连续大跌之后，宁德终于坐不住了，周末出来发了个声明，再传乱七八糟的消息就要律师函警告了。
一般大公司都有“偶像包袱”，小道消息根本不屑于回应，顶多董秘口头回复一下，这次宁德专门出了个声明，还盖了公章，说明确实急了。特斯拉负责人今天也跟着一起辟谣，说“谈崩确实不属实”。
其实大部分人心里都清楚，宁德几乎不可能被踢出创业板指数，也不可能和特斯拉关系破裂，只不过最近股价连续大跌，股民的情绪缺少一个宣泄的出口。宁德现在主要的问题还是机构负循环，虽然一波跌了20%+，但是赚钱的人还是一大把。如果后面行情继续萎下去，即使基本面没问题，二级市场可能还是没好脸色。
从产业链的景气度看，新能车一直都很好。上周碳酸锂价格突破40万吨，宁德450亿的定增方案也审核通过了，还有比亚迪1月份销量同比增长126%，上、中、下游都给了事实验证。上个月LG新能源车成功在韩国股市上市，从披露的招股说明书数据，让我们对新能车的全球竞争格局有了一个更新的认识。
LG新能源先是公布了自己野心勃勃的扩产计划，募资536亿元人民币，78%用来扩充产能，16%用来技术研发，剩下6%用来提升现有本土产能。之后还整理了全球主要国家禁售燃油车的时间表，同时给出全球汽车厂商的电动车发布计划。
期间LG新能源还不忘酸一下宁德时代，暗示后者目前的全球霸主地位，靠的是中国工信部2015-2018年的白名单政策，对国产车给补贴，导致自己受挫后转而攻占欧美市场。等宁德成长起来了，虽然政策有所放松，但是市场已经被宁德牢牢占据，再也无力回天。
在招股说明书里面，LG新能源还提到很重要的一点，由于电池在整车中的价值量最高，所以很多下游的车企，也开始内部化这一块的生产。大家熟悉的比亚迪就是用自己的电池，还有大众、沃尔沃、特斯拉、丰田、现代等全球主流汽车厂商，都有自己的电池内化计划，很多都把产能落地的时间点拉到2030年，这也从侧面验证了新能源汽车的景气度，未来还会持续很长时间。
这么大的蛋糕摆在这，除了场内玩家想开疆扩土，场外玩家也想进来分一杯羹。周五晚上，立讯精密发布公告，投资100亿和奇瑞新能源共同组建合资公司，从事新能源汽车的整车研发及制造，为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口，致力于实现公司成为汽车零部件Tier 1(车厂一级供应商)领导厂商的中长期目标。
我们推测，立讯这次和奇瑞合作，主要是为了获得整车生产资质，方便后面和苹果合作造车。去年富士康也宣布和全球第四大汽车集团Stellantis成立合资企业，进入造车领域。这两家公司不约而同地干同一件事，很难不让人联想，是不是背后有一个超级玩家的意志在影响。
苹果造车最早开始于2014年的Titan计划，之后和整车厂、零部件供应商都接触过，还把原宝马的技术大牛挖了过去。根据外媒最新消息，苹果计划在2024年生产一款纯电动车。
由于汽车的电动化趋势，传统动力总成（发动机、变速箱）被三电系统（电机、电控、电池)取代，技术门槛是下降的。另外，汽车的智能化趋势，从过去的硬件定义向未来的硬件+软件定义转变，也有利于苹果这样的玩家入局。
之前有机构做过预测，苹果汽车的布局模式也会仿照手机的布局模式，核心的芯片、操作系统、电机电控通过自研+代工的方式进行，电池、整车制造寻求合作伙伴。
我们推测，苹果汽车的供应链主要还是以特斯拉供应链厂商为主，同时少部分器件由苹果消费电子的厂商来供应。牛逼的车企看不上苹果，不牛的苹果自己看不上，立讯、富士康之前和苹果长期合作中积累的工业生产流程管理能力，正是苹果所看中的。
如果苹果真的2024年推出新车，在此之前产业链肯定会提前动，掐时间的话也差不多了。
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