中国汽车铝合金车轮行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告

汽车铝合金车轮行业发展特点及态势分析

与钢制车轮相比，铝合金车轮具有明显的比较优势。铝合金车轮的特点是重量较轻，惯性阻力小，制作精度高，在高速转动时的变形小，有利于提高汽车的直线行驶性能，减轻轮胎滚动阻力，从而减少油耗。经过多年的发展和技术引进，大陆铝合金车轮制造技术日臻完善，掌握了全产业链装备制造技术。随着国内汽车铝合金车轮行业的崛起，大陆逐渐成长为全球汽车铝合金车轮制造中心，大陆生产的铝合金车轮出口至世界各国，出口量连续多年稳居世界第一位。

资料来源：普华有策整理

1、汽车铝车轮产业特点

（1）产业聚集

2021 年，进入全球汽车零部件供应商百强的中国零部件企业（包括合资）达到 11 家，创下历史新高。近年来，在国家政策支持下，企业通过加强自主研发和引进技术人才，在部分领域逐步实现突破。随着汽车行业的快速发展，围绕整车制造商的汽车零部件产业集群也得以快速发展，已初步形成长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大零部件集群。

根据中国汽车工业年鉴的统计数据，大陆汽车铝合金车轮生产企业集中分布在江苏、浙江、山东、广东和河北等地，聚集效应明显。

（2）行业内竞争者差异较大

国内汽车铝合金车轮行业企业数量较多，但小规模企业占多数。从行业整体格局上看，形成了三大梯队：第一梯队为上市公司和具备一定规模的车轮制造商，主要面向整车配套市场，仅有少数规模大、实力强的企业进入该市场，并将产品出口至国外整车配套市场；第二梯队为中型或小型车轮制造商，主要面向低端整车配套市场和售后市场，目前国内售后市场还不够成熟，国内汽车铝车轮企业主要出口至国外售后市场；第三梯队为规模更小的车轮制造企业，主要为国内和国际车轮制造商或经销商代工生产，这部分企业毛利率较低，竞争力较弱。

（3）金字塔式的供应商体系

汽车产业生产工艺复杂、技术含量较高，随着汽车产业体系日臻完善，汽车制造体系中形成了专业性的分工。通常，一辆汽车由一千多个零部件总成组成，涉及200 家以上的供应商。为了降低生产成本，简化汽车制造工艺，节省装配时间，整车制造商需要通过向全球供货商采购零部件，从而形成了金字塔式的多层级供应商体系。

车轮制造商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商直接为整车制造商供应产品，双方保持着长期稳定的配套供应关系，并参与新车型的设计研发。一级供应商多为整车制造商核心供应商，具有资金雄厚、自主研发能力强、技术先进、产品质量高等特点，不可替代性较强；二级供应商向一级供应商供货，并承担一级供应商的部分研发任务，该类供应商具有一定的自主研发能力、产品质量较好、竞争力较强；三级供应商则向二级供应商提供零部件，该类供应商数量众多、技术含量低、竞争激烈，可替代性较高。

2、行业发展态势

（1）汽车车轮产业整合与规模化

大陆汽车产业链逐步完善，已初步形成长三角、中部、珠三角、京津冀、西南和东北六大零部件集群。汽车车轮产业作为汽车零部件产业的重要一环，为增强聚集效应、减少运输成本，必定会向零部件产业集群聚集，进一步提高生产效率。

随着汽车整车市场和零部件市场竞争不断加剧，部分内部运营效率低下、产品质量差或产品质量不稳定的汽车铝合金车轮生产企业最终将被淘汰或被兼并。未来，系统化研发、模块化供货的大型企业以及专业化生产的中小型企业将是行业的主要参与者。

行业整合一方面有利于优质企业获得更大生产规模和市场份额，实现规模效应；另一方面减少了无序的同质化竞争，企业可以集中精力进行产品研发和服务客户，有助于大陆汽车铝合金车轮生产企业进军高端整车配套市场。

受益于汽车零部件采购全球化，大陆凭借成本优势和产业配套优势，承接了包括铝合金车轮在内的关键零部件制造，目前已成为全球最大的铝合金车轮制造中心，产销量连续多年居世界第一位，且产品的质量完全能够满足国内外整车制造商的技术质量要求。但是，车轮的品牌影响力尚不足。未来，大陆汽车铝合金车轮行业将紧跟国际市场的步伐，积极参与竞争，打造大陆特有的品牌和自主知识产权，提升大陆汽车铝合金车轮品牌影响力以及在全球市场上的竞争力。

