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東海市延安路大廈405室。芳香茶店勞工丁薇去見她的男朋友，機床廠勞工李亮，卻發現他死在房子的地闆上。
東海市警察局偵察員錢凱、陳明輝等趕到現場。經過法醫檢查，李亮的死屬于他的殺人。
公安人員發現：被害人的傷口上有一根小鳥羽毛，茶杯上留下了清晰的指紋，衛生間裡有兩塊"V"形泥，李亮的筆記本上寫着："一三，我絕不放過你。"
醫院。錢凱和陳明輝叫醒丁偉調查故事。丁偉講述了他與李亮的關系，談到了他的前男友，長春客船上的水手趙新華。
長春客船。錢凱和陳明輝調查趙新華的情況。趙新華被排除在案外。
小王經過調查，和熟悉阿三的李亮有兩個。其中一人綽号"橡皮魚A山"，在黃山清溪農場工作。這個人經常賭博，最近從李亮借錢，李亮拒絕了。事故發生當晚，有人看到他驚慌失措地跑出大樓。
還有第三位是東海電視台的攝像師方明山，他和李亮一起工作，兩個人很沖突。
錢凱混入賭窩，獲得"橡皮魚A三"指紋。經過對比，不是犯罪現場茶杯上的指紋。
東海電視台.錢凱和陳明輝調查方明山的情況。得知司機劉國強和方明山很親近。
錢凱和陳明輝找到了劉國強。劉國強提供了一個情況，說李亮和方明山吵過一次架。飯店的女服務員證明了這一點。
錢凱和陳明輝找到了方明山。方明山談起與李亮在工作中的沖突，說案發當天，同僚們說李亮叫他出去，沒見到李亮。
陳明輝從方明山的相機中取出了指紋，與案發現場茶杯上的指紋一緻。确定方明山是重大嫌疑人。東海警察局局長徐宜斌下令逮捕方明山。
東海市警察局.徐宜斌主任通知錢凱、陳明輝将案件送出預審辦公室。
動物學研究所。從業人員告訴陳明輝，陳明輝傷口上的羽毛是鳥的羽毛，隻有黃山。
錢凱記得在黃山清溪農場工作的"橡皮魚A三"。陳明輝也調查了一下，知道方明山從來沒去過黃山。陳明輝懷疑第二個人也涉嫌犯罪。
陳明輝在回家的路上遭遇車禍，但幸運的是隻受了輕傷。
黃山。錢凱和陳明輝來到"橡皮魚阿山"工作的清溪農場。在"橡皮魚A-San"的床下發現了一雙解放鞋。但沒發現"橡皮魚A三"、"橡皮魚一三"回到東海。
錢凱，陳明輝開車追趕"橡皮魚A三"。"橡皮魚A三"供認，犯罪當天他确實去了李亮的家，正準備偷竊，李亮又一個人進來了，于是他匆匆躲進了衛生間，于是李亮被殺後就出來了。
徐宜斌主任立即打電話給錢凱和陳明輝，要求其傳回東海。陳明輝讓錢凱先回去，他得調查一下羽毛。陳明輝的調查得知，一個名叫林福根的人來打鳥。陳明輝在回去的路上遭到襲擊，他跳上了一輛移動的卡車，以避免不幸。
錢凱漸漸覺得這不是一般的刑事案件，背景很複雜，建議陳明輝不要再問了。陳明輝認為，此案有新的發展，應繼續調查。
民兵指揮。陳明輝明确表示，他從黃山那裡得知的車牌号是民兵指揮部的車牌号，司機是劉國強。
陳明輝找到了劉國強的家。陳明輝看穿了劉國強設定的陷阱。
警察局顧問陸昊辦公室。陳明輝把案子告訴了陸浩。陸浩無意中端錯了茶杯，給了陳明輝一個很大的啟發：茶杯可以換。兇手可以通過移動他的指紋來與某人結婚。
陳明輝去預審室找方明山，卻找不到。老孫提出一個情況，告訴陳明輝，一個男人被鎖在地下室裡。
地下室。陳明輝看到了被打得全身一身的方明山。陳明輝指認方明山是李明，是他在假看守所救出的學生領袖。方明山把一切都告訴了陳明輝：在拍攝東海民兵電視電影時，發現他們在制造火炮和新武器方面沒有得到軍委和國防部的準許，方明山決定向中央政府報告情況。後來，李亮發現并逼迫方明山交出舉報材料。李亮被殺後，方明山以為可能會傷害自己，就把材料藏在了樹洞裡。
警察局顧問陸昊辦公室。陸昊将405起謀殺案描述為精心策劃的政治陰謀。陳明輝認定殺害李亮的兇手是司機劉國強。
陳明輝借來的茶杯在箱子裡，來到球隊比較，最後發現杯子有紅點，而球隊杯子上的紅漆是一緻的。
在回去的路上，陳明輝被綁架到一家酒吧。陳明輝看見了正在艱苦尋找的林富根。林富根銷毀了他面前的證據——茶杯。
陳明輝怒氣沖沖，孤身一人，千凱等人沖上去救陳明慧。
主任辦公室。徐宜斌主任讓陳明輝把他轉到臨山縣的一個勞改農場。
打字室。打字員黃麗芳接到緊急電話，需要立即叫出來。這是一份關于方明山被處決的報道。黃麗芳對陳明輝說。
陳明輝決定營救方明山。
陳明輝來到看守所，以秘書的名義帶走了方明山，看守沒有放心，跟着車走了。中途，陳明輝甩掉了警惕，方明山一起來到小青山拿出材料。陳明輝讓方明山把材料交給一個姓趙的頭。
主任辦公室。陳明輝出現在驚慌失措的徐一斌面前。原405殺人陰謀的背景，是警察局局長徐宜斌。