連續大跌之後，甯德終于坐不住了，周末出來發了個聲明，再傳亂七八糟的消息就要律師函警告了。
一般大公司都有“偶像包袱”，小道消息根本不屑于回應，頂多董秘口頭回複一下，這次甯德專門出了個聲明，還蓋了公章，說明确實急了。特斯拉負責人今天也跟着一起辟謠，說“談崩确實不屬實”。
其實大部分人心裡都清楚，甯德幾乎不可能被踢出創業闆指數，也不可能和特斯拉關系破裂，隻不過最近股價連續大跌，股民的情緒缺少一個宣洩的出口。甯德現在主要的問題還是機構負循環，雖然一波跌了20%+，但是賺錢的人還是一大把。如果後面行情繼續萎下去，即使基本面沒問題，二級市場可能還是沒好臉色。
從産業鍊的景氣度看，新能車一直都很好。上周碳酸锂價格突破40萬噸，甯德450億的定增方案也稽核通過了，還有比亞迪1月份銷量同比增長126%，上、中、下遊都給了事實驗證。上個月LG新能源車成功在南韓股市上市，從披露的招股說明書資料，讓我們對新能車的全球競争格局有了一個更新的認識。
LG新能源先是公布了自己野心勃勃的擴産計劃，募資536億元人民币，78%用來擴充産能，16%用來技術研發，剩下6%用來提升現有本土産能。之後還整理了全球主要國家禁售燃油車的時間表，同時給出全球汽車廠商的電動車釋出計劃。
期間LG新能源還不忘酸一下甯德時代，暗示後者目前的全球霸主地位，靠的是中國工信部2015-2018年的白名單政策，對國産車給補貼，導緻自己受挫後轉而攻占歐美市場。等甯德成長起來了，雖然政策有所放松，但是市場已經被甯德牢牢占據，再也無力回天。
在招股說明書裡面，LG新能源還提到很重要的一點，由于電池在整車中的價值量最高，是以很多下遊的車企，也開始内部化這一塊的生産。大家熟悉的比亞迪就是用自己的電池，還有大衆、沃爾沃、特斯拉、豐田、現代等全球主流汽車廠商，都有自己的電池内化計劃，很多都把産能落地的時間點拉到2030年，這也從側面驗證了新能源汽車的景氣度，未來還會持續很長時間。
這麼大的蛋糕擺在這，除了場内玩家想開疆擴土，場外玩家也想進來分一杯羹。周五晚上，立訊精密釋出公告，投資100億和奇瑞新能源共同組建合資公司，從事新能源汽車的整車研發及制造，為立訊精密汽車核心零部件業務提供前沿的研發設計、量産平台及出海口，緻力于實作公司成為汽車零部件Tier 1(車廠一級供應商)上司廠商的中長期目标。
我們推測，立訊這次和奇瑞合作，主要是為了獲得整車生産資質，友善後面和蘋果合作造車。去年富士康也宣布和全球第四大汽車集團Stellantis成立合資企業，進入造車領域。這兩家公司不約而同地幹同一件事，很難不讓人聯想，是不是背後有一個超級玩家的意志在影響。
蘋果造車最早開始于2014年的Titan計劃，之後和整車廠、零部件供應商都接觸過，還把原寶馬的技術大牛挖了過去。根據外媒最新消息，蘋果計劃在2024年生産一款純電動車。
由于汽車的電動化趨勢，傳統動力總成（發動機、變速箱）被三電系統（電機、電控、電池)取代，技術門檻是下降的。另外，汽車的智能化趨勢，從過去的硬體定義向未來的硬體+軟體定義轉變，也有利于蘋果這樣的玩家入局。
之前有機構做過預測，蘋果汽車的布局模式也會仿照手機的布局模式，核心的晶片、作業系統、電機電控通過自研+代工的方式進行，電池、整車制造尋求合作夥伴。
我們推測，蘋果汽車的供應鍊主要還是以特斯拉供應鍊廠商為主，同時少部分器件由蘋果消費電子的廠商來供應。牛逼的車企看不上蘋果，不牛的蘋果自己看不上，立訊、富士康之前和蘋果長期合作中積累的工業生産流程管理能力，正是蘋果所看中的。
如果蘋果真的2024年推出新車，在此之前産業鍊肯定會提前動，掐時間的話也差不多了。
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