深途（shentucar）原創
作者 | 黎明
編輯 | 艾小佳
從2013年啟動無人車研發開始，百度交過很多個“朋友”。
比如寶馬，2015年百度在北京五環路測試的那輛無人車，就是寶馬3系GT；再比如長城， 2017年百度開放Apollo平台，長城是加入的第一批OEM廠商；還有北汽，去年百度推出Robotaxi第五代車型，就是跟北汽旗下的極狐合作。
類似的“好朋友”還有很多，而且基本都是傳統車企。
百度做自動駕駛，這些車企很支援，紛紛表示要合作。但過去這些年，口号居多，落地偏少，量産很難。
以江淮汽車為例，這家給蔚來代工的主機廠，曾在2017年8月跟百度達成合作，宣布将借力百度自動駕駛開放平台，在2019年中量産800台L3級自動駕駛汽車。
北汽也在當年放出過類似的豪言，在傍上了百度之後，說要在2019年前後實作L3級自動駕駛車輛量産。
日後證明，量産很難，衛星放的草率了。
“這給外界形成了一種印象，就是百度的技術是很牛，但沒法商業化落地，要賺OEM的錢很難。”一位業内人士對深途說。
不過從去年下半年開始，情況發生了一些變化。
去年5月，百度創始人李彥宏對外說，百度Apollo賺錢的方式有三種，比如，為汽車主機廠商提供自動駕駛技術解決方案。他把這排在了第一位——還是要賺車企的錢。
他接着說，2021年下半年，每個月都會有一款搭載Apollo套件的新車上市，未來3-5年内預計前裝量産搭載量達到100萬台。
時間過去快一年了，百度做了很多布局，傳統車企有很多新車上市，自動駕駛行業發生了很多變化。同時，百度的對手也多了。
過去一周多時間，東風旗下的岚圖汽車宣布跟百度合作智能駕駛，長城旗下的毫末智行釋出“毫末城市NOH”，比亞迪宣布要搭載地平線晶片征程5進而實作行泊一體。
自動駕駛技術在傳統車企加速“上車”，一場争奪戰開始了。
百度的“朋友圈”
百度正在大力拓展車企客戶，目标指向量産。
去年5月李彥宏定下目标後的半年時間裡，百度一共公布了6款量産車——分别跟北汽極狐、廣汽埃安、威馬合作的三款共享無人車Apollo Moon；長城汽車的WEY摩卡；廣汽埃安的中期改款車型AION V Plus；更新後的威馬W6。它們都搭載了百度的自動駕駛方案。
今年以來，百度又傳出兩個重量級合作，一是有消息稱比亞迪選擇百度為其智能駕駛供應商，不久将實作合作車型量産；二是岚圖汽車與百度宣布，将圍繞汽車智能化展開深度合作。
百度似乎已經在自動駕駛量産上找到了章法。
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梳理百度的自動駕駛“朋友圈”，我們會發現，主流的傳統車企，基本都跟百度建立了合作。
三家大型央企，一汽、二汽（東風）、長安，已經有所行動。
一汽拿出來的量産車型是紅旗EV，百度Robotaxi的第四代車型就是基于此開發；長安去年下半年傳出消息，說百度與長安聯合開發的基于L3自動駕駛方案的車輛，已經傳遞通過驗收；最讓人意外的是東風，東風全力打造的新品牌岚圖，竟然也會選擇百度。
再看三家地方國企，上汽、廣汽、北汽。除了上汽，廣汽和北汽對于百度的合作很開放。
上汽比較特殊，堅持要自己把握“靈魂”，跟自己投資的Momenta深度綁定，将百度和華為這種供應商視為“野蠻人”。廣汽和北汽都跟百度有量産車型，百度的第五代無人車Apollo Moon現在有三款車，其中兩款就是分别跟廣汽和北汽的新品牌合作，另外廣汽埃安的多款車型，都用到了百度的AVP自主泊車方案。
最後看三家傳統民企，吉利、長城、比亞迪。吉利自不用說，已經和百度成立了合資公司集度，百度的全套自動駕駛方案，肯定會全面用到集度上。長城一直以來都跟百度走的很近，旗下多個系列車型的泊車系統，都是用的百度。雖然比亞迪跟百度關系鐵，但百度要向比亞迪提供行泊一體的智能駕駛方案，還是讓外界多少有點措手不及。
勁邦資本合夥人王榮進對深途說，“百度之前一直盯着算法這塊，後來覺得需要盡快落地，是以也從ADAS開始切入。”
百度轉向實用路線，車企們也開始看重方案的可落地性。大家不再單純炫技，量産這個詞越來越被行業重視。
百度想要抓住這一波量産潮，讓自己的系統快速裝車。在這一點上，外界可能低估了百度推進自家方案量産的決心，也低估了傳統車企為之買單的意願。
