從前有個國王，他有十一個兒子和一個叫愛麗莎的小女兒。王後病死之後，國王娶了一個女巫當王後。新王後把愛麗莎送到鄉下農婦家中寄住，又對十一個王子失了魔法，白天他們是野天鵝，晚上才恢複人形。
愛麗莎曆盡千辛萬苦，終于找到了哥哥們。哥哥們帶着他飛到一個多山的國度。把她安置在森林的一個山洞裡。
一位仙女在夢中對他說：“要救你的哥哥們，必須用荨麻織成衣服給他們穿。但從開始織一到全部織完，你不能開口說一句話。”
愛麗莎不停的在山洞中用荨麻織衣服。一天，年輕的國王來打獵，在森林裡發現了愛麗莎，将她帶回王宮，并娶她當了王後。每到深夜，愛麗莎就悄悄地起來采集荨麻，繼續織衣服。國王發現後，以為她是女巫，非常傷心。愛麗莎卻不能開口解釋。
愛麗莎被主教陷害，人們都以為她是巫婆，士兵們把她拉出房間，推上馬車，送往刑場。在馬車裡，愛麗莎依然不停地織着衣服。
來到刑場，天空中飛來了十一隻天鵝，愛麗莎終于織完最後一件衣服，她把織好的衣服都抛向天鵝。轉眼間，穿上衣服的天鵝都變成了王子。國王終于知道了真相。愛麗莎終于成功了！