2021 AI 安防年度關鍵詞：難

哭笑皆有，難字當頭。

”

作者 | 高秀松

編輯 | 餘快

如果要用一個詞來概括2021年的AI安防圈，「内外交困」稍顯貼切。

從大趨勢看，疫情已經發生兩年，且短期内看不到終止的迹象：國外主要經濟體幾乎全部淪陷，國内不時出現局部疫情，兩個大市場都面臨着嚴峻的經濟形勢。

外部，企業向外走遇到更多阻力，一方面海外市場客戶購買力下降，企業不得已将産品進行優惠出售，其例證便是毛利率的同比下滑；另一方面，美國先後将一衆頭部公司拉入投資黑名單，外部形勢不容樂觀。

内部，AI投資熱潮漸退，增速放緩，融資馬太效應加劇，已經成長起來的AI公司拿走了融資大頭；加上AI本身進入落地階段，碎片化場景增加落地難度，目前還沒跑出一條合适的商業化路徑，不少AI公司都捂緊荷包過日子。

難，是幾乎所有從業人員最真切的感受。從前幾年海康威視總裁胡揚忠的“活下去”，到年底人工智能安防峰會上宇視總裁張鵬國的“必須與其他行業交合”，都佐證了這個行業面臨增長拐點的事實。

但，時代是壓力也是動力。在難的邊界之外，也出現了一些新變化。比如新的增長極出現，以城市AIoT為核心的場景勢能逐漸發力；比如市場進一步優化，對技術本身的要求走向精細化；又比如資本浪潮退卻下，裸泳者顯形而探索者勇立潮頭......

時代脈搏下，AI掘金志陪着行業走過了又一年，見證了安防與AI的交融與互相促進，以客觀中立的角度為行業人士提供最前沿的市場變化資訊、技術趨勢以及新機遇、新視角。

如今，回望過去這一年，AI掘金志總結出這一年的重要「熱搜」，從這些熱搜關鍵詞中找到“安防+AI”的變化和機會，以飨讀者。

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關鍵詞一：出局

市場競争是殘酷的，有企業進入，也有企業退出。

對于出局者而言，告别總是難免，但卻無聲無息。

360視覺科技的敗退，是諸多AI視覺公司掘金安防市場失敗的一個縮影。在這條賽道上，前有海大宇，後有四小龍，入局者要麼跟着大哥吃菜喝湯，要麼獨辟蹊徑挖掘新市場。

360視覺科技無疑是想做獨行者：以視覺安全為核心，依托360集團在安全方面的優勢，來切入AI安防市場。

“安全，這是一切的基礎。”時任360 城市智能集團執行總裁、360 視覺總經理的邱召強在接受AI掘金志采訪時表示，360要“做業界最安全的人臉識别，2-3 年内做到人臉識别通行市場第一。”

遺憾的是，這個宏偉的目标才剛剛起航，輪船的帆便被一場大風給吹斷了。

2021年7月，AI掘金志獲悉，360視覺總經理邱召強已離職。360視覺研發産品銷售團隊基本被砍掉，員工或轉崗，或離職，“整個業務闆塊大調整。”

AI掘金志交叉确認後得到了肯定回複，年底的安博會上，也不再有360視覺的身影，而是以“億方雲”（資料服務）的身份參加，從側面佐證了上述消息。

不少從業者認為，這場大風起源于資料安全保護法。

2020年，資料安全保護法草案正式公布，幾乎所有企業都已意識到資料安全問題，并在這方面發力，從晶片到終端，從邊上雲，無一不強調安全二字。

做安全有門檻，但是對于海大宇這種老牌豪門，和四小龍這類技術新秀，這類門檻似乎并不足以形成絕對優勢的護城河。

當360視覺以安全為核心「劍走偏峰」切入市場，但業務尚未鋪開，沒有占領足夠的市場時，其他廠商回過頭來在産品上做安全，殺個回馬槍，基于其成熟的業務網絡，排擠掉前者似乎并不困難。

