21世紀資管研究院根據企業預警通資料以及公開資料統計顯示，上周（11月27日-12月3日）金融監管領域共開出458張罰單，合計罰2.08億元，發文機關包括央行、銀保監會、證監會、交易所、外管局，其中證監會及派出機構處罰最狠，合計開173張罰單處罰金額過億，達12059.5萬元；其次是外管局，合計處罰金額達5159.2萬元，涉及16張罰單；銀保監會及派出機構開110張罰單，合計處罰2004.5萬元。
從被處罰的主體來看，上周銀行合計收115張罰單，合計被罰2574.93萬元；保險機構合計收31張罰單，合計被罰款365.5萬；證券業（含證券/基金/基金/資管等，下同）及證券發行人合計收262張罰單，合計被罰款1.13億元。從處罰對象來看，處罰對象為個人以及處罰對象為機構的罰單各占一半，均為229張。
證券業及證券發行人無論是罰單數量還是被處罰金額均相比前一周大增，處罰金額更是大增8倍多。銀行業罰單數量雖然相比前一周增加，但處罰金額相比前一周減少14.6%。
證監會重罰操縱股票和内幕交易
從地區分布來看（以地方監管局來統計），上周廣東證監局開出的罰單最多，共開25張罰單。其次是浙江證監局，共開20張罰單，排第三的是北京證監局，共開19張罰單。
從不同處理機構上周的合計處罰金額來看，上周證監會處罰“最狠”，合計罰1億；其次是國家外彙管理局廈門市分局，合計罰2806.83萬元。證監會上周開了三張千萬級的大額罰單，其中有兩張罰單涉及操縱恒久科技股票，被罰金額分别為3653.8302萬元和2637.0364萬元，剩餘一張罰單處罰的是深圳市卓翼科技股份有限公司原控股股東、實際控制人夏傳武内幕交易公司股票，被罰2130.84萬元；此外，國家外彙管理局廈門市分局和國家外彙管理局蕪湖市中心支局也分别對美福佳業(廈門)汽車服務有限公司和中聯農業機械股份有限公司開出了千萬級的罰單，處罰金額分别為2806.83萬元和1010.24萬元。
從不同處罰主體罰單數量來看，上周發行人領罰單數量最多，共領218張罰單，其次是銀行，領115張罰單。處罰金額方面，發行人依然位居榜首，達到了11132.5萬元，企業位居第二，達到了6284.110245萬元。
上周發行人被采取最多的監管處罰措施為警示，共有73張罰單，其次是監管關注，共有56張罰單，通報批評的數量排第三，有39張罰單，處罰措施為罰款、警告（拟）的罰單有11張。
發行人處罰金額方面，罰款、沒收違法所得是所有監管措施裡處罰金額最多的，為9249.5萬元;罰款（拟）排名第二，為470萬元；罰款、警告（拟）位居第三，為390萬元。
“零首付”重制江湖
由于外管局處罰銀行業大多處罰外彙業務相關違規行為，央行處罰銀行業大多處罰違反反洗錢法或結算規定，而銀保監會處罰案由類型較多，我們重點分析下銀保監會及派出機構對銀行業的處罰案由，外管局和央行的處罰案由均歸入其他類。
上周銀行處罰被銀保監會及派出機構罰最多的違規行為為貸後管理不到位/不盡職和違規發放貸款，均有10張罰單涉及；其次是貸款三查不盡職/不到位，有9張罰單針對該違規行為，罰單數第三多的處罰案由為配合監管，有8張罰單針對該違規行為，包括未按規定報送統計報表、漏報錯報銀行業監管統計報表以及高管任職資格未經監管部門核準等。
值得一提的是廈門銀行股份有限公司兩家分行因政府融資平台貸款管理不審慎或違規要求地方政府為企業授信出具還款承諾而收到多張罰單。“零首付”也重制江湖，黔西南義龍浦發村鎮銀行股份有限公司因違規發放“零首付”個人住房貸款等違規行為被罰20萬。
證券業上周被處罰最多的違規行為為未依法履行職責，有24張罰單指向此類違規行為。比如國海證券及相關項目負責人為山東勝通集團股份有限公司發行公司債券提供服務涉嫌未勤勉盡責被重罰，國海證券同時還涉嫌違反 《公司債券承銷業務盡職調查指引》、《公司債券承銷業務規範》、《證券法》等相關法律法規。上周私募基金因未依法履行職責被罰也不少，合凡(廣州)股權投資基金管理有限公司、深圳市前海中證鼎鋒投資基金管理有限公司、江蘇大器股權投資基金管理有限公司等多家私募基金因違規宣傳被處罰，比如宣傳年化優先回報率、向投資者承諾本金不受損失及承諾最低收益等。其中合凡(廣州)股權投資基金管理有限公司與開發商合作較多，前段時間因與佳兆業公開撕破臉引發外界關注。
