已初步形成長三角、中部、珠三角、京津冀、西南和東北六大零部件叢集。

根據中國汽車工業年鑒的統計資料，大陸汽車鋁合金車輪生産企業集中分布在江蘇、浙江、山東、廣東和河北等地，聚集效應明顯。

（2）行業内競争者差異較大

國内汽車鋁合金車輪行業企業數量較多，但小規模企業占多數。從行業整體格局上看，形成了三大梯隊：第一梯隊為上市公司和具備一定規模的車輪制造商，主要面向整車配套市場，僅有少數規模大、實力強的企業進入該市場，并将産品出口至國外整車配套市場；第二梯隊為中型或小型車輪制造商，主要面向低端整車配套市場和售後市場，目前國内售後市場還不夠成熟，國内汽車鋁車輪企業主要出口至國外售後市場；第三梯隊為規模更小的車輪制造企業，主要為國内和國際車輪制造商或經銷商代工生産，這部分企業毛利率較低，競争力較弱。

（3）金字塔式的供應商體系

汽車産業生産工藝複雜、技術含量較高，随着汽車産業體系日臻完善，汽車制造體系中形成了專業性的分工。通常，一輛汽車由一千多個零部件總成組成，涉及200 家以上的供應商。為了降低生産成本，簡化汽車制造技術，節省裝配時間，整車制造商需要通過向全球供貨商采購零部件，進而形成了金字塔式的多層級供應商體系。

車輪制造商按照與整車制造商之間的供應聯系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商直接為整車制造商供應産品，雙方保持着長期穩定的配套供應關系，并參與新車型的設計研發。一級供應商多為整車制造商核心供應商，具有資金雄厚、自主研發能力強、技術先進、産品品質高等特點，不可替代性較強；二級供應商向一級供應商供貨，并承擔一級供應商的部分研發任務，該類供應商具有一定的自主研發能力、産品品質較好、競争力較強；三級供應商則向二級供應商提供零部件，該類供應商數量衆多、技術含量低、競争激烈，可替代性較高。

2、行業發展态勢

（1）汽車車輪産業整合與規模化

大陸汽車産業鍊逐漸完善，已初步形成長三角、中部、珠三角、京津冀、西南和東北六大零部件叢集。汽車車輪産業作為汽車零部件産業的重要一環，為增強聚集效應、減少運輸成本，必定會向零部件産業叢集聚集，進一步提高生産效率。

随着汽車整車市場和零部件市場競争不斷加劇，部分内部營運效率低下、産品品質差或産品品質不穩定的汽車鋁合金車輪生産企業最終将被淘汰或被兼并。未來，系統化研發、子產品化供貨的大型企業以及專業化生産的中小型企業将是行業的主要參與者。

行業整合一方面有利于優質企業獲得更大生産規模和市場佔有率，實作規模效應；另一方面減少了無序的同質化競争，企業可以集中精力進行産品研發和服務客戶，有助于大陸汽車鋁合金車輪生産企業進軍高端整車配套市場。

受益于汽車零部件采購全球化，大陸憑借成本優勢和産業配套優勢，承接了包括鋁合金車輪在内的關鍵零部件制造，目前已成為全球最大的鋁合金車輪制造中心，産銷量連續多年居世界第一位，且産品的品質完全能夠滿足國内外整車制造商的技術品質要求。但是，車輪的品牌影響力尚不足。未來，大陸汽車鋁合金車輪行業将緊跟國際市場的步伐，積極參與競争，打造大陸特有的品牌和自主知識産權，提升大陸汽車鋁合金車輪品牌影響力以及在全球市場上的競争力。

（2）汽車零部件行業向高端制造業更新

随着大陸汽車行業的逐漸成熟，消費者對汽車的安全性、舒适性、美觀度等品質的要求不斷提高。同時，汽車市場競争的日益激烈、新車型開發周期的逐漸縮短，汽車零部件供應商需要及時提供與新車型相适配的零部件産品。是以，整車制造商對汽車零部件企業技術實力、工藝水準、管理能力等方面的要求也更加嚴格。汽車行業的飛速發展促使汽車零部件企業不斷向高端制造業轉型更新，國内汽車零部件企業隻有通過加強技術研發、完善産品結構，實作向系統開發、系統配套、子產品化供貨方向發展，才能在日趨激烈的市場環境保持持續的競争優勢。

