電閃雷鳴的夜晚，一把紅色雨傘飄蕩在暴雨之中，而雨傘的主人卻早已不知所蹤。
隔天清晨，林江市某動物園的從業人員突然亂作一團，有人在虎園發現一具女屍，女人渾身是血地倒在老虎籠前，籠門大開着，老虎也已不知去向。
經過調查，死者是動物園的飼養員平萍，其死因是頸部動脈血管截斷死亡，屍體上還有很多虎牙虎爪留下的痕迹，如此看來，平萍很可能是被老虎咬死的。
聽到這裡，警員朱紅卻提出了自己的疑問，如果說平萍真的是被老虎咬死的，為什麼她會深夜去看老虎？而她的雨傘又為什麼會飛到離虎園200米遠的地方呢？
這晚，在宿舍輾轉難眠的警員韋偉跟随王副局長來到虎園勘查，兩人并沒有發現新的線索，但在此之前，韋偉聽說有個叫仲明達的南洋律師曾找過平萍。
據王副局長所說，半個月前警察局接到仲明達寄來的信件，他想讓警察局協助尋找好友杜開源多年前在内地失散的女兒。
經過調查，平萍與杜開源女兒的某些特征十分相似，但還沒等警方進一步核實，平萍卻已經死了，“這件事與平萍遭不幸會不會有什麼内在的聯系？”
韋偉的疑問同時也引起了王副局長對仲明達的懷疑，但據香港警方調查，仲明達在當地是個有名的律師，他根本沒有理由殺害平萍。
如此看來，隻有趕緊找到那隻逃跑的老虎，才能得到更多線索。
隔天清晨，村民路過一條河時突然發現河裡的魚都翻着白肚皮，死魚附近還有一個圓鼓鼓的麻袋。
村民們聽聞此事紛紛趕來，其中一人用竹竿将麻袋挑上岸，幾人打開一看，裡面竟然是動物的内髒。
經過化驗，這些内髒就是平萍馴養的那隻老虎的，其心髒血液裡含有緻命毒藥，也就是說，兇手使用的是注射槍。
另外，根據警方勘查，虎籠内大多都是女士涼鞋，隻有一雙鞋的着力點與腳尖方向不同。
王副局長聽後讓韋偉根據這個鞋印計算出人的身高體重，與此同時，律師仲明達在報紙上看到平萍死亡的報道後也趕緊來到警局。
王副局長告訴他不用太過緊張，經過調查，平萍并不是杜開源的女兒，本市新星馬戲團有個叫貝美美的訓虎員，她今年22歲，右耳下面也有一顆黑痣，說不定她才是杜開源的女兒。
另一邊，韋偉與朱紅喬裝成富人來到一家皮毛售賣部，朱紅表示自己想要一張虎皮，但店員卻表示如今獵虎是違法的，他這兒不可能有虎皮。
聽到這裡，韋偉與朱紅隻能佯裝遺憾離開，然而還沒走幾步，一個小販卻叫住了他們，小販聲稱自己有路子能弄到虎皮，但韋偉與朱紅需耐心等待幾天。
就這樣，雙方約定了時間地點，到時候再進行交易。
幾天過後，韋偉與朱紅準時來到約定地點，但他們卻隻在附近的欄杆上發現了一張可疑的廣告。
兩人根據廣告上的位址來到郊外的一家皮毛加工廠，朱紅亮出錢包裡的一摞外币，店主才打消了顧慮，隻見他從二樓拿來一個黑色皮箱，裡面裝着的就是一張嶄新的虎皮。
韋偉确定，這張虎皮正是動物園那隻失蹤的老虎，兩人當即逮捕了店主。
據店主交代，案發當晚，他穿着一雙女士涼鞋潛入動物園的虎籠附近，由于第一槍沒有擊中老虎，老虎發出的怒吼聲引得飼養員平萍前來檢視，就這樣，老虎因發怒直接将平萍撲倒在地，而躲在一旁的店主則趁機射中了老虎。
聽到這裡，警方卻認為店主還是沒有說實話，平萍的脖子上有明顯淤痕，但店主卻并未交代這一實情。
見警方還是懷疑自己，店主一着急便說他的确沒有殺害平萍，說不定是那個找他要虎皮的人動的手。
原來，店主之是以敢殺老虎是因為有個自稱外貿幹部的人找到了他，此人先是付了大量定金，随後又将注射槍交給了店主。
兩人本來約定好三天後在農貿市場交易，可誰知那人卻再也沒出現過。
如果一切真如店主所說，那麼殺害平萍的真兇又會是誰呢？
就在警方繼續調查此事之時，另一邊新星馬戲團的團長突然迎來一位貴客，此人自稱是律師仲明達的助理，他這次來是要帶馬戲團裡的訓虎師貝美美回林江市的。
團長聽後有些為難，馬戲團還要在此地停留三天，票也都已經賣出去了，如果貝美美這時候離開，恐怕對馬戲團影響很大，更何況，之前仲明達告訴自己，可以等到貝美美表演結束後再與她相見。
