真無線耳機産品相信大家都不陌生了，從售價六千多元、自帶奢侈品屬性的LV耳機到TWS行業的“模範産品”AirPods Pro，再到各類百元左右入門TWS，種類繁多的TWS産品建構了一個高度成熟的市場。無論你是真的為了聽歌還是想買個高價“耳飾”，再奇怪的需求都能在此找到适合的産品。
但同樣令人驚訝的是TWS耳機市場的上遊供應商：盡管全球範圍内涉足TWS的品牌衆多，但TWS背後的方案供應商卻相當有限，而這些方案背後的晶片供應商更是屈指可數。根據21年我愛音頻網釋出的TWS市場白皮書，市面上主流TWS耳機的主要晶片供應商，其實隻有十家，不多不少兩隻手正好可以數完。
沒錯，經過了快速發展的TWS市場，馬上就要踏上曾經手機貼膜品牌走過的路了。白皮書的披露，這10家TWS主要供應商根據各自的産品定位可以分為四大類：自家專屬、性能優先、成本效益優先和成本優先這四類。
自家産品特供晶片
其中自家專屬的代表是蘋果的H1、W1晶片與華為的麒麟A1晶片，這些晶片通常也隻會出現在這些品牌自己的産品中，比如蘋果的AirPods系列和華為的FreeBuds 3就采用了品牌自己的晶片方案。
一般來說，在沒有足夠強大的技術實力的情況下，選擇采用市面上已經成熟的TWS晶片方案對大多數品牌來說都是更好的選擇。畢竟直接采購可以将晶片研發的成本和風險轉嫁出去，讓耳機品牌可以在更短的時間内追上市場主流的技術水準。除此之外，品牌也可以根據自己的實際需求挑選适合自己産品價位的晶片，進而合理地壓縮低價TWS耳機的硬體成本。
但對蘋果、華為這兩個“掌握核心科技”的品牌來說，采用自研晶片顯然是更好的選擇。以蘋果H1為例，自研晶片意味着H1可以最大程度适配蘋果對耳機的産品定位，同時晶片、設計和軟體三合一的身份也可以讓最終的産品最大限度地融入到自己的産品生态中，打造自己的專屬功能。
最後，得益于頭部品牌那驚人的出貨量，選擇自研晶片可以将晶片的研發成本平攤到數以億計的出貨量中，同時終端産品的售價也不受供應商的鉗制，能獲得最完整的定價權。
但這種“自己造輪子”的政策也有自己的缺點，就是這些晶片産品難以發展外部市場。一方面是品牌自己不打算賣，但另一方面，TWS晶片的功能需要和手機軟硬體互相配合才能發揮出最大用處，高度捆綁的政策也難以開拓市場。
性能優先造就高端
性能優先的主要晶片供應商有大家熟悉的高通，以及可能是第一次聽到的恒玄、絡達。由于品牌在無線領域手握大量專利，是以在不考慮蘋果和華為這兩個“閉源”供應商的情況下，這三家品牌的耳機主要晶片往往代表着行業内的最好水準。以高通的TWS+技術為例，晶片可以單獨向兩個耳機發送兩個獨立的資料流，進而在特定Android手機中提供類似AirPods的體驗。
而恒玄與絡達則選擇了另一種技術路線——降噪，近幾年國内支援降噪功能的TWS新品頻發，這兩家企業可以說功不可沒。首先，恒玄的BES2300晶片的記憶體空間比同類晶片都要大，不僅自帶了不錯的降噪算法，同時也給廠商留下了更大的軟體操作空間，讓耳機可以實作更高層級的軟體關聯，進而提升耳機的整體體驗。
絡達的品牌經曆則更是跌宕起伏：他們剛剛開始做TWS晶片時，有關的産品還曾因與AirPods的外觀過于相似而被美國海關扣押。但在短短數年後，随着品牌技術的提升，絡達憑借出色的降噪算法，成功成功打入了蘋果的供應鍊，為Beats Studio Buds耳機提供主要晶片，完成了從“山寨”轉正的轉型。盡管其産品和蘋果的H1晶片還有一定距離，但考慮到Beats是蘋果面向Android使用者的第一品牌，“轉正”後的絡達注定可以借Beats的東風越走越遠。
