从前有个国王，他有十一个儿子和一个叫爱丽莎的小女儿。王后病死之后，国王娶了一个女巫当王后。新王后把爱丽莎送到乡下农妇家中寄住，又对十一个王子失了魔法，白天他们是野天鹅，晚上才恢复人形。
爱丽莎历尽千辛万苦，终于找到了哥哥们。哥哥们带着他飞到一个多山的国度。把她安置在森林的一个山洞里。
一位仙女在梦中对他说：“要救你的哥哥们，必须用荨麻织成衣服给他们穿。但从开始织一到全部织完，你不能开口说一句话。”
爱丽莎不停的在山洞中用荨麻织衣服。一天，年轻的国王来打猎，在森林里发现了爱丽莎，将她带回王宫，并娶她当了王后。每到深夜，爱丽莎就悄悄地起来采集荨麻，继续织衣服。国王发现后，以为她是女巫，非常伤心。爱丽莎却不能开口解释。
爱丽莎被主教陷害，人们都以为她是巫婆，士兵们把她拉出房间，推上马车，送往刑场。在马车里，爱丽莎依然不停地织着衣服。
来到刑场，天空中飞来了十一只天鹅，爱丽莎终于织完最后一件衣服，她把织好的衣服都抛向天鹅。转眼间，穿上衣服的天鹅都变成了王子。国王终于知道了真相。爱丽莎终于成功了！