違規經營為證券業被處罰第二多的案由，比如盛達期貨副總經理程龍雲以個人名義接受客戶委托代理客戶從事期貨交易，并私下向客戶收取相關款項。内部制度不完善位列上周證券業第三大處罰案由。
發行人被處罰最多的案由同樣為未依法履行職責，有98張罰單，比如個别公司神霧節能涉嫌财務造假，有的公司披露的财務資料不準确，有的公司業績預告披露不準确或者未及時披露業績預告等均被處罰，上周發行人處罰較多的案由還有資金占用和未及時披露公司重大事件。比如巴安水務存在實際控制人及其關聯方非經營性資金占用等違規行為。騰信股份因未按規定披露對外擔保資訊被警告并處以200萬元罰款，騰信股份實際控制人徐炜被處以300萬元罰款，時任董事、總經理史實被處以30萬元罰款。
廈門銀行、江蘇銀行上周被重罰
從銀行機構被處罰力度來看，上周領罰單數量最多的銀行為廈門銀行，上周收到11張罰單，其次為江蘇銀行和福建上杭農村商業銀行股份有限公司，上周分别收到9張、6張罰單。若以罰款金額來排序，合計罰款金額最多的為江蘇銀行，上周合計被罰款545萬元，雅安農村商業銀行股份有限公司合計被罰193萬元排第二。福建上杭農村商業銀行股份有限公司合計被罰款170萬元排第三。
上周處罰金額最多的三張大額罰單中有兩張為證監會及派出機構所開。上周處罰金額第一的罰單為證監會處罰黃智俊操縱證券市場的罰單，沒收黃智俊違法所得1826.92萬元，并處以3653.83萬元罰款。處罰金額第二的金融處罰罰單為國家外彙管理局廈門市分局處罰美福佳業(廈門)汽車服務有限公司2806.83萬元的罰單，處罰原因為美福佳業(廈門)汽車服務有限公司企業外彙資本金結彙行為構成非法結彙。與黃智俊共同操縱證券市場的陳韶隽則領到上周第三大罰單，被沒收違法所得1318.52萬元，并處以2637.04萬元罰款，黃智俊和陳韶隽二人被查出操縱恒久科技股票價格。
上周國海證券因涉山東勝通集團股份有限公司财務造假案也被重罰，據國海證券公告，國海證券收到證監會《行政處罰及市場禁入事先告知書》，證監會就國海證券為山東勝通集團股份有限公司（以下簡稱勝通集團）發行公司債券提供服務涉嫌未勤勉盡責案作出了處罰決定，認為國海證券在盡職調查過程中未審慎關注山東勝通鋼簾線有限公司在産能使用率、銷售收 入等方面存在的異常情況；未審慎關注勝通鋼簾線所提供資 料與公開資料不一緻的情況；未實地檢視山東勝通化工有限 公司（以下簡稱勝通化工）的生産經營場所，未發現勝通化 工已處于停産狀态；未審慎關注勝通鋼簾線納稅申報材料的異常情況。國海證券涉嫌違反 《公司債券承銷業務盡職調查指引》第九條、第十條第三項、《公司債券承銷業務規範》第 十二條、《公司債券發行與交易管理辦法》第七條、第二十一條及 2005 年修訂的《中華人 民共和國證券法》第三十一 條的規定。國海證券被責令改正，給予警告，沒收違法所得 1798 萬元，并處以 60 萬元罰款。時任項目負責人孫彥飛、項目所在部門負責人劉延冰、其他直接責任人員沈婧分别被處罰30 萬、20萬、10萬元。并且孫彥飛被采取5 年證券市場禁入措施。
财務造假依然是重罰領域之一。在勝通集團因虛假記載遭證監會處罰後，已有國海證券、粵開證券以及中天運會計師事務所等多家相關機構相繼被證監會調查。其中中天運會計師事務所被罰責令改正，沒收業務收入575萬元，并處以1150萬元罰款；粵開證券責令改正，給予警告，沒收違法所得660萬元，并處以60萬元罰款。
（資料支援方：企業預警通）
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