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新能源車發展概況
近年來，在政府的高度重視和政策支援等因素的影響下，我國新能源車發展迅速，從發展趨勢來看，未來我國純電動車和燃料電池汽車将共同主導我國新能源車市場：
2013-2018年我國能源汽車産銷逐年增長，據資料統計截至2019年底，全國新能源車保有量達381萬輛，占汽車總量的1.46%，與2018年底相比，增加120萬輛，增長46%。其中，純電動汽車保有量310萬輛，占新能源車總量的81%。新能源車增量連續兩年超過100萬輛，呈快速增長趨勢。
然而受新能源車補貼退坡影響，2019年下半年新能源車銷量呈現大幅下降态勢，2019年，我國新能源車銷量為120.6萬輛，較2018年降低4%。2020年新冠疫情爆發，我國新能源車銷量大幅下滑，為支援新能源車産業高品質發展，做好新能源車推廣應用工作，促進新能源車消費，2020年4月，财政部、工業和資訊化部、科技部、發展改革委聯合釋出《關于完善新能源車推廣應用财政補貼政策的通知》，進一步明确了未來兩年新能源車推廣應用财政補貼政策的時間與覆寫範圍，将原計劃于2020年底到期的新能源車購置補貼政策延長2年。同時，補貼退坡力度和節奏也有所平緩，原則上2020-2022年補貼标準分别在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。1
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保險市場的挑戰與機遇
伴随着新能源車産業的快速發展，企業和消費者對新能源車保費定價和定損标準的關注度日益增加。而與傳統汽車相比，新能源車從實體屬性到驅動原理有較大的差別。加上續航裡程焦慮、電池安全、充電配套等問題确實給消費者及車險從業者帶來了不少難題。
如何在充分了解新能源車及其承保風險特征，合理量化新能源車與燃油車之間、以及不同新能源車型之間的風險差異，是車險行業面對的新挑戰。美國車險市場在純電動車保險上有着更長時間的經驗資料積累。精勵聯訊結合對純電動車電池、電機等實體屬性的研究和中國保險市場的深入了解，通過對美國車險市場2015至2019年之間承保的約82萬車年的純電動車保單和235萬車年的燃油車保單的曆史賠付資料樣本進行分析。總結出以下純電動車和燃油車以及不同純電動車型間的風險差異。
純電動車與燃油工廠中的房間的差異對比及考量：
第一，為了滿足更遠的續航裡程，純電動車身材質大量使用輕而強的高強度鋼、鋁合金材質、炭纖維材質以滿足輕量化下的堅實。例如，寶馬i3使用了全炭纖維車身配鋁合金底盤和非金屬覆寫件；而特斯拉則全車鋁合金。但高性能的材料和零配件及維修工時費價格一般比傳統的燃油車更高，随之也就提高了保險理賠的案均成本。
第二，純電動車型的實體結構、核心部件構成因素，例如動力系統中電池組、電機等電子、電控裝置可能發生的未知風險及損害，較傳統燃油車存在較大風險差異。加上動力系統（電池組）的技術壁壘，決定了出險維修時的成本也大機率會高于燃油車。
律商聯訊通過對美國車險市場資料抽樣分析确定了純電動車為較高風險的結論。純電動車的車損險案均賠款較傳統燃油車高出約30%，且主要展現在4萬美元以上的中高檔車型。
第三，純電動車型包含政策補貼（國家和地方）的新車購置成本，電池組壽命衰減、殘值及其修複成本，以及車型殘值成本等方面，都與傳統燃油車型差異較大，可能導緻的道德風險高于傳統燃油汽車。
第四，由于電機取代了發動機的純電動汽車噪音低，與行人日常對習慣的燃油車噪音有很大差異，不易引起行人的注意，是以發生碰撞觸發商業三責險的機率更高。
第五，純電動車在性能方面有較大的地域差異。由于電池效能受溫度影響顯著，中國北方的純電動車很少，多分布于南方。但南方的多雨水氣候也是挑戰電池密封的一大因素。這些年，由于大雨積水導緻電池進水而短路高溫的出險案件也是屢見不鮮。
第六，不同年齡段人駕駛純電動車和燃油車的風險差異顯著。如下圖所示，在美國市場中，相比起燃油車，45歲以上駕駛人開純電動車的出險率明顯更高；而且純電動車的主要駕駛人群體更加集中在36歲至55歲的年齡段。我們需要注意，在中國市場，由于部分地區對燃油新車增量的限制以及對純電動車的一系列鼓勵政策，使得純電動車的購買人群更加年輕。我們在下圖中也可以看到，無論開的是純電動車還是燃油車，35歲以下的，特别是25歲以下的，年輕駕駛員的出險率都遠高于更加成熟的駕駛員。
純電動車型間差異對比及考量：
第一，純電動車的電池種類繁多，例如：三元錳酸锂複合材料電池、三元鎳钴錳酸锂電池、三元锂電池、磷酸鐵锂蓄電池、鎳钴錳酸锂電池、鉛酸電池等。其能力裝置總蓄電量區間可從10KWh到435KWh。國産車多采用性能穩定但效能普通的磷酸鐵锂電池（占目前市場近一半份額）。而以特斯拉為代表的進口電動車則選擇高性能但較活躍的锂離子電池。精勵聯訊分析發現進口純電動車的平均電容約為國産純電動車的1.7倍，續航裡程約為國産純電動車的1.6倍。而這兩類電池特征下的車輛車損險賠付率相對系數相差高于10%。
第二，電機性能差異也很大。國産電動車多采用有價格優勢的永磁同步電機，但進口車中約65%的車型采用大功率的交流異步電機。精勵聯訊通過對全量純電動車實體資料和車險抽樣資料的比對關聯分析，發現單個交流異步電機的平均功率約是永磁同步電機的4.3倍，而扭矩則約是其2.4倍。再加上，整車裝配中電機分布分為前置、後置和前後雙置（4輪驅動），是以輸出馬力/扭矩在不同的純電動工廠中的房間的差異就更大了。強勁的動力輸出代表了優越的加速性能，但也是以而容易發生過失事故。分析表明配有交流異步電機的純電動車的單均車損險出險率相對系數超出配有永磁同步電機15%。
通過對美國的車險資料分析，确定純電動工廠中的房間的車損出險率也存在較大差異。
第三，高價位（均價6萬美元及以上）的純電動車的車損險出險率高出中低價位車約48%；
而且相同價位區間内（4萬至5萬美元），某些車型的車損出險率高出其他車型約46%，案均賠款也高出約43%。
總結
無論從實體特征還是保險經營結果，都證明了純電動車和傳統燃油車存在顯著差異。而且，不同型号的純電動工廠中的房間的差異也可以通過實體資料細剖而量化。我國純電動車的保險産品研發仍處于起步階段，現行的費率和責任條款均針對傳統燃油車型。在沒有大量曆史資料和成熟經驗做支撐的前提下，精勵聯訊建議中國車險行業從兩方面入手來提升對純電動車承保風險的細分能力：
1、收集并标準化多樣的國産和進口純電動車風險特征資訊；
2、借鑒國際市場純電動車保險經營資料，建設初版風險細分模型，并利用國内市場經營資料進行快速疊代優化。
無論是在針對純電動車進行更加精細化的風險定價時，還是在創新純電動車專屬産品時，對純電動車的獨特風險特征的準确描述和細分，是每個車險經營者對純電動車車主和車險行業的責任。車險經營者隻有先對風險具有深入的了解和量化，才能推動行業形成更好地教育市場，提高經營效率的良性循環。