Salesforce公司已經為其金融服務雲成功吸引到又一家大型客戶，同時亦計劃利用愛因斯坦(Einstein)AI以加強各位咨詢服務人員的關系管理能力。
Salesforce公司表示，其已經為自家Financial Services Cloud吸引到Transamerica Financial Network這一大型客戶，而這套金融服務雲亦剛剛完成更新以引入愛因斯坦人工智能平台。
對于Salesforce公司而言，最大的挑戰是考慮如何将已經在長期使用大量客戶關系管理産品的金融服務企業轉化為自家專注于垂直市場的雲方案使用者。Salesforce公司金融服務部門總經理Rohit Mahna表示，目前正有越來越多企業由内部橫向應用程式投身于更具行業專注度與針對性的雲平台。
Transamerica公司此前曾擁有多套客戶系統。Salesforce公司的産品将負責為Transamerica的各位咨詢師、代理以及客戶提供一套統一的客戶管理平台。這項遷移政策由德勤事務所負責規劃。Salesforce公司目前已經在其雲環境中吸引到全球十大财富管理企業中的九家，外加一系列美國與歐洲銀行機構。
簡而言之，Transamerica公司希望跨越多種管道将全部客戶彙總為一套完整視圖。
根據Salesforce方面的介紹，此次添加的愛因斯坦AI方案旨在幫助金融咨詢師将客戶與家庭關系同多種可視化工具對接起來。這些關系圖譜将幫助咨詢師通過家庭關系對于客戶生活建立更為全面的觀點。
“金融服務企業正在重新回歸基礎，即重點關注如何管理與客戶以及家庭的關系，”Mahna表示。“對于關系的投資才是最好的投資。”
金融服務領域目前已經出現了一些新的趨勢性效應。Slaesforce公司表示，首先，未來30年内将有總值達6萬億美元的财富因嬰兒潮一代的老去而易手。那麼這筆巨額資金的未來管理又将面臨哪些變化與挑戰?金融服務企業需要更多地關注這種家庭關系轉化，并利用人工智能及其它技術建立聯系。
Salesforce公司的Financial Services Cloud配合愛因斯坦AI将能夠實作以下能力：
· 根據情緒分析通過客戶對競争對手的描述及整體參與度擷取洞察結論。愛因斯坦項目的負責人将允許咨詢師在适當時間與客戶進行聯系。
· 關系建構工具能夠對客戶及其家庭進行統一化管理。另外，其還将在未來逐漸添加更多組合以涵蓋多個家庭、信托與商業團體。
· 對家庭關系進行映射以實作客戶“家庭财富生态系統”與金融帳戶可視化。
總體來講，Salesforce公司的Financial Servcies Cloud将利用人工智能幫助咨詢師們更為科學地管理時間。舉例來說，如果出現任命性質的委托書，那麼我們最适合選擇怎樣的時間點與被委托方取得聯系?對于希望成功達成業務目标的咨詢師而言，時間的正确選擇無疑極為重要。
原文釋出時間為：2017年3月29日
本文作者：作者：孫斌
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