2021年11月18日，億歐智庫正式對外釋出《2021中國自動駕駛環衛場景商業化應用研究報告》，報告聚焦中國自動駕駛環衛場景商業化應用，分為應用背景、應用現狀、應用難點及關鍵因素、未來展望四個部分，通過案頭研究、深度訪談以及市場分析等多種調研方式相結合的研究方法對自動駕駛科技公司、環衛公司、物業公司等不同的自動駕駛環衛參與方進行研究，從技術、政策、經濟視角剖析自動駕駛環衛場景商業化的難點并提出解決問題的關鍵因素，為産業上下遊企業提供參考與借鑒。
環衛需求增加，自動駕駛環衛場景掀起資本新浪潮
目前中國城鎮化率在60%以上，與發達國家仍存在一定差距，未來将保持穩定上升趨勢。随着中國城鎮化率加快，各地政府加大對城市建設的投入，道路面積增加，道路清掃面積也穩定增長。中心城市人口增加，生活垃圾也日益增多。為保持和打造整潔的市容市貌，各地政府也會加大對環衛的投入，環衛車保有量也随之增加。清掃面積、垃圾清運量雙增長，刺激環衛車需求上升。
環衛市場化不斷加深，新商業模式下環衛行業迎來新機遇。2000年以前，中國環衛行業以政府為主導。2000年之後，各地開始試點市場化。2013年，環衛行業加大市場化力度，政企合營模式PPP興起。經過20年左右的變革發展， 2019年中國環衛行業市場化率為53%，與美國81%的市場率仍存在一定差距。未來随着環衛市場化進一步加深，推動環衛市場訂單增加，環衛行業将迎來更多機遇。
縱觀行業發展，自動駕駛環衛領域的科技公司雖然成立時間較短，但成立以來已吸引大量資本，部分企業已進入B+輪及以上融資階段。從已披露的融資金額看，至少有5家自動駕駛環衛科技企業的最新融資額超過1億元人民币。不少資本入局該賽道，強有力的支援了該領域公司在研發方面的投入。億歐智庫認為，自動駕駛環衛市場前景可觀，未來仍會有大量資本進入。
傳統環衛重人力模式存在諸多弊端，自動駕駛賦能助力行業更新
雖然傳統環衛服務公司可以通過融資租賃的形式獲得環衛裝置的使用權，以保證“輕資産”的營運模式，但是“重人力”這一特性毫無疑問給環衛服務企業帶來了諸多弊端。
目前，環衛企業的平均淨利潤低于10%，其中人力成本在企業總營運成本中占比達到60%至70%。傳統環衛作業主要依靠人力，導緻成本居高不下。
中國約有180萬環衛勞工，但平均收入僅為2086元/月，比全國平均最低工資高12%左右。而現在，就業選擇多元化，外賣員、網約車司機等相對門檻較低的職業待遇普遍高于環衛勞工，是以越來越多的勞工選擇其他行業，環衛行業勞動力短缺問題日漸嚴峻，環衛勞工招聘面臨不小困難。
在社會老齡化加劇的背景下，環衛人員老齡化更加嚴重，50歲以上的勞工占比超過70%。這意外着未來15年，将有大批環衛勞工退休，卻沒有足夠的勞動力替補。
環衛作業大多在公路等開放道路，易發生交通事故，并且冬寒夏暑和惡劣天氣，環衛勞工仍必須在戶外進行作業，長期以往對身體和心理損傷極大。環衛勞工工作時間長，在淩晨和深夜仍需輪班。而淩晨和深夜行駛的車輛更有可能因疲勞駕駛而發生交通事故，這進一步增加了環衛作業的風險性，使得環衛作業危險系數較高。
自動駕駛環衛車的應用能夠有效解決行業現存的幾個重要問題。自動駕駛環衛車能夠有效節省人力成本，提高作業效率，同時也降低了在高溫、嚴寒等惡劣天氣下作業帶來的安全危害；自動駕駛環衛車多為新能源汽車，有效降低污染物；在疫情防控常态化下，更是可以實作無接觸作業。
政策利好，自動駕駛環衛場景商業化踏入關鍵期
2015年國務院首次提出智能網聯汽車概念，各地政府也相繼出台相關政策支援自動駕駛在環衛場景的應用，以實作更加安全、高效、低成本的環衛作業。在政策的支援下，自動駕駛環衛車正逐漸實作市場化和商業化落地。
根據交通運輸部釋出的消息，截至2021年8月，中國已建設16個智能網聯汽車測試示範區。
