路透社4月27日最新報道，随着美國通貨膨脹率達到四十年來的最高水準（美國3月消費者價格指數CPI同比上漲8.5%），在美國，已經有人開始使用注入黃金的貨币購買商品了。BWC中文網财經團隊分析認為，這意味着，美國人已經正式開始用黃金購買商品了。這也是在越來越多美國人排隊囤積金條和金币後，開始用黃金直接購買商品。也佐證了我們在4月26日獨家提及的，美國人自己對美元都不再那麼“信任”了。美元不斷失去貨币錨的功能這一觀點。換言之，美國人自己正在開始去美元化。
Goldbacks貨币注入了黃金顆粒，面額從1（黃金的1/1，000）到50（一盎司的1/20）不等
根據路透社的最新報道，美國猶他州企業主史蒂夫·奧爾雷德（Steve Allred）擔心美元購買力下降。奧爾雷德和許多投資者一樣，已經購買了黃金。他也開始接受某些形式的貴金屬作為他和哥哥擁有的三家五金店的付款。奧爾雷德是一群越來越多地将黃金作為替代貨币的美國人之一，因為前所未有的聯邦支出和美聯儲的QE有可能進一步侵蝕美元的價值。
據悉，大約三個月前，奧爾雷德開始在他的商店接受Goldbacks。這種貨币注入了黃金顆粒，面額從1（黃金的1/1，000）到50（一盎司的1/20）不等。在那段時間裡，奧爾雷德的客戶使用該黃金币購買了價值大約3，000-4，000美元的商品。
Goldback的創始人兼總裁Jeremy Cordon表示，猶他州大約四分之一到一半的小企業将接受這種黃金币。該公司在全美範圍内銷售了約3000萬美元，Cordon認為Goldbacks的市場占有規模可能在未來五六年内增長到10億美元左右。也就是說，預計将有10億美元的份額被這一形式的金币所取代，進而流通。
不僅于此，來自世界黃金協會的最新報告顯示，越來越多的美國人正在青睐于囤積黃金和金币。今年前3個月，美國鑄币局的金币銷售量為98.43萬盎司，已達到2021年全年120萬盎司銷量的80%。更加值得一提的是，美國的猶他州在2011年已承認黃金和白銀為法定貨币，俄克拉荷馬州和亞利桑那州緊随其後。健全貨币防禦聯盟（Sound Money Defense League）的政策主管Jp Cortez表示，在美國，41個州已全部或部分免除黃金和白銀的銷售稅，另有5個州正在考慮立法做同樣的事情。
另據路透社4月26日的一則消息顯示， 3月份瑞士對美國的黃金出口猛增。瑞士3月對美國的黃金出貨量飙升至2020 年5月以來的最高水準。伴随美國投資者對通脹的擔憂，囤積了大量的包括金條在内的一系列實物黃金。
與此同時，黃金交易和投資應用程式Glint Pay的創始人兼首席執行官傑森·科森斯（Jason Cozens）也看到了使用黃金作為貨币的強勁需求。據報道，Glint的客戶可以使用Glint購買存放在瑞士金庫中的黃金，并使用萬事達卡消費他們的持有量。Cozens表示，其105，000名客戶中約有一半在美國，注冊使用者在第一季度比第四季度增長了500%。
要知道，瑞士黃金交易所的資料具有某種風向意義。而這個意義的重點，正是美元不斷失去“美金”的價值。“我們在不到一個人的一生中使用的美元已經失去了大部分購買力，這就是推動一切的原因，”科森斯說。而通過下圖，可以更加清晰地看到，美元和黃金購買力的趨勢對比。
資料顯示，自從1971年以來，美元已經失去了86%的購買力，也就是我們多次提及的，1971年尼克松單方面宣布廢除了布雷頓森林體系金本位，導緻美元與黃金脫鈎後，美元就像一匹脫缰的野馬，在美聯儲近乎于失去理智般的幾次QE印鈔的過程中，黃金價格已從每盎司40美元左右躍升至1900美元。
據美聯儲資料顯示，目前流通中的美元為2.25萬億美元，高于2020年初的1.80萬億美元和2007年的8000多億美元。