但對于TWS産業鍊的下遊廠商，也就是我們消費者所了解的TWS“品牌”來說，采用這種高端TWS晶片并非沒有壞處。首先，高端晶片意味着更高的價格，而更好的價格也限制了品牌的利潤空間，根據某TWS耳機品牌發起的調查，如果抛開AirPods和蘋果生态不提，剩下的TWS産品銷售有超過半數發生在200元左右的價格區間。
但同一時間，高通的TWS主要售價普遍在1-5美元，恒玄和絡達的産品售價也在1-2美元附近。如果按照TWS耳機常見的晶片成本-售價的比例計算，最終産品售價很可能會超過600元人民币，這樣的定價顯然無法幫助TWS産品打開大衆市場。
不過從手機的角度看，考慮到購買旗艦手機的使用者對TWS産品售價的接受範圍相對要大一些，對部分“議價能力”或“溢價能力”較強的品牌來說，采用這類性能優先的晶片其實也不是不行。
薄利多銷還是飲鸠止渴？
看到這裡，你可能會覺得“既然高價耳機買的不好，那成本效益優先或價格優先的晶片供應商的盈利能力一定很高”，而事實并非如此。剛才我們說過有不少TWS産品的購買發生在200元左右的價位，但如果我們在電商平台上搜尋這個價位的TWS産品，不難發現這個價位市場競争比任何價位都要激烈。尤其是百元以下的耳機，出廠批發價甚至已經低至10元。
激烈的市場競争極大地限制了下遊品牌的定價空間，大家晶片供應商大同小異，是以也沒辦法在耳機的功能或者軟體上作區分，正好兩敗俱傷地比拼價格。而當下遊品牌開始積極尋找最便宜的供應商時，處于供應鍊上頭的晶片供應商也隻好跟着一起降價，将價格戰從産品市場帶到晶片市場中。
這也是中科藍訊、珠海傑理等品牌可以把自己的晶片價格壓縮至2-9元人民币的原因。作為TWS行業的後來者，在技術積累不如高通、蘋果等品牌的前提下，價格是他們最大的競争力，價格戰也是他們“養精蓄銳”發展技術的必要階段。
以中科藍訊為例，這個創立于2016年、以“山寨AirPods”起家的企業在短短兩年内就找到了“财富密碼”。2018年營收近8400萬元，2019年營收就來到了6.4億元，2020年營收更是代勞了9.2億元。與此同時，淨利潤也從最開始18年的72萬元來到2.1億元。聯系到其産品特點，不難發現對低價TWS耳機來說，晶片的價格遠比晶片的功能重要得多。
重走手機貼膜的路
但問題也随之而來，使用者不可能一輩子用十元左右的TWS耳機，中科藍訊也不可能做一輩子的低端新晶片。在用低價掌握市場話語權後，低價TWS産品遲早會被下遊品牌和消費者一并淘汰。晶片廠商能否抓住轉型的契機，在低價TWS小時之前用足夠的技術完成品牌轉型，讓晶片從價格優先型轉型至成本效益優先、甚至是性能優先型，這才是中科藍訊未來需要回答的問題。
從這個角度看，TWS就像手機的螢幕貼膜。在市場發展初期，使用者手機貼膜唯一的認知就是價格，材質、層數、透光率、剪裁這些名額使用者眼中一文不值。但誰赢得了手機貼膜的價格戰？價格更低的貼膜？不，是越來越便宜的鋼化膜。
随着鋼化膜成本的下降，傳統貼膜的市場受到了極大的沖擊，薄利多銷的政策也無法在産品品質有着明顯差距的情況下完全挽救貼膜廠家。在塗層、裁切領域有技術的品牌已經完成了轉型，而那些還沉浸在價格戰中的品牌，則徹底被市場遺忘。
很顯然，TWS行業的格局還沒嚴峻到貼膜市場那般，但随着主動降噪、藍牙5.2等技術要求成為主流後，TWS市場注定将重走曾經手機貼膜的道路。消費認知的改變和下一代産品沖擊也注定對現在的TWS晶片局勢進行洗牌。而誰能在下一次TWS市場變動後站穩腳步，相信隻在“退潮”時，我們才能知曉了。