（3）車輪産品輕量化

汽車産銷量的快速增長帶來了環境和能源的巨大壓力。從國Ⅴ排放、第四階段油耗标準，到“雙積分政策”實施等一系列政策的驅動，輕量化發展已成為汽車行業的迫切需求。汽車的輕量化是指在保持汽車的強度和安全性能不降低的前提下盡可能地降低汽車車身品質，以降低油耗。

目前，實作汽車輕量化的主要途徑包括材料更新和工藝創新。在汽車車輪制造材料中，鋁合金具有比重小、耐蝕性好、導熱性好、比強度高、便于加工、成本低等優勢，是比較理想的輕量化應用材料。在汽車車輪生産工藝上，鍛造工藝亦具有明顯的輕量化優勢。在汽車整備品質中，車輪品質占汽車整備品質的比重較高，降低車輪重量，可以實作汽車整備品質的降低，最終實作汽車的輕量化目标。

3、行業勉勵的機遇及挑戰

（1）面臨的機遇：國家政策支援，汽車的消費需求将持續增長，新能源汽車快速發展，汽車零部件産業全球化等

（2）面臨的挑戰

A、貿易政策對出口的影響

汽車産業是中美兩國的核心産業之一，亦是中美貿易争端中的重要一環。美國對大陸的兩輪加稅清單中，涵蓋乘用車、客車等整車和車身類、減震類等汽車零部件，對大陸汽車産業走出國門造成一定的沖擊。大陸汽車零部件企業出口美國的零部件每年大約有100 億美元的規模，中美貿易摩擦對大陸汽車零部件産業影響深遠。

近年來，歐盟、澳洲、印度等國家和地區對大陸汽車鋁合金車輪出台了反傾銷稅政策，降低了大陸鋁合金車輪出口産品的競争力。2020 年受新冠疫情的影響，包含歐美發達國家在内的全球主要經濟體均呈現不同程度衰退，對大陸汽車零部件産業進一步造成沖擊。

B、利潤水準存在波動

汽車鋁合金車輪行業的利潤水準主要受上遊原材料價格和下遊市場價格變動的影響。此外，由于大陸汽車鋁合金車輪大量出口國外，是以行業利潤水準還受到匯率波動以及關稅的影響。

汽車鋁車輪生産企業的原材料主要為鋁材，鋁材價格波動直接影響産品成本。如果鋁材價格上升，車輪的生産成本将會增加。一般情況下，企業會根據鋁材價格來确定産品售價，但很難将鋁材價格上漲成本完全轉移給下遊客戶，導緻産品利潤有下降風險。

在整車配套市場，一般而言，新車型和改款車型上市初期利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水準。但替代車型的推出迫使原有車型降價，進而使配套零部件的價格相應下浮。另一方面，随着汽車行業競争的日趨激烈，整車價格整體趨于下降。整車廠将降價轉移至上遊零部件供應商，進一步擠壓汽車零部件生産企業的盈利空間。

4、行業内的主要企業

（1）浙江萬豐奧威

浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司成立于2001 年，總部位于浙江省紹興市，作為行業内第一家上市公司，自成立以來始終緻力于高端鋁合金輪毂研發、制造、銷售及售後服務。在汽車車輪領域，主要客戶包括寶馬、奔馳、路虎、通用、福特、大衆、大發、現代等國内外知名整車制造商。

（2）浙江躍嶺

浙江躍嶺股份有限公司成立于1998 年，總部位于浙江省溫嶺市，主要從事鋁合金車輪的研發、設計、制造與銷售，以國際售後改裝市場為核心，不斷向國内外整車配套市場延伸，産品銷往包括美、日、歐在内的全球 80 多個國家和地區。