（2）汽车零部件行业向高端制造业升级

随着大陆汽车行业的逐步成熟，消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高。同时，汽车市场竞争的日益激烈、新车型开发周期的逐渐缩短，汽车零部件供应商需要及时提供与新车型相适配的零部件产品。因此，整车制造商对汽车零部件企业技术实力、工艺水平、管理能力等方面的要求也更加严格。汽车行业的飞速发展促使汽车零部件企业不断向高端制造业转型升级，国内汽车零部件企业只有通过加强技术研发、完善产品结构，实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展，才能在日趋激烈的市场环境保持持续的竞争优势。

（3）车轮产品轻量化

汽车产销量的快速增长带来了环境和能源的巨大压力。从国Ⅴ排放、第四阶段油耗标准，到“双积分政策”实施等一系列政策的驱动，轻量化发展已成为汽车行业的迫切需求。汽车的轻量化是指在保持汽车的强度和安全性能不降低的前提下尽可能地降低汽车车身质量，以降低油耗。

目前，实现汽车轻量化的主要途径包括材料升级和工艺创新。在汽车车轮制造材料中，铝合金具有比重小、耐蚀性好、导热性好、比强度高、便于加工、成本低等优势，是比较理想的轻量化应用材料。在汽车车轮生产工艺上，锻造工艺亦具有明显的轻量化优势。在汽车整备质量中，车轮质量占汽车整备质量的比重较高，降低车轮重量，可以实现汽车整备质量的降低，最终实现汽车的轻量化目标。

3、行业勉励的机遇及挑战

（1）面临的机遇：国家政策支持，汽车的消费需求将持续增长，新能源汽车快速发展，汽车零部件产业全球化等

（2）面临的挑战

A、贸易政策对出口的影响

汽车产业是中美两国的核心产业之一，亦是中美贸易争端中的重要一环。美国对大陆的两轮加税清单中，涵盖乘用车、客车等整车和车身类、减震类等汽车零部件，对大陆汽车产业走出国门造成一定的冲击。大陆汽车零部件企业出口美国的零部件每年大约有100 亿美元的规模，中美贸易摩擦对大陆汽车零部件产业影响深远。

近年来，欧盟、澳大利亚、印度等国家和地区对大陆汽车铝合金车轮出台了反倾销税政策，降低了大陆铝合金车轮出口产品的竞争力。2020 年受新冠疫情的影响，包含欧美发达国家在内的全球主要经济体均呈现不同程度衰退，对大陆汽车零部件产业进一步造成冲击。

B、利润水平存在波动

汽车铝合金车轮行业的利润水平主要受上游原材料价格和下游市场价格变动的影响。此外，由于大陆汽车铝合金车轮大量出口国外，因此行业利润水平还受到汇率波动以及关税的影响。

汽车铝车轮生产企业的原材料主要为铝材，铝材价格波动直接影响产品成本。如果铝材价格上升，车轮的生产成本将会增加。一般情况下，企业会根据铝材价格来确定产品售价，但很难将铝材价格上涨成本完全转移给下游客户，导致产品利润有下降风险。

在整车配套市场，一般而言，新车型和改款车型上市初期利润空间较大，为其配套的零部件亦可达到较高的盈利水平。但替代车型的推出迫使原有车型降价，从而使配套零部件的价格相应下浮。另一方面，随着汽车行业竞争的日趋激烈，整车价格整体趋于下降。整车厂将降价转移至上游零部件供应商，进一步挤压汽车零部件生产企业的盈利空间。

4、行业内的主要企业

（1）浙江万丰奥威

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司成立于2001 年，总部位于浙江省绍兴市，作为行业内第一家上市公司，自成立以来始终致力于高端铝合金轮毂研发、制造、销售及售后服务。在汽车车轮领域，主要客户包括宝马、奔驰、路虎、通用、福特、大众、大发、现代等国内外知名整车制造商。

（2）浙江跃岭

浙江跃岭股份有限公司成立于1998 年，总部位于浙江省温岭市，主要从事铝合金车轮的研发、设计、制造与销售，以国际售后改装市场为核心，不断向国内外整车配套市场延伸，产品销往包括美、日、欧在内的全球 80 多个国家和地区。

（3）浙江今飞凯达

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司成立于2005 年，总部位于浙江省金华市，自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，主要产品为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮与中间合金。在汽车车轮领域，主要客户包括上汽大众、上汽通用五菱、日本铃木、日本大发、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、神龙汽车等国内外知名整车制造商。

