機構：西安封城、ASML工廠火災有利于存儲廠 不利于邏輯晶片廠

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集微網消息，南韓證券公司NH Investment & Securities報告指出，中國西安持續封鎖和ASML柏林工廠火災影響了半導體生産。這些事件對存儲晶片的供需有利，但對邏輯晶片的供應則不利。預計美光、SK海力士等存儲器企業的業績将在短期内超過邏輯晶片企業。

根據報告，中國西安因疫情已實施了兩周的封城措施。而三星電子在該地區有一個NAND晶圓廠，美光則有一個DRAM後端制造晶圓廠，目前其員工上下班的交通受到限制，生産力受到影響。

其中，三星西安工廠占全球NAND産量的15%。鑒于公司自身的NAND庫存以及管道内的庫存處于相對健康的水準，疫情對NAND供需影響暫時有限。預計将從第二季度開始對NAND供需産生有利影響，因為屆時庫存将接近耗盡。

ASML柏林工廠火災方面，儀器和檢測裝置未受影響，DUV光刻裝置零件的生産也已恢複，但最大的打擊在于EUV光刻裝置的晶圓夾制造複蘇正在進行中，導緻使用EUV光刻裝置的DRAM和5nm以下邏輯半導體的生産将不可避免地受到負面影響。

是以，DRAM的供應将會減少，預計下半年DRAM價格将會回升。而在不能從減産中得到好處的邏輯晶片行業，預計會對代工廠等相關企業産生負面影響。（校對/Aaron）