在2016年釋出的iPhone 7系列上，蘋果砍掉了3.5毫米耳機接口，并釋出了第一代AirPods。在蘋果的帶動下，取消3.5毫米耳機孔逐漸成了智能手機行業的潮流，在此背景下，使用更便利佩戴更舒适TWS耳機得到了快速發展，2019年時出貨量達到了1.29億部。
經過數年的發展，TWS耳機行業逐漸從稚嫩走向成熟。但2021年的TWS耳機行業略顯平淡，既缺乏重量級産品，又沒有能讓人眼前一亮的新技術或新功能。在這一年裡，廠商更注重産品功能上的改進，将部分技術下放，達到鞏固其他産品線發展的目的。
接下來，讓我們一起回顧2021年的TWS耳機市場，看看去年TWS耳機行業都有哪些重要事件發生，并探讨相關的技術特征和行業未來的發展趨勢。
2021年TWS耳機市場重要事件盤點
去年的TWS耳機市場發生了不少大事件，部分重要産品的釋出和廠商的新布局，都在影響TWS耳機的發展和市場格局的形成。
1.進一步搶占市場，蘋果釋出AirPods 3
蘋果對AirPods産品線的更新一直都比較佛系，沒有特别固定的時間規律，有的是兩年、有的釋出後一直未獲得更新，這也讓AirPods的銷量受到影響。市場調研機構Canalys公布的2021年第三季度全球TWS耳機出貨資料顯示，蘋果TWS耳機銷量仍為第一，但出貨量同比下滑了33.7%，為了進一步搶占市場，蘋果在去年第四季度帶來了使用者期盼已久的AirPods 3。
作為一款時隔兩年才更新的産品，AirPods 3從外觀到功能都迎來了一次全新的更新。AirPods 3的外觀就像是拔掉了軟塞的AirPods Pro，在功能上添加了空間音頻和IPX4防水，對于上一代産品來說，AirPods 3的換代更新幅度較大，至少讓使用者能夠明顯感覺到産品外觀和功能上的改變。
點評：在AirPods産品線上，蘋果沿用了iPhone和iPad的更新政策，将旗艦級産品的部分技術和功能下放，但又保持一定的更新跨度，讓不同産品間形成核心代差，AirPods 3就未擁有Pro上最核心的降噪功能。蘋果更新的意圖也很明顯，主要是想通過起售價更低的AirPods 3推廣空間音頻，讓這項特殊這項覺體驗感染更多的使用者，進而提升産品粘性。
在市場層面，AirPods 3的釋出也是對挑戰者的有力回應。近年來許多廠商都采用多産品政策沖擊TWS耳機市場，一年釋出三款左右的新品吸引消費者，而蘋果的回應很直接，以空間音頻這一差異化體驗回擊其他廠商。天風證券蘋果分析師郭明錤曾表示，“AirPods在2021年第四季度的出貨量優于預期”，顯然，其中就有AirPods 3的功勞。
2.另辟蹊徑，華為釋出FreeBuds Lipstick沖擊高端女性市場
在過去的一段時間裡，TWS耳機市場顯得比較沉悶，主要原因是随着市場和供應鍊的成熟，TWS耳機已出現産品同質化趨勢，多數産品在體驗上難以察覺到明顯差別，耳機外觀設計也相近。去年11月釋出的華為FreeBuds Lipstick，憑借新設計給TWS耳機市場增添了一些新活力。
華為FreeBuds Lipstick外觀近似一支口紅，但華為并未因外觀而忽視耳機的硬體和功能，該産品采用14.3毫米大動圈發聲單元，并且支援半開放主動降噪技術，讓這麼一款半入耳式耳機也能擁有降噪功能。
點評：華為FreeBuds Lipstick的産品定位可以用“毒辣”來形容，繞開了競争激烈的高端TWS降噪耳機市場，選擇以高端女性使用者為主要目标對象，她們對于耳機功能的感覺沒那麼強，更在意設計和做工。
一個行業的成熟，往往會催生出許多面向細分領域的産品，以往的TWS耳機更多地是往遊戲領域延伸。華為FreeBuds Lipstick的到來給了其他廠商新的發展思路，一方面提醒其他廠商TWS耳機的設計可以更多樣更多元，另一方面設計上的改變是提升産品溢價的重要方式，部分品牌沒必要隻走提升硬體又不敢提價沖高端的老路。
3.TWS耳機市場出貨量仍在上漲，但增速已放緩