（4）广东迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司成立于2001 年，总部位于广东省台山市，主要从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，主要产品为铝合金车轮，包括电镀车轮和涂装车轮。产品主要出口国际售后市场，深耕布局于美国市场，在美国市场有多家子公司。

（5）中信戴卡

中信戴卡股份有限公司成立于1988 年，总部位于河北省秦皇岛市，是全球最大的汽车铝制部件制造商，主要产品为铝合金车轮和汽车动力总成、底盘和车身系统轻量化铝制铸件。有 26 个主要生产基地，分布在中国、北美、欧洲和非州，主要客户包括福特、通用和克莱斯勒等十余家全球领先的汽车制造商，以及一汽、上汽和东风等国内主要汽车制造商。

（6）立中四通

立中四通轻合金集团股份有限公司成立于1998 年，总部位于河北省保定市，主要从事金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的研发、制造和销售，主要产品包括铝基合金、铜基合金、锌基合金、镁基合金和航空航天级特种中间合金等五大系列产品。

其子公司天津立中车轮有限公司致力于高端铝合金车轮轻量化的研发、设计、制造和销售，主要产品为汽车铝合金车轮，主要客户包括宝马、奥迪、奔驰、大众、沃尔沃、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特、PSA&欧宝、现代&起亚、尼桑、马自达、三菱、铃木长城汽车、吉利汽车、上汽集团、北京汽车、东风汽车、长安汽车、上汽通用、一汽通用、北京现代、东风雷诺、长安马自达等知名汽车厂商。

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目录

第一章汽车铝合金车轮行业相关概述

第一节汽车铝合金车轮行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节汽车铝合金车轮行业特点及模式

一、汽车铝合金车轮行业发展特征

二、汽车铝合金车轮行业经营模式

第三节汽车铝合金车轮行业产业链分析

一、产业链结构

二、汽车铝合金车轮行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、汽车铝合金车轮行业主要上游“十三五”价格分析

四、汽车铝合金车轮行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、汽车铝合金车轮行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、汽车铝合金车轮行业主要下游“十四五”发展趋势分析

第二章汽车铝合金车轮行业全球发展分析

第一节全球汽车铝合金车轮市场总体情况分析

一、全球汽车铝合金车轮行业的发展特点

二、全球汽车铝合金车轮市场结构

三、全球汽车铝合金车轮行业市场规模分析

四、全球汽车铝合金车轮行业竞争格局

五、全球汽车铝合金车轮市场区域分布

第二节全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲汽车铝合金车轮行业市场规模

2、欧洲汽车铝合金车轮市场结构

3、“十四五”期间欧洲汽车铝合金车轮行业发展前景预测

二、北美

1、北美汽车铝合金车轮行业市场规模

2、北美汽车铝合金车轮市场结构

3、“十四五”期间北美汽车铝合金车轮行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩汽车铝合金车轮行业市场规模

2、日韩汽车铝合金车轮市场结构

3、“十四五”期间日韩汽车铝合金车轮行业发展前景预测

四、其他

第三章汽车铝合金车轮所属行业“十四五”规划概述

第一节“十三五”汽车铝合金车轮行业发展回顾

一、“十三五”汽车铝合金车轮行业运行情况

二、“十三五”汽车铝合金车轮行业发展特点

三、“十三五”汽车铝合金车轮行业发展成就

第二节汽车铝合金车轮行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

第四章“十四五”期间行业发展环境分析

第一节“十四五”期间世界经济发展趋势

第二节“十四五”期间大陆经济面临的形势

第三节“十四五”期间大陆对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

第五章普华有策对汽车铝合金车轮行业总体发展状况

第一节汽车铝合金车轮行业特性分析

第二节汽车铝合金车轮产业特征与行业重要性

第三节近五年汽车铝合金车轮行业发展分析

一、近五年汽车铝合金车轮行业发展态势分析

二、近五年汽车铝合金车轮行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节近五年汽车铝合金车轮行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节近五年汽车铝合金车轮行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章POLICY对“十四五”期间大陆汽车铝合金车轮市场供需形势分析

第一节大陆汽车铝合金车轮市场供需分析

一、近五年大陆汽车铝合金车轮行业供给情况

1、大陆汽车铝合金车轮行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年大陆汽车铝合金车轮行业需求情况