上述從業者告訴AI掘金志，市場飽和的情況下，業務沒有增量，不值得360繼續投資，因而被砍掉，也是情理之中。

與360視覺黯然退場同時進行的是，平安科技的默默無聞。

過去兩年，平安科技的人事變動堪比地震，CEO陳立明、CTO兼總架構師方國偉、首席資料官翁志、首席資訊官龐晶等相繼離職。

很難想象，曾以智慧城市出圈的平安科技，在紅火了數年之後，在安防圈裡已漸行漸遠。

“轉型做數字化咨詢。”一位接近平安的業内人士告訴AI掘金志，“搞技術的高管，都走得差不多了。”

以技術立身的前CEO陳立明走之後，陳心穎成為平安科技的實控人，後者曾在麥肯錫工作了13年，負責商業科技咨詢服務，正在主導了平安科技向咨詢公司轉型的變革。

“在數字化浪潮下，轉型做咨詢，說不定更容易勝出。”該業内人士表示，陳立明離開後，平安科技對咨詢的重視程度應該隻增不減。

目前的平安科技，更喜歡說“對内賦能”，已沒有征戰安防與AI的雄心壯志。

AI掘金志認為，産業數字化大背景下，平安科技向咨詢公司轉型或許是一條破局的出路，但能否做起來還有待時間檢驗。（關于平安科技更多内幕，可參考：平安科技再度出走兩名「首席」高管，全新「業務戰略」浮出水面）

這次轉型的另一層意思是：AI安防圈越來越不好混。

當AI安防走入深水區，勢必對于企業的“泳技”有着更高要求，沒有過硬的技術，很難“淌這道混水”。

360和平安科技的例子便是例證，這并不意味着他們沒有做技術和産品的實力，而是企業在考慮發展業務時，必然從市場格局、發展趨勢來考慮成本收益問題，當收益不明朗而成本支出可預知的情況下，轉型其他業務再正常不過。

但不論如何，兩家企業的暫時淡出，也在宣告這個行業的難與苦，開啟了企業“退圈”的序幕。

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關鍵詞二：IPO上市

2021年底，AI安防圈最大的新聞莫過于商湯成功登陸港股。

商湯的上市之路稍顯坎坷，遞交招股書之後，即将上市之際突遭美國制裁，但最終在2021年的倒數第二天敲鐘港交所。

AI第一股的誕生，意味着AI這個行業漸漸告别青春期，走向成熟期，展現出資本對AI的認可，但從長遠的角度講，能不能講好AI故事，是一個巨大的考驗。（關于更多商湯上市細節，參見：商湯上市啟示錄：一部「管理藝術」與「技術演化」史）

值得注意的是，商湯并非資本青睐的唯一，曠視、雲從、雲天勵飛、格靈深瞳等已經成功過會，正緊鑼密鼓地準備最後的沖刺。

不過，在AI掘金志看來，上市能給AI公司們提供更多元的籌資方式來拓展業務、發展技術，但仍舊沒有跑出一條合适的商業模式，造血難的痼疾依舊存在，營收的壓力将比此前更大。

“AI公司隻有用正向的淨利潤才能完成對自身的證明，但現在仍看不到邊界。”

除了備受關注的AI企業上市的消息，AI掘金志也注意到，安防巨頭海康威視也正在進行“瘦身”運動，打算将螢石網絡和海康機器人拆分上市。

通常，将子公司分拆上市，不僅有利于子公司的獨立發展，比如融資、人才激勵、管理等，還能支撐母公司的多元化發展戰略。子公司拆分之後，自負盈虧而不再依靠母公司輸血，員工的積極性得以提高，對品牌的競争力也是一場考驗。

海康威視将螢石網絡和海康機器人拆分上市的動作，表明其在智能家居與機器人領域的深入布局，拆分之後，海康威視将以視訊能力為核心，将業務線拓展至工業、能源、交通等多個場景，掘金智慧物聯。

