蓄水高端供應鍊 國産手機集體“托舉”折疊屏市場

随着vivo X Fold折疊手機的釋出，安卓陣營頭部品牌均已集結折疊手機賽道，這也為折疊屏手機的普及奠定了基礎。

根據分析機構Counterpoint資料顯示，2021年全球折疊屏的出貨量達到900萬部，同比增長200%，增速遠高于智能手機市場。雖然折疊手機的總體份額增長仍需要時間，但到2025年折疊手機将占高端市場的40%-50%。

對于渴望在高端市場破局的國産廠商而言，這是一個機會點。在分析機構看來，國産手機廠商以及國産供應鍊在折疊屏市場中形成的技術視窗将有機會吸引更多來自于高端市場的使用者。

“蘋果在高端市場一家獨大的局面理論上是可以破的。”Counterpoint Research 研究副總監齊英楠對第一财經記者表示，蘋果的産品在研發上的節奏基本是兩年為一個周期，期間經過了反複打磨和優化。而國産手機廠商受制于産業和市場現狀，目前旗艦釋出節奏呈現出一年兩代的趨勢，在系統和使用者體驗優化層面正在發力追趕蘋果。

本土手機廠商搶占技術視窗期

國産手機廠商以及折疊屏産業鍊對于鉸鍊在内的關鍵器件的研發推進，有望推動這一市場的進一步成熟。

2021年開始，國産手機頭部廠商開始集中火力推出折疊屏手機産品。小米的MIX Fold内折疊手機搭配了屏下攝像技術，OPPO的Find N内折疊手機将UTG方案首次引入國産品牌，華為推出折疊機形形态P50 Pocket直接對标三星Galaxy Z Flip 3，vivo X Fold内折疊機首次引入航空航天材質，成為了全球首個通過萊茵三十萬次折疊測試的折疊屏手機。

4月11日，vivo産品副總裁黃韬在一場演講中表示，vivo X Fold浮翼式鉸鍊經曆了超過500天的技術疊代，設計研發投入人數三倍于直闆手機。據悉，vivo X Fold的鉸鍊一共包含了174個零部件。

“我們在2018年便已開始了相關探究，但折痕、鉸鍊壽命、螢幕顯示等技術統籌起來難度較大，幾年下來，此前在直屏旗艦機上标配的屏下指紋、無線閃充、潛望長焦攝像頭等功能都在折疊屏上得到了落地。”

在機構看來，在安卓陣營沖刺高端的過程中，折疊屏領域的專利積累和不斷疊代，也為産業鍊帶來了積極作用。

根據智慧芽全球專利資料庫統計，國内手機廠商在折疊屏領域的專利積累數量近年來大大增加。截至最新，華為、OPPO、vivo和小米四家廠商分别擁有703件、1452件、839件和444件折疊屏領域的專利申請。

此外，雖然折疊屏供應鍊分布依然以海外公司為主，但從替代性來看，終端廠商除了自研部分，也已經可以在UTG玻璃、MIM元件及折疊屏轉軸領域中找到本土化替代品。

賽德半導體、凱盛科技、惠晶顯示等廠商在去年都宣布了UTG玻璃項目的研發進展或計劃，京東方、維信諾則成為了國産折疊屏手機的螢幕主流供貨商。而中國廠商在折疊屏手機材料中的液态金屬領域已經走在了前面，多家廠商可以直接向華為、vivo、小米、榮耀提供量産的液态金屬轉軸材料。

蓄水高端供應鍊

從各大手機廠商的布局節點來看，在折疊屏領域的研發投資已經拉長至三年甚至是四年周期。雖然短期國産手機還無法與蘋果在高端市場形成抗衡，但從供應鍊的技術儲備和能力來看，中國手機廠商已經開始做出巨大改變。

目前，高端市場的兩大主流玩家均有自己獨特的電子供應鍊優勢。

與歐美大型半導體公司通過制定标準的模式來掌握市場不同，三星在半導體上的成功是通過整合能力來獲得快速響應市場的能力。從上世紀60年代起，它模仿着日本企業們開始這種搭建“整機+關鍵零元件”的垂直整合模式。不同的是，它最終做得更為徹底、更具效率，也為後來者提供了如何突圍傳統巨頭的成功典範。

有分析師曾這樣評價三星：“從零做起，但持之以恒，終于拖垮了競争對手，并且通過對存儲晶片和面闆以及Foundry和邏輯晶片的努力 逐漸掌控了整個電子産業鍊。”

而蘋果在自研晶片以及強大供應鍊上的管理能力，也讓其在晶片短缺的蕭條時期掌握了市場價格的主動權。

據記者了解，蘋果目前的新品幾乎鎖定了台積電所有先進制程工藝的産能。

高通研發人員對記者表示，好的制程工藝可以加速蘋果自研晶片的疊代，同時促進下遊終端的競争力，更重要的是，下遊市場的話語權能夠讓蘋果在上遊供應鍊環節獲得更好的資源，進而在産業鍊中獲得主導權。比如，在其他手機廠商成本上漲的時候，蘋果iPhone13可以憑借定價進行“降維”打擊。

對于國産手機廠商而言，此時能否夯實高精尖技術的能力決定了未來能在高端市場走多遠。

齊英楠認為，國内的頭部品牌“沖擊”高端市場可以在三個次元發力：首先今年安卓廠商将帶來更加豐富的旗艦産品組合，并利用在折疊屏上的先發優勢從蘋果手中攫取更多的高端使用者；其次，通過在設計中融入自研晶片和算法加強産品的差異化，以增強自身高端産品競争力，同時将打造極緻使用者體驗的營銷導向遷移；再者，建構以智能手機為中心的全場景方案，為數字化和智能化相結合的生活方式提前鋪路。

“通過技術創新實作高端市場突破越到後面機會視窗越小，高端市場就這麼大，如果今天廠商不走（創新）這條路，别人走了，再往後就更難追趕了。”齊英楠對記者說。