（3）浙江今飛凱達

浙江今飛凱達輪毂股份有限公司成立于2005 年，總部位于浙江省金華市，自設立以來一直從事鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，主要産品為汽車鋁合金車輪、機車鋁合金車輪、電動自行車車輪與中間合金。在汽車車輪領域，主要客戶包括上汽大衆、上汽通用五菱、日本鈴木、日本大發、長安汽車、吉利汽車、東風汽車、神龍汽車等國内外知名整車制造商。

（4）廣東迪生力

廣東迪生力汽配股份有限公司成立于2001 年，總部位于廣東省台山市，主要從事鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售，主要産品為鋁合金車輪，包括電鍍車輪和塗裝車輪。産品主要出口國際售後市場，深耕布局于美國市場，在美國市場有多家子公司。

（5）中信戴卡

中信戴卡股份有限公司成立于1988 年，總部位于河北省秦皇島市，是全球最大的汽車鋁制部件制造商，主要産品為鋁合金車輪和汽車動力總成、底盤和車身系統輕量化鋁制鑄件。有 26 個主要生産基地，分布在中國、北美、歐洲和非州，主要客戶包括福特、通用和克萊斯勒等十餘家全球領先的汽車制造商，以及一汽、上汽和東風等國内主要汽車制造商。

（6）立中四通

立中四通輕合金集團股份有限公司成立于1998 年，總部位于河北省保定市，主要從事金屬晶粒細化、金相變質、元素添加和金屬淨化等功能中間合金新材料的研發、制造和銷售，主要産品包括鋁基合金、銅基合金、鋅基合金、鎂基合金和航空航天級特種中間合金等五大系列産品。

其子公司天津立中車輪有限公司緻力于高端鋁合金車輪輕量化的研發、設計、制造和銷售，主要産品為汽車鋁合金車輪，主要客戶包括寶馬、奧迪、奔馳、大衆、沃爾沃、通用、福特、克萊斯勒、菲亞特、PSA&歐寶、現代&起亞、尼桑、馬自達、三菱、鈴木長城汽車、吉利汽車、上汽集團、北京汽車、東風汽車、長安汽車、上汽通用、一汽通用、北京現代、東風雷諾、長安馬自達等知名汽車廠商。

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目錄

第一章汽車鋁合金車輪行業相關概述

第一節汽車鋁合金車輪行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節汽車鋁合金車輪行業特點及模式

一、汽車鋁合金車輪行業發展特征

二、汽車鋁合金車輪行業經營模式

第三節汽車鋁合金車輪行業産業鍊分析

一、産業鍊結構

二、汽車鋁合金車輪行業主要上遊“十三五”供給規模分析

三、汽車鋁合金車輪行業主要上遊“十三五”價格分析

四、汽車鋁合金車輪行業主要上遊“十四五”發展趨勢分析

五、汽車鋁合金車輪行業主要下遊“十三五”發展概況分析

六、汽車鋁合金車輪行業主要下遊“十四五”發展趨勢分析

第二章汽車鋁合金車輪行業全球發展分析

第一節全球汽車鋁合金車輪市場總體情況分析

一、全球汽車鋁合金車輪行業的發展特點

二、全球汽車鋁合金車輪市場結構

三、全球汽車鋁合金車輪行業市場規模分析

四、全球汽車鋁合金車輪行業競争格局

五、全球汽車鋁合金車輪市場區域分布

第二節全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲汽車鋁合金車輪行業市場規模

2、歐洲汽車鋁合金車輪市場結構

3、“十四五”期間歐洲汽車鋁合金車輪行業發展前景預測

二、北美

1、北美汽車鋁合金車輪行業市場規模

2、北美汽車鋁合金車輪市場結構

3、“十四五”期間北美汽車鋁合金車輪行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓汽車鋁合金車輪行業市場規模