不可否認，資本運作确是企業發展的重要推力。

但從根本上講，資本運作對企業，是手段而非生存之道。企業隻有腳踏實地做産品和服務，才能形成完整的業務閉環。否則，以資本運作堆砌起來的空中樓閣，終有倒塌的時候。

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關鍵詞三：資料網

2021年，從政策方向看，《個人資訊保護法》和《資料安全法》的實施，對行業起着定調作用。

這意味着企業在進行資料集采、傳輸、存儲、分析等過程中，無一例外要保證資料安全。

兩部法律構成一張巨網，對這條産業鍊上的企業形成規制。

AI的基礎是資料，依靠資料才能訓練算法。在前端感覺側，公司收集資料時要考慮是否合規，其資料來源的多樣性、資料種類将會縮減；在資料傳輸、存儲側，雲邊端芯每一個環節都需要對資料進行加密處理以防止洩露，這對企業本身的技術實力提出要求；在分析側，敏感資料或者特殊資料并不适用于算法訓練。

比如，以前企業可以采集人臉資料，做業務創新，但現在隻能在某些特殊場景才能采用人臉，并且用途有限。

“資料安全合規時代到來。”騰訊安全雲鼎實驗室進階研究員謝燦表示，《個人資訊保護法》和《資料安全法》有兩個特點：一是範圍廣，包括國内、跨境以及不同行業，都有相應法律合規性的要求；二是處罰力度大，《個人資訊保護法》對違法違規企業的罰款是全年營業額的5%。

但張資料網在規制企業的同時，也催生出對資料安全保護的需求，以網絡安全、隐私計算等标簽出圈的資料公司正迎來風口期。（關于更多資料安全，參考：《資料安全法》今天正式實施，企業應該「恐慌」還是「擁抱」？）

“表面看，企業的成本一定程度上增加了，但整個産業鍊實際上更加完善，從長遠來看，是有利的。”

AI掘金志認為，《個人資訊保護法》和《資料安全法》的出台既是趨勢也是現實所需。

在行業初期，政府在引導某個産業發展時，更加看重産業對經濟發展的促進作用；而當行業進入成熟階段，其側重點必然趨向于以人為中心的服務，對産業的合規性要求成為必需品。

行業必然要在法律範圍之内才能走得更遠。

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關鍵詞四：芯變局

晶片問題由來已久。

早在去年，AI掘金志就注意到安防晶片格局變化，參見：海思「缺貨」，安防「缺芯」。

從2019年開始，美國的制裁步步緊逼，海思的生存空間進一步收窄，出貨量大打折扣，在後端晶片領域，從此前高達60%-70%的市場佔有率下降至30%左右（資料來源：光大證券），前端晶片份額也急劇下滑。

與之相對應的是，國内的富瀚微、國科微、北京君正、中星微、星宸科技等晶片公司快速崛起，安霸、德州儀器等國外公司亦卷土重來，志在重新奪回高端晶片市場。

資料顯示，2020年，在IPC Soc晶片方面，海思市場佔有率下降至30%，星宸科技（25%）、富瀚微（17%）、北京君正（12%）以及國科微（5%）等瓜分了60%的市場。

可以看出，在前端晶片領域，海思跌倒讓出的市場佔有率被國内企業有效承接，基本上能夠實作國産化。

但在DVR、NVR Soc晶片方面，國内企業雖然加快了布局和研發力度，但主要市場被國外的安霸、TI等公司占據，約有60%到70%左右的海思客戶不得不轉向價格高昂而合作條件嚴苛的外企。

在高端晶片領域，海思之後，仍舊沒有企業能扛起大梁。

一個有趣的例子是，今年的安博會上，華為已經缺席，但海思依舊存在。AI掘金志在安博會當天，因慢了一步，海思展台上的宣傳物料和名片早已“無貨”，展台上人流擁擠，甚為火熱。

在與海思相關人員的交流中，AI掘金志發現，國内企業對于後端晶片的需求仍然旺盛，然而受限于制裁，海思隻能消耗存量，但對于巨量的市場顯然遠遠不足，這也是今年晶片熱的原因之一。

在安防「缺芯」更新，背後的八大原因一文中，AI掘金志從多方面梳理了缺芯的原因，并指出：在持續性的缺芯危機之下，供應鍊安全問題凸顯，晶片供應鍊成為安防産業鍊中衆多企業的核心競争要素之一。

