李元霸在接受十八家反王跪献降表后，在回长安的路上归天了，王世充得知这个消息后，立马起兵攻打李唐，李世民率大将马三保，殷开山打退了王世充，还一直追到洛阳。
当天晚上李世民出营赏月，看见一只白鹿，射了一箭就追了过去，这一追就追到了李密的地盘，遇到了程咬金和秦琼，于是就上演了一出，斧劈老君堂的故事，李世民被程咬金抓回金镛城，李密要杀李世民，徐茂公出来求情，于是把李世民关在天牢，一年后在杀，消息传回长安，李渊心里正着急，突然听驾官启奏说，三原李靖现在午门候旨。
李渊一听是李靖来了，瞬间就不慌了，大声说到，我儿有救了，李靖进殿后说，今闻秦王有难，我特来相救，李渊问怎么个救法，李靖不说，只是对李渊说到，百日内秦王必然回来。
李渊也是知道李靖的本事，既然李靖说了有办法救李世民，所以也没多问，李靖辞别李渊退出大殿就往曹州而来，这曹州是宋义王孟海公的地盘，李靖前来就是忽悠孟海公。
黄门官启奏说有门外有个道士，称三原李靖要见大王，孟海公一听，就接见了李靖，一进孟海公的大殿，李靖就一顿忽悠，说自己得了异人传授本领，能呼风唤雨，算定阴阳，能知吉凶，这些是真的，又说算定孟海公是紫微星转世，是天下真主，他是特意来辅佐孟海公取天下的。
听李靖说完，孟海公就飘了，李靖建议孟海公先取李密的金镛城，在取长安，孟海公一听，现在有能人相助，于是就起兵攻打金隄关，那金隄关守将贾闰甫、柳周臣两人引兵来战，李靖施法大败二人，于是两人闭关不出，差人连夜向金墉李密告急。
李密叫大家一起开个会，讨论怎么出兵，徐茂公掐指一算，就心领神会了，于是李密领着瓦岗五虎将向金隄关而来，孟海公大军围着金隄关猛攻，李靖对他说，不消几天，此关必破，我现在要去太行山借一件宝贝，等李密的援军到来，一举把他们歼灭。
孟海公信了李靖的鬼话，吩咐李靖速去速回，李密一来，罗成斩杀了他的元帅尚义，把孟海公的十万大军杀得只剩下两千人逃回曹州，孟海公大骂李靖，说着了他的道，害他十万大军被杀的干净。
得胜后的李密心中很是得意，于是下旨，除十恶大罪外，其余都赦罪放出，李密一想，不能放李世民，于是又加了一句，满牢罪人皆赦免，不赦南牢李世民，徐茂公收到了诏书，和魏征商量到，李世民是真主，以后我两都要归唐家，两人设法把李世民放走了，把李密的“不赦南牢李世民”，改成了“本赦南牢李世民”，李密回到金镛城得知徐茂公放了李世民，一怒之下就把徐茂公、魏征二人赶走，永不录用。
徐茂公临走时还不忘写了一首诗大骂李密，于是李密派秦琼、罗成去捉拿徐茂公，两人去游玩了一天回来说找不到人，李密知道他两人就无心办事，于是叫左右把两人绑了，拉出去杀了，程咬金和众将求情，这才免了杀头之最，李密就把程咬金，秦琼，罗成三人贬为平民，永不录用。
此时李密身边的五虎将被他一顿瞎操作，就只剩王伯当一人了，这消息被王世充得知，以前你几员猛将在，我不敢动你，如今，你身边之人，都走完了，就领兵攻打金镛城，李密大败，逃走后的李密前去长安投靠李渊。
李渊把侄女都嫁给了李密，他做了几年的魏王，把人给整飘了，做驸马哪有做魏王舒服，于是李密杀了公主反唐，在断密涧被李世民杀了。
李靖忽悠孟海公打西魏，虽说孟海公大败，但此事也直接导致了西魏人才被李密逼走，自己反而被王世充占了自己的老巢，一步步走向灭亡。