2、日韓汽車鋁合金車輪市場結構

3、“十四五”期間日韓汽車鋁合金車輪行業發展前景預測

四、其他

第三章汽車鋁合金車輪所屬行業“十四五”規劃概述

第一節“十三五”汽車鋁合金車輪行業發展回顧

一、“十三五”汽車鋁合金車輪行業運作情況

二、“十三五”汽車鋁合金車輪行業發展特點

三、“十三五”汽車鋁合金車輪行業發展成就

第二節汽車鋁合金車輪行業所屬“十四五”規劃解讀

一、“十四五”規劃的總體戰略布局

二、“十四五”規劃對經濟發展的影響

三、“十四五”規劃的主要目标

第四章“十四五”期間行業發展環境分析

第一節“十四五”期間世界經濟發展趨勢

第二節“十四五”期間大陸經濟面臨的形勢

第三節“十四五”期間大陸對外經濟貿易預測

第四節“十四五”期間行業技術環境分析

第五節“十四五”期間行業社會環境分析

第五章普華有策對汽車鋁合金車輪行業總體發展狀況

第一節汽車鋁合金車輪行業特性分析

第二節汽車鋁合金車輪産業特征與行業重要性

第三節近五年汽車鋁合金車輪行業發展分析

一、近五年汽車鋁合金車輪行業發展态勢分析

二、近五年汽車鋁合金車輪行業發展特點分析

三、“十四五”區域産業布局與産業轉移

第四節近五年汽車鋁合金車輪行業規模情況分析

一、行業機關規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資産規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節近五年汽車鋁合金車輪行業财務能力分析與“十四五”預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章POLICY對“十四五”期間大陸汽車鋁合金車輪市場供需形勢分析

第一節大陸汽車鋁合金車輪市場供需分析

一、近五年大陸汽車鋁合金車輪行業供給情況

1、大陸汽車鋁合金車輪行業供給分析

2、重點企業供給及占有份額

二、近五年大陸汽車鋁合金車輪行業需求情況

1、汽車鋁合金車輪行業需求市場

2、汽車鋁合金車輪行業客戶結構

3、汽車鋁合金車輪行業區域需求結構

三、“十三五”大陸汽車鋁合金車輪行業供需平衡分析

第二節汽車鋁合金車輪産品市場應用及需求預測

一、汽車鋁合金車輪産品應用市場總體需求分析

1、汽車鋁合金車輪産品應用市場需求特征

2、汽車鋁合金車輪産品應用市場需求總規模

二、“十四五”期間汽車鋁合金車輪行業領域需求量預測

1、“十四五”期間汽車鋁合金車輪行業領域需求産品功能預測

2、“十四五”期間汽車鋁合金車輪行業領域需求産品市場格局預測

第七章大陸汽車鋁合金車輪行業運作分析

第一節大陸汽車鋁合金車輪行業發展狀況分析

一、大陸汽車鋁合金車輪行業發展階段

二、大陸汽車鋁合金車輪行業發展總體概況

第二節近五年汽車鋁合金車輪行業發展現狀

一、近五年大陸汽車鋁合金車輪行業市場規模

二、近五年大陸汽車鋁合金車輪行業發展分析

三、近五年中國汽車鋁合金車輪企業發展分析

第三節近五年汽車鋁合金車輪市場情況分析

一、近五年中國汽車鋁合金車輪市場總體概況

二、近五年中國汽車鋁合金車輪市場發展分析

第四節大陸汽車鋁合金車輪市場價格走勢分析

一、汽車鋁合金車輪市場定價機制組成

二、汽車鋁合金車輪市場價格影響因素

三、近五年汽車鋁合金車輪價格走勢分析

四、“十四五”期間汽車鋁合金車輪價格走勢預測

第八章POLICY對中國汽車鋁合金車輪市場規模分析

第一節近五年中國汽車鋁合金車輪市場規模分析

第二節近五年大陸汽車鋁合金車輪區域結構分析

第三節近五年中國汽車鋁合金車輪區域市場規模

一、近五年東北地區市場規模分析

二、近五年華北地區市場規模分析

三、近五年華東地區市場規模分析

四、近五年華中地區市場規模分析

五、近五年華南地區市場規模分析

六、近五年西部地區市場規模分析

第四節“十四五”中國汽車鋁合金車輪區域市場前景預測

一、“十四五”東北地區市場前景預測

二、“十四五”華北地區市場前景預測

三、“十四五”華東地區市場前景預測

四、“十四五”華中地區市場前景預測

五、“十四五”華南地區市場前景預測

六、“十四五”西部地區市場前景預測

第九章普●華●有●策對“十四五”汽車鋁合金車輪行業産業結構調整分析

第一節汽車鋁合金車輪産業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下遊應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節産業價值鍊條的結構分析及産業鍊條的整體競争優勢分析