TWS耳機行業在經過2016年至2019年的快速增長期後，今年TWS耳機的出貨量雖然仍在上漲，但增速已有所放緩。Canalys的報告顯示，2021年第二和第三季度全球TWS耳機出貨量增速分别僅為1.3%和6.4%，與以往兩位數的增速相比放緩了不少，其中第三季度不僅蘋果TWS耳機出貨量在下滑，就連以成本效益著稱的小米也出現了兩位數的下滑（21.3%）。
點評：市場增速的放緩，說明TWS耳機行業已出現一定飽和，使用者對TWS耳機的購買需求在降低。筆者認為，TWS耳機市場增速放緩隻是一時的，但要想刺激使用者換購新産品，需要供應鍊和廠商拿出新技術和新設計，即TWS耳機市場的增速也存在一定周期性，随着技術等方面的提升而出現一定變化。
另一方面，為提升TWS耳機銷量，許多廠商都在推出起售價更低的産品，進一步降低TWS耳機的購買門檻。Strategy Analytics的報告指出，預計2021年TWS耳機的批發價比2020年降低19%。其實TWS耳機的發展和智能手機類似，市場增速放緩後還有一段向下普及的過再，再之後才會真正觸及行業天花闆。
4.新老品牌齊入局，TWS耳機行業愈發熱鬧
2021年的TWS耳機行業格外熱鬧，除了手機廠商外，新品牌和音頻行業裡的老品牌的不斷入局，讓消費者擁有更多産品可以選擇。2021年年初，英國老牌音頻品牌馬歇爾帶來了自己的首款TWS耳機Marshall Mode II，該産品外殼采用類皮革工藝制造，以彰顯産品的獨特性。
而一加聯合創始人裴宇正式離開一加後，其建立的科技公司Nothing釋出的首款産品Nothing ear（1）也是TWS耳機。Nothing ear（1）的特殊之處在于耳機柄和充電盒均采用透明設計，大幅提升了産品的科技感。
點評：前文也提到，TWS耳機已出現産品同質化趨勢，是以新老品牌在入局時往往會在設計上下功夫。不過值得注意的是，TWS耳機行業愈發熱鬧的背後，可能正蘊藏着一場行業調整的危機，随着主流手機廠商推出更多不同價位段的産品，使用者基于“生态”的因素可能更傾向于選擇同一品牌的TWS耳機，在馬太效應下，新廠商仍需在産品體驗和差異化上下功夫，畢竟對于科技數位産品來說，最終還得靠體驗留住使用者。
5.黑馬出現，boAt跻身全球TWS耳機市場銷量第四
正當許多使用者認為全球TWS耳機市場格局已經穩固之時，以黑馬之勢快速崛起的boAt證明了TWS耳機市場仍充滿許多可能。
今年第三季度，來自印度的可穿戴裝置制造商boAt出貨量增速達到225.5%，以單季度280萬台的出貨量排名全球第四，僅次于小米的490萬台。boAt的快速發展與其平價的産品政策有關，多數産品集中在人民币30-250元之間，契合當地使用者對于低價TWS耳機的需求。
點評：boAt的快速崛起，說明TWS耳機在部分新興市場仍有較大的增長空間。對于國産TWS耳機品牌來說，主動出海尋找新的增長點，不失為一個打破銷量瓶頸的好方法。
在筆者看來，TWS耳機并非是一個門檻很高的行業，這給了許多品牌入局的機會，在一些新興市場中，廠商們拼的不是産品的設計和科技含量，而是品牌經營、分銷管道和售後支援。boAt的崛起并非偶然，随着其在當地市場供銷體系的進一步完善，boAt在2022年完全有可能沖上全球TWS耳機銷量第三的寶座。
2021年TWS耳機的技術特征
TWS耳機和手機、平闆等數位産品很像，核心都是以技術驅動使用者體驗的提升。不過，TWS耳機又與其他産品不一樣，受限于内部寸土寸金的可利用空間，TWS耳機行業極其看重供應鍊技術或廠商自研技術的更新。
2021年的TWS耳機市場走的是“技術普及”路線，将一些原來比較“高冷”的技術下放到更多産品線當中，使更多使用者能夠享受到技術更新帶來的新樂趣和使用上的便利。
1.計算聲學開始普及
以往的普通耳機就像是一個傳聲單元，隻負責傳遞和播放聲音，而随着TWS耳機搭載了具有一定算力的晶片，并配合陀螺儀和加速度傳感器等元器件，使得這類TWS耳機在功能和體驗相較傳統藍牙耳機有了質的飛躍，開發出了空間音頻和360度音效等功能。