自動駕駛的“底牌”
今年以來，百度的自動駕駛路線日漸清晰了。
一位百度自動駕駛中層對深途介紹了規模化量産的路徑：以泊車為起點，駛上高速，再駛上城市。這對應百度的三代産品，第一代是AVP自主泊車，包含記憶泊車在内；第二代是行泊一體ANP2.0，類似于小鵬的高速NGP（高速導航輔助駕駛）；第三代是三域融通ANP3.0，納入ANP2.0沒有覆寫的城市道路場景，實作停車場、高速、城市道路三大場景打通。
這是一種循序漸進的路線，功能慢慢疊代，而非激進式的一步到位。
停車場是大部分車企和自動駕駛公司優先覆寫的場景。因為相比高速和城市道路的高速行駛，自主泊車對技術的要求較低，更容易實作，而且這項功能對車主很實用，車企更願意買單。
“乘用車這塊主要分行車和泊車，行車這塊有些車企自己做了，外采泊車相關的。當然也有車企行車和泊車都是外采或者都是自己做。”王榮進分析。
現在，百度在量産車型中應用最好的就是AVP系統，可實作低速場景下的智能召喚和自主泊車。百度還在牽頭AVP國家标準。這幫助百度打開了市場。
不過要注意的是，最早為百度AVP買單的客戶，不是那些很早就跟百度建立了合作關系的傳統車企，而是造車新勢力威馬。
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百度在2017年底投資威馬，後來又通過增資成為最大機構股東，形成深度捆綁。2020年亮相的威馬W6，使用了百度的AVP自主泊車功能，這是搭載百度AVP方案的第一款量産車。
是以，生意還得從熟人做起。
威馬之後，百度開始進攻傳統車企。目前已經公開使用百度AVP方案，并且有量産車落地的客戶有長城、廣汽。
長城和百度在去年6月就AVP産品方面展開深度合作，首款合作車型是WEY摩卡。另外，搭載百度AVP系統的長城哈弗神獸車型已經上市。百度對外宣稱的是，長城全系列車型，都有使用百度AVP系統。
廣汽埃安的多款車型也搭載了百度AVP，目前關注度最高的是去年9月上市的AION V Plus，Robotaxi車型也是标配這套系統。
停車場景雖然做的不錯，但這隻是第一步。現在自動駕駛量産競争最激烈的，是行泊一體的輔助駕駛系統。
在這方面，百度目前已經公開的客戶，有威馬、比亞迪。跟AVP一樣，百度的政策也是從威馬開始，先推出量産車型打個樣，然後向傳統車企兜售。威馬W6是首個搭載百度ANP+AVP的量産車型。
至于更高階的覆寫城市場景的導航輔助駕駛，也就是百度的ANP3.0，目前還無法實作。按照百度的規劃，會在2023年或2024年落地，标杆車型可能會是集度。
是以目前，百度作為自動駕駛供應商，能直接對外輸出的方案，就是AVP和高速ANP。
傳統車企的“算盤”
單從合作數量來看，百度積累了大量車企資源。但從落地車型來看，百度的優勢還不是很明顯。
一位智能駕駛系統開發商的内部人士對深途說，“關于業内的合作，我建議得看量産項目，或者項目定點書，戰略合作很難定義，有可能就是雙方先互相選型、預研一個demo，或者某一塊技術的合作。”
合作的深度和開放程度很重要。車企跟百度達成合作，拿出某一款車型搭載百度的方案，不意味着百度就吃定了這塊市場。
就以比亞迪來說，年初傳出百度成為比亞迪的智能駕駛供應商，市場興奮的點在于，比亞迪的新能源車銷量很高，在中國排第一。但比亞迪旗下的車型非常多，具體是哪一款跟百度合作，其實差異很大。
來源 / 視覺中國
長期關注汽車賽道的投資人于鶴對深途說：比亞迪跟百度合作不意外，因為百度隻是供應商中的一個。
“車廠一向是AB供的。因為從整個功能安全，從整車廠自己的供應鍊安全來說，他們都不會隻用百度，而是同時也會用一些晶片供應商以及嵌入綁定的其他算法供應商。”他說。
在跟百度合作的同時，比亞迪還跟Momenta成立了合資公司迪派智行，投資了自動駕駛晶片研發商地平線，Momenta和地平線的技術實力不輸百度。
傳統車企的“算盤”打得叮當響，他們不會輕易放棄主動權，即便是接受第三方供應商方案，也不會把雞蛋放在同一個籃子裡。
廣汽埃安的高層曾這樣總結其技術研發路徑，第一條路是自主可控，自研電子電氣架構平台，搭載自研的自動駕駛技術；第二條路才是跟第三方供應商合作。“合資合作和自主可控并行發展。”