一、産業價值鍊條的構成

二、産業鍊條的競争優勢與劣勢分析

第十章汽車鋁合金車輪行業競争力優勢分析

第一節汽車鋁合金車輪行業競争力優勢分析

一、行業整體競争力評價

二、行業競争力評價結果分析

三、競争優勢評價及建構建議

第二節中國汽車鋁合金車輪行業競争力剖析

第三節汽車鋁合金車輪行業SWOT分析

一、汽車鋁合金車輪行業優勢分析

二、汽車鋁合金車輪行業劣勢分析

三、汽車鋁合金車輪行業機會分析

四、汽車鋁合金車輪行業威脅分析

第十一章“十四五”期間汽車鋁合金車輪行業市場競争政策分析

第一節行業總體市場競争狀況分析

一、汽車鋁合金車輪行業競争結構分析

1、現有企業間競争

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競争結構特點總結

二、汽車鋁合金車輪行業企業間競争格局分析

1、不同規模企業競争格局

2、不同所有制企業競争格局

3、不同區域企業競争格局

三、汽車鋁合金車輪行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

4、集中度格局展望

第二節中國汽車鋁合金車輪行業競争格局綜述

一、汽車鋁合金車輪行業競争概況

二、重點企業市場佔有率占比分析

三、汽車鋁合金車輪行業主要企業競争力分析

1、重點企業資産總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業綜合競争力對比分析

第三節近五年汽車鋁合金車輪行業競争格局分析

一、近五年國内外汽車鋁合金車輪競争分析

二、近五年大陸汽車鋁合金車輪市場競争分析

三、大陸汽車鋁合金車輪市場集中度分析

四、國内主要汽車鋁合金車輪企業動向

五、國内汽車鋁合金車輪企業拟在建項目分析

第四節汽車鋁合金車輪企業競争政策分析

一、提高汽車鋁合金車輪企業競争力的政策

二、影響汽車鋁合金車輪企業核心競争力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節企業五

一、企業概況及汽車鋁合金車輪産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、近五年主要經營資料名額

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第二節企業二

一、企業概況及汽車鋁合金車輪産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、近五年主要經營資料名額

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第三節企業三

一、企業概況及汽車鋁合金車輪産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、近五年主要經營資料名額

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第四節企業四

一、企業概況及汽車鋁合金車輪産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、近五年主要經營資料名額

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第五節企業五

一、企業概況及汽車鋁合金車輪産品介紹

二、企業核心競争力分析

三、企業主要利潤名額分析

四、近五年主要經營資料名額

五、“十四五”期間發展戰略規劃

第十三章普●華●有●策對“十四五”汽車鋁合金車輪行業投資前景展望

第一節汽車鋁合金車輪行業“十四五”投資機會分析

一、汽車鋁合金車輪行業典型項目分析

二、可以投資的汽車鋁合金車輪模式

三、“十四五”汽車鋁合金車輪投資機會

第二節“十四五”期間汽車鋁合金車輪行業發展預測分析

一、産業集中度趨勢分析

二、“十四五”行業發展趨勢

三、“十四五”汽車鋁合金車輪行業技術開發方向

四、總體行業“十四五”整體規劃及預測

第三節“十四五”規劃将為汽車鋁合金車輪行業找到新的增長點

第十四章普●華●有●策對 “十四五”汽車鋁合金車輪行業發展趨勢及投資風險分析

第一節“十三五”汽車鋁合金車輪存在的問題

第二節“十四五”發展預測分析

一、“十四五”期間汽車鋁合金車輪發展方向分析

二、“十四五”期間汽車鋁合金車輪行業發展規模預測

三、“十四五”期間汽車鋁合金車輪行業發展趨勢預測

四、“十四五”期間汽車鋁合金車輪行業發展重點

第三節“十四五”行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節“十四五”期間汽車鋁合金車輪行業投資風險分析

一、競争風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析