AI掘金志認為，安防缺芯的實質，是傳統安防向AI安防更新帶來的對高端晶片增量需求與供給不平衡的沖突，美國制裁加劇了這場沖突的爆發。

要解決這場“缺芯之戰”，僅僅依靠海思遠遠不夠，必然要整個産業鍊企業的共同努力，一方面實作國産替代化，一方面推動整個安防晶片行業的更新。

由此看來，未來的“芯格局”，不論是前端ISP/IPC，還是後端DVR/NVR，晶片國産化應當是主流趨勢。AI掘金志也希望，在未來，國内企業能夠借勢而起，撐起安防晶片的一片天。

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關鍵詞五：場景數字化

360視覺撤退之後，将主力放在了數字城市闆塊。

無獨有偶，平安科技向咨詢公司轉型的初衷，也是看到了産業數字化帶來的機遇。

對于安防企業而言，數字化已将所有人的耳朵磨出繭，在2021年12月AI掘金志主辦的人工智能安防峰會上，海康威視李亞亞、宇視張鵬國、希捷孫丹等頭部企業高管無一不談數字化。

正如孫丹所言：疫情給部分行業按下暫停鍵，但數字化轉型是提速的。

如何了解數字化？

中國網絡空間安全協會副理事長、前華為全球智慧城市業務部總裁鄭志彬表示：數字化轉型不是資訊化的簡單更新，是提供全新解決實體世界問題的模式。

而在數字化轉型背景下，“跨領域的資料融合應用場景X走向深水區”。

是以AI掘金志以“場景數字化”來概括技術轉型與實際落地場景之間的深度融合。

不論是海大宇，還是一衆AI公司，在提及産業數字化的同時，必然強調落地場景。

一方面，産業數字化涵蓋的行業非常廣，業務面很寬，不同行業之間的不同痛點，單一的技術并不能解決問題，而是需要多種技術乃至定制化開發才能完成。

另一方面，AI技術從空中樓閣走向落地，如何做好技術與場景的結合，是AI公司的頭等大事。

簡而言之，在數字化這個曆史機遇面前，所有企業都在做場景化适配，盡可能以技術覆寫更多的場景，來建立自身的護城河。

AI掘金志認為，未來的競争，将是基于場景的争奪。誰能深刻了解場景，提出場景化解決方案，誰就能在數字化浪潮中站穩腳跟，在激烈競争中生存下來。

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關鍵詞六：城市AIoT

在數字化轉型浪潮下，安防圈“去安防化”已經成為共識，企業們現在更願意提“城市AIoT”的概念。

城市AIoT可以簡單了解為，以“AI+IoT”（技術+場景）的組合來解決數字城市建設中的各類難題。

從根本上講，AIoT是城市數字化轉型的技術路徑。

曠視資深副總裁曹志敏對AI掘金志表示，AIoT是技術手段，AI技術将分布在各類IoT場景下的傳感裝置所收集到的資料，以機器手段實作數字化，進而解決場景痛點，這是技術的價值點所在。

之是以把城市AIoT和數字化分開講，AI掘金志認為，數字化是大趨勢，而城市AIoT則更側重于城市治理，客戶屬性偏G端，而數字化本身還包括B、C端業務。

而在城市AIoT這片戰場上，已經形成兩種路線：合縱、連橫。

合縱強調專業化，建立生态，在某些領域做深做透；連橫側重多元化，講究擴張，旨在做大做強。

但在AI掘金志看來，不管黑貓白貓，能抓老鼠便是好貓。對于合縱與連橫，不同的企業選擇符合自身的發展路徑，皆是合理的，關鍵在于技術和産品，能否真正解決問題，進而形成正向的現金流閉環，這是企業持續發展的根本。

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總結&展望

回顧2021年，AI安防圈似乎沒什麼變化，還是同樣一波人，在做同樣的事。

所不同的，是大環境變動下，企業、資本、人才等要素的自由流動。

如果把這些要要素收集起來，做一次資料分析，或許可以得出這樣一個結論：各類要素在局域内調整，但整個圈子在不斷擴大。

換句話說，原來的圈子裡面的要素，隻不過在重新進行排列組合，但這卻帶來了新的化學反應，讓業務變得更廣，市場變得更闊。

2022年，圈子裡面的企業和人才，都将踏入新的征程。

END