值得注意的是，自本世紀以來，黃金不斷被美國消費者重視，第一個階段是2008年美國金融危機前後，而第二個加速階段則是2020年大流行期間。因為在這兩個階段，美聯儲都開啟了史詩般的印鈔。如下圖，美聯儲的資産負債表已經高達9萬億美元。并且在這一過程中，美國财政部不斷将巨額美債貨币化，截至4月28日，美國聯邦債務總額已堆積至30.4萬億美元的曆史新高，是其GDP的126%。而在過去五年中,美國聯邦的淨債務增加了9.855萬億美元，即 49.5%。
而事情的新變化則是，美聯儲放出去的水即将面臨收回，美聯儲主席鮑威爾等多位銀行家認為，此時需要通過加息縮表的方式來抑制美國高企的通脹。聖路易斯聯儲主席布拉德日前提出了加息75個基點的可能性，這是美聯儲自1994年以來從未采取過的舉措。此外，還暗示将在5月以每月950億的規模縮表。不過，這在高盛分析師看來，這将使得美債等美元類資産變得越來越無人問津，進而轉向黃金貨币類資産。
美國金融網站Zerohedge分析認為，在美元不斷喪失儲備地位，主要的買家或将逐漸出售美債的20％，如果風險因素加大，或将有清零美債的可能。而據美财政部在4月公布的最新報告TIC（美債持倉報告會有兩個月的延遲），2月，全球央行卻淨抛售了高達160億美元的美國國債。
值得一提的是，中國繼去年12月和今年1月分别減持122億美元和86億美元的美債後，2月繼續減持53億美元的美債，目前持有1.0548萬億美元，仍為美債的第二大海外持有者。也就是說，截至今年2月，中國已經持續三個月減持了美國國債，這三個月累計減持規模約為260億美元。而從更長的周期來看，相比于去年2月持有美債規模的1.1042萬億美元，過去12個月已累計減持494億美元的美債。
與此同時，我們也注意到，就在美國人自己都開始通過使用黃金購買商品，而去美元化，以及全球主要的央行開始去美債化程序中，世界黃金協會4月28日在其公布的最新《全球黃金需求趨勢報告》顯示，一季度全球黃金需求總量（不含場外交易）同比增長34%，總量達1234噸，是2018年四季度以來的最高季度水準。
同時，黃金ETF總持倉本季度增長269噸，是自2020年三季度以來的最高水準。全球金條與金币總需求量為282噸，比其五年平均季度水準高出11%。最新資料還顯示，2022年一季度全球央行官方黃金儲備增加84噸，雖較去年同期減少29%，但淨購金量環比增長一倍有餘。
該協會兩周前報告還顯示，3月中國黃金ETF的總持倉量增至 61.8 噸，比2月底增加 2.4 噸。同時，三隻新的黃金ETF上市，将選擇範圍擴大至15隻黃金ETF。F。
不僅于此，世界黃金協會還援引海關資料顯示，中國 2 月份進口了 67 噸黃金，環比下降 41% 。也就是說，今年前兩個月大約180噸進口黃金從海外運抵中國。而該協會還援引海關另一組資料顯示， 2021年中國進口黃金818噸，較2020年高出36%，接近2019年水準。把上述多個資料疊加起來，不難發現，自2019年至今年2月的38個月間，至少約為2300噸黃金從海外陸續運抵中國。
事情的另一面，全球多國央行也正在加速從美聯儲等海外金庫運回黃金，自己保管的程序。截至目前，包括法國、德國、意大利、委内瑞拉、荷蘭、瑞士、奧地利、比利時、土耳其、澳洲、匈牙利、波蘭、斯洛伐克至少13國已經宣布從美聯儲和英格蘭銀行等海外金庫運回部分黃金或計劃再運回黃金儲備，自己保管。據美聯儲兩周前的最新報告顯示，美聯儲替全球央行保管的黃金數量已經跌至5738.15噸的新低，相比此前7000噸黃金的高位，累計約1262噸被運出紐約金庫。
而事情的另一個最新進展是，美國金融網站Zerohedge4月17日最新消息顯示，法國已運回全部貨币黃金。該美媒稱，法國央行在2013年至2016年期間秘密遣返了221噸黃金。從那時起，其所有貨币黃金都存放在巴黎的拉索特蘭。
美媒稱法國已經運回了所有貨币黃金
分析認為，在越來越多的美國人都開始去美元化，并用黃金替代美元的背景之下，全球越來越多的寄存者或都将從美聯儲取走黃金。而基于寄存時所有權是非常清晰的，美聯儲到任何時候都不得以任何理由阻止多國運回自己的黃金。（完）