空間音頻原來是蘋果AirPods Pro和AirPods Max獨占的功能，但在2021年蘋果将其下放給了AirPods 3，直接推動了空間音頻功能的普及。在安卓端，小米在去年三季度也帶來了自己的空間音頻功能，主要支援裝置為“小米真無線降噪耳機3 Pro”，其空間音頻的實作原理與蘋果類似，均為晶片、算法和陀螺儀的軟硬體配合。
在空間音頻之外，360度音效也逐漸開始出現在高端TWS耳機上。三星的Galaxy Buds Pro上的360度環繞音效，采用的是杜比頭部追蹤技術，通過傳感器追蹤使用者頭部移動并定位聲音的方向，與空間音頻類似，都是提升使用者的臨場感。
筆者認為，空間音頻和360度音效的普及具有一定的“後發”特征，像是AirPods Pro剛開始并沒有空間音頻功能，在蘋果随後推送的耳機新固件和iOS 14才增加了對空間音頻的支援。也就是說，部分搭載有相應晶片和傳感器的TWS耳機，在後期完全有更新空間音頻或360度環繞音效的可能，這部分主要靠廠商的算法提升和第三方軟體廠商的适配，筆者也預計2022年會有更多廠商推送空間音頻的更新固件，不過主要面向中高端TWS耳機。
2.無線充電和防水功能“下沉”至百元級TWS耳機市場
對于許多TWS耳機的使用者們來說，無線充電和防水是一項“甜點”類功能，一般情況下可以沒有，但當在某些場景下一旦需要用到時，無線充電和防水能極大提升使用者的使用體驗。
在以往，無線充電和防水是部分TWS耳機的标配，是中高端TWS耳機差別于低價位産品的一大功能差異點。但在2021年的TWS耳機市場，無線充電和防水功能已開始“下沉”，筆者查詢後了解到，部分百元級TWS耳機已支援Qi無線充電或IPX5級防水标準，如QCY和倍思等廠商的幾款産品，其中，一些第三方TWS耳機廠商更熱衷于在低價産品線推廣這兩項功能。
個人認為，無線充電和防水在低價TWS耳機市場的普及，主要有兩方面的原因。一方面供應鍊的成熟減少了無線充模組下放的成本，一些廠商也在嘗試靠沖量來平均成本。
另一方面，2021年第三季度全球TWS市場的CR3率達到43%，前三大廠商均為手機品牌。同時，2021年TWS耳機市場仍是以低價區間産品為主，在TWS耳機領域影響力較弱的第三方廠商為了存活下去，隻能走上堆料或降價的道路。
3.多裝置互聯已是大勢所趨
在使用的便捷性上，多裝置互聯應是TWS耳機相對于傳統有線耳機的主要優勢之一，TWS耳機雖然沒有了連接配接線，但還是隻能與裝置一對一連接配接使用，想要切換播放裝置需要重新斷連。一些廠商優化了TWS耳機的重連步驟，不過還是需要使用者主動點選連接配接，做不到無感式串聯體驗。
比較特殊的是蘋果，在iCloud生态和H1晶片的加持下，AirPods能夠在不同蘋果裝置下無縫串聯，不需要手動切換藍牙。其他品牌的TWS耳機在2021年也開始普及類似的技術，不過需要注意的是，非AirPods的TWS耳機多隻能同時連接配接兩台裝置，如一台手機加一台電腦，連接配接更多裝置時還是需要手動切換。
其他品牌的TWS耳機在多裝置互聯能力上不如蘋果，但勝在方案實施成本低，利于在低價産品線推廣，2021年已有部分百元出頭的TWS耳機支援多裝置互聯。在筆者看來，除了蘋果以外，其他品牌的TWS耳機要想做到更多裝置的無感連接配接，要解決的不僅是軟體生态，還需研發出兼顧性能和續航的主要晶片。
蘋果H1晶片基于7納米工藝打造，有外媒稱H1的性能與iPhone 4的A4晶片接近。而其他廠商所使用的主要晶片多是使用幾十納米制程工藝，筆者在查閱恒玄（市場佔有率超三成）、洛達和炬芯三家主要晶片供應商的官網和資料後發現，28納米工藝已算“先進制程”，許多晶片還在使用40納米+工藝。使用藍牙主要晶片的産品有很多，不一定所有産品都需要尖端制程晶片，但在計算聲學和多裝置互聯的趨勢下，基于尖端制程制造的旗艦級主要晶片仍是高端TWS耳機的必需品。
TWS耳機行業2022年展望