其中，北京市進階别自動駕駛示範區支援場景應用示範，鼓勵開展環衛清掃等公共服務領域示範應用；國家智能網聯汽車(武漢)測試區引入了智慧環衛應用提供商；國家智能網聯汽車（長沙）測試區發放三個批次55張自動駕駛車輛開放道路測試牌照，涵蓋智慧公共汽車、智能駕駛乘用車、智能駕駛環衛作業車、自動駕駛重型卡車4種類型的車輛。
億歐智庫認為，2022年至2030年，中國自動駕駛環衛車處于從試營運至規模化營運的關鍵時期，數量和市場規模都将迎來質的增長。億歐智庫根據國家統計局、住建部相關資料推演預計，2025年自動駕駛環衛營運市場規模将達到2700億元，屆時中國自動駕駛環衛車的滲透率将達到5%，保有量達到30萬輛。
自動駕駛環衛科技公司挑戰重重，探析商業化落地關鍵要素
自動駕駛環衛場景參與方，按照上下遊可以分為零部件企業、自動駕駛系統&裝置企業和場景營運方。其中零部件企業又包括線控底盤廠商、晶片與計算平台廠商、高精度導航廠商、攝像頭供應商、毫米波和雷射雷達供應商，自動駕駛系統&裝置企業包括自動駕駛環衛科技公司和傳統環衛裝備廠商，場景營運方包括環衛服務公司、物業公司等環衛營運服務商。
在所有參與方中，億歐智庫重點研究了自動駕駛科技公司。目前，深耕環衛場景的科技公司主要有三類。
第一類，自動駕駛公司，專注于實作環衛場景L4級自動駕駛技術的應用，提供自動駕駛環衛産品及服務，如酷哇機器人、仙途智能、于萬智駕、智行者;
第二類，服務機器人公司，成立初期提供室内機器人技術和産品，逐漸轉向室外環衛場景，如高仙機器人、賽特智能；
第三類，泛人工智能應用公司，定位于人工智能技術的應用，提供多場景的AI解決方案，如深蘭科技、希迪智駕。
根據是否從事環衛營運，億歐智庫将自動駕駛科技公司的商業模式分為輕資産模式和重資産模式。
輕資産模式：自動駕駛科技公司通過和主機廠、傳統環衛裝置公司合作或者自建生産線生産無人環衛車，将無人環衛車售賣或出租給傳統環衛服務公司。
重資産模式：自動駕駛科技公司通過和主機廠、傳統環衛裝置公司合作或者自建生産線生産無人環衛車，并組建環衛車隊，直接承接并營運環衛項目。
兩種模式各有優劣勢，但是出于營運難度以及現金流考慮。目前大部分自動駕駛科技公司采用輕資産模式，酷哇機器人、仙途智能、于萬智駕等則是采用輕、重資産模式結合。
自動駕駛科技公司商業化面臨衆多挑戰，億歐智庫通過從技術、政策和經濟三個視角分析中國自動駕駛環衛場景商業化應用的難點。
從技術角度，低速不等于低配，複雜動态作業環境要求高感覺與高算力；進階别自動駕駛系統仍面臨技術挑戰，打好軟硬體雙基礎是應用前提。
從政策角度，自動駕駛環衛車管理體系不明晰，出台相關政策與标準迫在眉睫。
從經濟角度，自動駕駛環衛車遇成本難題，短期内經濟效益難以提升。
面對商業化挑戰，自動駕駛科技公司應着力四大關鍵點，從産品和技術端攻克商業化落地難題。
首先，自動駕駛的關鍵在于算法疊代成本和疊代速度，是以科技公司需要提升資料疊代算法能力；第二，重感覺輕地圖模式更可能實作低成本全覆寫且準确率更高，具有現實的商業前景，是以，科技公司應降低對高精地圖的依賴程度；第三，現階段，産品功能實作應呈階梯式漸進發展，優先考慮實作無人化和高效的清掃力；最後，科技公司應優化成本結構，識别自動駕駛技術和零部件(包括資料場景、硬體架構、軟體算法等)中自研與外包的要求和機會點。
此外，億歐智庫認為，雖然初期科技公司環衛業務以ToG為主，但未來終會回歸ToB模式，屆時環衛服務公司不僅僅是科技公司的合作方，同時也是客戶。是以，科技公司應與環衛服務公司巨頭進行深度合作，同時也應嘗試獨立營運環衛項目，建構環衛營運服務閉環。
未來，億歐智庫将持續密切關注自動駕駛場景商業化應用發展，通過對行業的深度洞察，持續輸出更多有價值的研究成果。歡迎讀者與我們交流聯系，共同助力中國自動駕駛産業的持續創新發展。