1、汽车铝合金车轮行业需求市场

2、汽车铝合金车轮行业客户结构

3、汽车铝合金车轮行业区域需求结构

三、“十三五”大陆汽车铝合金车轮行业供需平衡分析

第二节汽车铝合金车轮产品市场应用及需求预测

一、汽车铝合金车轮产品应用市场总体需求分析

1、汽车铝合金车轮产品应用市场需求特征

2、汽车铝合金车轮产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间汽车铝合金车轮行业领域需求量预测

1、“十四五”期间汽车铝合金车轮行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间汽车铝合金车轮行业领域需求产品市场格局预测

第七章大陆汽车铝合金车轮行业运行分析

第一节大陆汽车铝合金车轮行业发展状况分析

一、大陆汽车铝合金车轮行业发展阶段

二、大陆汽车铝合金车轮行业发展总体概况

第二节近五年汽车铝合金车轮行业发展现状

一、近五年大陆汽车铝合金车轮行业市场规模

二、近五年大陆汽车铝合金车轮行业发展分析

三、近五年中国汽车铝合金车轮企业发展分析

第三节近五年汽车铝合金车轮市场情况分析

一、近五年中国汽车铝合金车轮市场总体概况

二、近五年中国汽车铝合金车轮市场发展分析

第四节大陆汽车铝合金车轮市场价格走势分析

一、汽车铝合金车轮市场定价机制组成

二、汽车铝合金车轮市场价格影响因素

三、近五年汽车铝合金车轮价格走势分析

四、“十四五”期间汽车铝合金车轮价格走势预测

第八章POLICY对中国汽车铝合金车轮市场规模分析

第一节近五年中国汽车铝合金车轮市场规模分析

第二节近五年大陆汽车铝合金车轮区域结构分析

第三节近五年中国汽车铝合金车轮区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节“十四五”中国汽车铝合金车轮区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

第九章普●华●有●策对“十四五”汽车铝合金车轮行业产业结构调整分析

第一节汽车铝合金车轮产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章汽车铝合金车轮行业竞争力优势分析

第一节汽车铝合金车轮行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节中国汽车铝合金车轮行业竞争力剖析

第三节汽车铝合金车轮行业SWOT分析

一、汽车铝合金车轮行业优势分析

二、汽车铝合金车轮行业劣势分析

三、汽车铝合金车轮行业机会分析

四、汽车铝合金车轮行业威胁分析

第十一章“十四五”期间汽车铝合金车轮行业市场竞争策略分析

第一节行业总体市场竞争状况分析

一、汽车铝合金车轮行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、汽车铝合金车轮行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、汽车铝合金车轮行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节中国汽车铝合金车轮行业竞争格局综述

一、汽车铝合金车轮行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、汽车铝合金车轮行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节近五年汽车铝合金车轮行业竞争格局分析

一、近五年国内外汽车铝合金车轮竞争分析

二、近五年大陆汽车铝合金车轮市场竞争分析

三、大陆汽车铝合金车轮市场集中度分析

四、国内主要汽车铝合金车轮企业动向

五、国内汽车铝合金车轮企业拟在建项目分析

第四节汽车铝合金车轮企业竞争策略分析

一、提高汽车铝合金车轮企业竞争力的策略

二、影响汽车铝合金车轮企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节企业五

一、企业概况及汽车铝合金车轮产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节企业二

一、企业概况及汽车铝合金车轮产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节企业三

一、企业概况及汽车铝合金车轮产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节企业四

一、企业概况及汽车铝合金车轮产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节企业五

一、企业概况及汽车铝合金车轮产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第十三章普●华●有●策对“十四五”汽车铝合金车轮行业投资前景展望

第一节汽车铝合金车轮行业“十四五”投资机会分析

一、汽车铝合金车轮行业典型项目分析

二、可以投资的汽车铝合金车轮模式

三、“十四五”汽车铝合金车轮投资机会

第二节“十四五”期间汽车铝合金车轮行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”汽车铝合金车轮行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节“十四五”规划将为汽车铝合金车轮行业找到新的增长点

第十四章普●华●有●策对 “十四五”汽车铝合金车轮行业发展趋势及投资风险分析

第一节“十三五”汽车铝合金车轮存在的问题

第二节“十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间汽车铝合金车轮发展方向分析

二、“十四五”期间汽车铝合金车轮行业发展规模预测

三、“十四五”期间汽车铝合金车轮行业发展趋势预测

四、“十四五”期间汽车铝合金车轮行业发展重点

第三节“十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节“十四五”期间汽车铝合金车轮行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析