2021年的TWS耳機市場出現了許多新變化，有行業黑馬、有各種新技術普及，部分新老品牌的入局也為新一年的TWS耳機市場增添了不少看點。接下來，筆者将從三個方面展望2022年的TWS耳機市場。
1.越來越多的TWS耳機将采用個性化設計
在TWS耳機發展的起步階段，主流TWS耳機的配色多是黑白灰，往後雖有了一些新配色，但主流産品的設計和配色均沒有太多突破，以華為、小米、vivo和OPPO四大廠商的主流旗艦TWS耳機為例，主要配色仍以黑白配色為主，蘋果則更簡約，一直執着使用白色。
随着市場的成熟，或會有更多廠商在TWS耳機上采用新設計和新配色，目前市面上已出現不少采用個性化設計的TWS耳機。不過對于主流廠商來說，在設計TWS耳機時仍會保持一定的克制，耳機畢竟是戴在耳朵上的産品，過于個性化或誇張的設計難以符合主流使用者群的審美，色彩飽和度偏低的莫蘭迪色系或更受主流廠商歡迎。
不過，主流廠商可開辟新的産品線，例如華為FreeBuds Lipstick，隻針對高端女性使用者。而對于其他中小TWS廠商來說，品牌并沒有太多束縛，完全可以用個性化設計來提升産品的吸引力。
2.低價位TWS降噪耳機将更普及
2021年主流品牌的TWS降噪耳機已經來到了兩三百價位段，主要代表廠商為主攻成本效益的紅米。對于普通TWS耳機使用者來說，降噪功能的使用感覺度十分明顯，這也是他們更換新款TWS耳機的主要動力之一。
在紅米之外，部分廠商已将TWS降噪耳機的價格壓到了兩百元區間内，如realme和QCY的産品，按照如此迅猛的發展勢頭，2021年TWS降噪耳機或會來到百元區間。現階段，其實低價區間的TWS耳機能做的改變并不多，無非是多端互聯和降噪，筆者覺得，TWS耳機行業愈發激烈的市場競争，讓一些廠商不得不考慮壓縮成本以下放降噪技術，2022年百元級TWS降噪耳機的發展，或會由第三方耳機廠商主導。
3.國産手機廠商TWS耳機的高端化發展
關注TWS耳機行業的使用者應該能夠感覺到，國産手機品牌推出的部分TWS耳機産品變得更貴了，以往他們為了争市場，多會選擇推出中低價位的高成本效益産品，但近兩年卻出現了新變化。除了華為外，小米和OPPO等廠商均推出了自己的旗艦級TWS耳機産品，将售價提升至600元+價位段，有的起售價更是接近千元。
此前已釋出高端TWS耳機的OPPO，2022年還會有一款旗艦級産品登場。據OPPO音頻事業部負責人劉寶向36氪透露的消息，2021年OPPO無線耳機全球銷量破千萬，并将在年後釋出一款以音質黑科技為主打賣點的旗艦産品。
國産手機廠商釋出定價更高的旗艦級TWS耳機，主要是受發展高端硬體生态和市場增速放緩的影響。其一，高端TWS耳機市場長期由蘋果把持，國産手機廠商也在意這利潤更高的市場，不僅如此，一些老牌音頻耳機廠商憑借自己的品牌影響力和調音積累推出的高價TWS耳機，也在搶占高端TWS耳機市場。考慮到高端TWS耳機與高端手機相搭配的硬體生态，以及代表高利潤的高端TWS耳機市場，部分國産手機廠商已向高端TWS耳機市場發起沖擊。
其二，國内TWS耳機出貨量增速放緩，為避免自己困在低價産品區間裡内卷，廠商隻能選擇發展高端TWS耳機。旭日大資料的2021年TWS新機價格分布資料顯示，價格低于500元的TWS耳機占比為57%，而起售價高于500元的TWS新機占比達到43%，也就是說許多廠商在往中高端TWS産品發力，熱衷于推出定價更高的産品。可以預見的是，在2022年會有更多國産手機廠商釋出旗艦級TWS耳機，提升高價産品在總産品中的份額。
寫在最後
TWS耳機伴随着智能手機的發展而發展。總體來說，現在的TWS耳機行業仍處于發展上升期，但競争的加劇使得廠商朝着兩個不同方向發展，第三方中小廠商為了存活，選擇押注中低端TWS耳機市場，間接促進了無線充電和降噪等技術的下放，主流國産手機廠商則在增加旗艦産品的技術含量，本質上也是“技術普惠”。
若問2022年的TWS耳機行業會如何？可能會與2016年之後的智能手機行業發展相近，主流廠商不斷攻城略地、中小廠商生存空間被進一步壓縮、白牌或山寨廠商逐漸退出主流市場。