百度是廣汽埃安的技術供應商，但華為也是。去年7月廣汽剛宣布與華為聯合，共同開發首款中大型智能純電SUV車型，投入8億資金，并計劃于2023年底量産。另外，廣汽還投資了Robotaxi公司文遠知行，後者是百度的有力競争對手。
極狐在跟百度合作的同時，也跟華為有合作，而且合作深度超過百度。百度跟極狐合作的重點在Robotaxi車型，而華為跟極狐合作的是乘用車，拿出的是王牌車型阿爾法S，而且不出意外将會在今年6月正式傳遞。
傳統車企很“花心”，他們不會輕易綁定某一個供應商，而是會在多個供應商中權衡利弊，以掌握足夠的籌碼。
對于百度而言，如何将過去積累的傳統車企資源，轉化為實實在在的訂單，是百度在做商業化過程中必須考慮的事情。
至于造車新勢力，除了威馬以外，百度能拿下的訂單相對有限。
“頭部車企如蔚來、小鵬等都是自研為主，外采百度行泊一體方案的可能性不大，不排除采購其中部分子產品；而智能駕駛研發能力能力相對弱的車企，可能會選擇百度行泊一體化方案。”王榮進說。
誰在和百度搶生意？
盯上這門生意的，不隻有百度。戰争其實已經打響了。
去年最活躍的供應商不是百度，而是華為。去年上海車展期間，極狐和華為聯合釋出的新車極狐阿爾法S華為HI版，在業内引發極高關注。這款搭載了華為自動駕駛系統和鴻蒙座艙的新車，相當于是正式向外界宣布，華為自動駕駛來了。
華為是一個強悍的對手，也在大力推進其自動駕駛方案裝車量産，它的客戶跟百度會有交叉重疊。
今年最讓人意外的供應商，是毫末智行。毫末智行脫胎于長城汽車的一個部門，現在是長城旗下的自動駕駛公司，也在加速輔助駕駛方案量産。4月19日，毫末智行釋出NOH城市導航輔助駕駛，并宣布在年内量産。這是繼小鵬、華為之後，第三家推出該功能的科技公司。
毫末智行宣稱，目标是在未來三年裝車量達百萬台。巧的是，這跟百度的目标很雷同，百度計劃“未來3-5年内預計前裝量産搭載量達到100萬台”。
毫末智行和百度之間有一些交集。毫末智行CEO顧維灏，曾是百度智能汽車事業部總經理，去年剛加入毫末。2017年李彥宏向外界展示無人車在北京五環上行駛，同行的人就是顧維灏。
毫末智行的野心不隻是服務長城汽車。為了擴大市場，它擴大客戶範圍，專門面向乘用車駕駛領域推出了“6P開放合作模式”，要與外部車企加強合作。
還有一家值得關注的公司是地平線。從去年開始，地平線的自動駕駛晶片開始裝車量産，2021款理想ONE就搭載了地平線“征程3”晶片。李一男的造車項目自遊家，前兩天剛公布配置資訊，也用到了地平線的晶片，而且是基于地平線開發的視覺感覺系統。
地平線也拿下了比亞迪這個客戶。4月21日，地平線和地平線官宣達成定點合作，搭載地平線晶片征程5、行泊一體的車型最早将于2023年中上市。
地平線征程晶片 來源 / 微網誌
于鶴對深途說，比亞迪會根據車型選擇多個供應商，“L3以下跟百度合作，L3以上很有可能是跟英偉達合作，中間有一部分過渡的會跟地平線合作。這相當于就是，晶片裡面低端的用地平線，高端的用英偉達，然後算法裡面L2.5以下的用百度。”
整體而言，百度面向的還是中低端市場。百度的ANP2.0方案，定位于國内銷量主流的經濟型乘用車，目标客戶就是售價10萬-20萬元的中低端車型。
成本低是百度的一大優勢。按照百度的說法，ANP2.0是一個千元的解決方案，可以幫助OEM車企快速量産上線，大幅縮短研發周期。這比那些堆砌雷射雷達、價格昂貴的方案實用的多。
百度在打的市場，不像華為定位的中高端市場那樣看起來高大上，好處在于能夠走量，更接地氣。
極狐阿爾法S的華為HI版，價格超過40萬，輔助駕駛功能看起來也很炫酷，但問題是傳遞一再延期。上汽和阿裡的合資公司智己，前段時間剛把智己L7正式上市，價格也超過40萬。這些車的品牌聲量很高，但量産之後的銷量怎麼樣，也是未知數。
而在這期間，百度的輔助駕駛方案，已經通過一些便宜車型悄悄落地了。一步步疊代，先“上車”再說，或許是更穩妥的選擇。
輔助駕駛供應商的行業格局尚未成型，玩家們都在跑馬圈地，新勢力加速自研，傳統車企或交出“靈魂”，或停步觀望。在這輪輔助駕駛量産潮中，還沒有出現絕對的赢家。
*題圖來源于視覺中國。應受訪者要求，于鶴為化名。