助理聽後立刻拿出一疊現金，他本以為團長會直接拿錢放貝美美離開，可誰知團長卻很有原則，他直接嚴厲拒絕了助理。
見自己無法勸服團長，助理隻能親自找到貝美美，他告訴貝美美，其父親杜開源如今生命垂危，如果她還不跟自己離開，父女二人很可能沒有再見面的機會了。
貝美美聽後直接慌了神，她跑到團長辦公室大鬧一通，随後不顧團長的阻攔徑直跟着助理登上了回林江市的火車。
等貝美美走後，團長卻突然接到林江市警察局打來的電話，他們詢問馬戲團傳回林江市的時間，到時候要安排仲明達與貝美美見面。
聽到這裡，團長怒火中燒，他表示貝美美已經擅自跟仲明達的助理走了，以後不要再給他打電話了。
另一邊，得知此事的王副局長也察覺到不對勁，據他所知，仲明達根本就沒有什麼助理，貝美美很可能是被人騙了。
就這樣，王副局長立刻與韋偉騎車追上，但等韋偉艱難地爬進火車時，卻恰好聽見一聲巨響，而貝美美也已經倒在血泊中。
據警方調查，兇手将定時炸彈裝在單放機裡，炸彈爆炸之前，兇手已經在一個小站下車逃跑了。
事到如今，兩起命案都與仲明達尋找杜開源之女有關，這讓警方也不得不懷疑起仲明達。
“非常奇怪，我們提供給仲明達的情況好像犯罪分子很快就知道了。我認為，這個問題很簡單，主犯就是仲明達！”
為了搞清楚事實真相，王副局長讓警員朱紅喬裝成時裝模特杜紅，緊接着他又告訴仲明達，警方通過整理杜開源妻子杜夫人的死亡檔案發現了一條線索。
杜夫人在動亂中去世，留下一個女兒名叫杜紅，也就是說，這個杜紅才是杜開源真正的女兒。
仲明達聽後非常激動，他表示自己想立刻見到這個杜紅，王副局長答應了他的請求，但此刻的兩人卻怎麼也意想不到，他們的對話已經被一個藏在飯店的男人監聽到了。
等王副局長帶領仲明達來到服裝表演隊時，男人也緊接着在其身後停下了車，經過一番交談，朱紅拿出一張杜開源以及杜夫人結婚時的合照。
看到這裡，仲明達确定朱紅一定就是好友杜開源的女兒，他将杜開源的遺囑交給朱紅，随後又說幾天後他們就出發回香港繼承遺産。
這晚，激動萬分的仲明達請朱紅去高檔餐廳吃飯，說起杜開源，仲明達說為了緩解晚年的寂寞，杜開源收養了一個兒子，但他怎麼也沒想到這個養子十分不争氣，他揮霍無度又沒什麼本事，是以杜開源經常會因為他生氣。
說到這裡，餐廳服務員突然前來告訴仲明達他有一個長途電話，等在仲明達離開後，朱紅起身補妝，可就在這時，仲明達的拐杖卻引起了朱紅的注意，緊接着，她就在拐杖裡發現了竊聽器。
朱紅并沒有是以打草驚蛇，她立刻向王副局長彙報了此事，根據調查，仲明達在香港上飛機前就已經被人調換了拐杖，如此看來，仲明達的确不知道自己正被人監聽。
為了引蛇出洞，王副局長讓朱紅趕緊買好明天飛往香港的機票，随後再去找仲明達說等她今晚表演完最後一場時裝秀，明天就可以出發去香港了。
果不其然，正如警方所料，此刻躲在飯店的男人也終于沉不住氣，他拿出一塊裝有定時炸彈的手表，随後将自己僞裝成記者前來采訪朱紅。
與此同時，仲明達也被王副局長告知他的拐杖裡被人放了竊聽器，林江市最近發生的兩起命案也都與此有關，是以他們不得不讓朱紅假扮成杜紅引兇手上鈎。
仲明達聽後表示了解警方的工作，在王副局長的帶領下，仲明達終于見到了杜開源的親生女兒——貝美美，原來當初被炸彈炸傷的貝美美并沒有死，她身受重傷，好在及時被韋偉送入醫院治療。
另一邊，朱紅與那個可疑男人相談甚歡，采訪結束後，男人還将那塊手表送給了朱紅，朱紅打開表盒後非常高興，男人本以為計劃得逞，但他不知道的是，隐藏在一旁的警員韋偉也正在盯着他。
就這樣，韋偉與朱紅默契合作一起逮捕了男人，等仲明達看到男人的臉時，才發現此人竟然就是杜開源的養子吉天利。
故事最後，一切終于真相大白，吉天利為了獨占養父遺産，暗中跟蹤仲明達，借機殺死真正的繼承人。
然而事實證明，那些不屬于自己的東西，就算再費盡心機，最終也不會為自己所有，人性的貪婪有時總是無窮無盡，一旦無法控制自己的欲望，那麼最後還是會被欲望所吞噬。