一个叫爱玛的小女孩，在她10岁生日那天，蒙受可骇的创伤，从此之后她再也不过生日了。到了她21岁生日之际，闺蜜希望能够让她从走出心理阴影，悄悄为她举办一个惊喜的派对，此举除了让令爱玛反感外，还发生的一系列可怕的事情，艾玛的心理阴影究竟是怎么形成的呢？还得从她小时候10岁那年说起...
爱玛10岁生日那天，她的爸爸为她请来了两个小丑，庆祝她的生日，当小丑要走的时候，她爸爸把其中一个小丑叫到另一处房间，拿枪逼迫小丑做出不堪的事，这一幕正巧被爱玛看见，他爸爸失手开枪。而爱玛心理从此有了阴影，患上了“小丑恐惧症”，从此以后艾玛就不再过生日，然而“小丑恐惧症”给她带来的不仅仅是现实中小丑的形象，也有很多小丑的幻觉。
这天是爱玛的生日日期，她又一次从噩梦中醒来，起床后，来到商店买字帖，店主去帮她进屋拿字帖的几分钟，她遇到一个女生，然后又从商店监控画面里看到了这个进屋女孩背后出现了一个奇怪的小丑，趴在地上正一点点向她靠近，爱玛见状紧张地呼吸急促，当她她猛地一回头时，看见了刚才那个女的躺在地上，脸上用血画着小丑装扮，她急忙往商店外要躲离。
当她刚走没几步时，看到商店不远处有一个老人有人正巧在过在过生日，一家人其乐融融围在一起为寿星唱生日快乐歌。而爱玛也看到小丑出现到那个老人身后，并对她在微笑，爱玛恐惧至极，身体僵持，这时商店的老板从店内取完字帖给她时，喊醒了她。她再回过神再看，已经没有了小丑的踪影。
来到学校，她的好闺蜜艾丽欣对她说生日快乐，但是爱玛却不愿意听到，还是因为她厌恶自己的生日，闺蜜想给她搞一个生日派对，打算把爱玛暗恋的那个男生也叫上。上课时，爱玛又看见窗户外面再次出现一个小丑，小丑对她招手，然后向她跑过来，爱玛吓得闭上了眼睛，过了一会抬头看的时候小丑像以前一样不见了，这时，她回到学习状态，她转过头来却发现小丑坐在了他的同桌，爱玛吓得大叫一声。
正在讲课的老师，自然是对她一顿训斥，班里的同学也起哄大笑起来，爱玛一气之下拿着书包离开教室，躲在厕所里，艾丽欣找到她安慰她，告诉爱玛一定让她暗恋的马蒂也去参加派对。
放学后，爱玛和艾丽欣来到一个酒吧，这时爱玛的电话响了，是她的爸爸打来的，但是她却不接，艾丽欣认为爱玛不愿意过生日是因为她的妈妈，便劝说她继续恨自己爸爸也不能让你妈妈复活，爱玛并没有听进去，因为她的爸爸还是很生气，躲去了酒吧卫生间了。
在卫生间里，小丑的声音再次出现，她慢慢地走出来，外面的灯光也变暗了，她看见小丑杀了很多人，躺在地上，爱玛内心慌乱紧张，恰好这时，艾丽欣看到她不对劲，喊醒了她。
回到家，爱玛看见了爸爸在门口等她，爸爸向她道歉，希望爱玛能够听他解释解释，但是爱玛却根本理睬他爸爸的辩解，并威吓爸爸再不离开就报警，把她爸爸赶走时，爸爸说自己今晚会住在不远处的公园宾馆，如果她愿意想听爸爸解释的话，可以去找他。
很愤怒的爱玛回到屋里，但她在房间里听见了小丑呼喊她的声音，这时电视也播放起来，播放的是她小时候生日的画面，那时的她开心极了。就在这时，电视突然一阵闪烁，画面里出现了那个小丑，他并对爱玛说，我是来找你的，你叫上你的朋友来加入我们吧……
爱玛内心惊恐不已，受到惊吓后跑去敲对面邻居马蒂的门，马蒂正在忙着，并没理会爱玛，爱玛伤心的回到家里，难过地哭了起来。
而邻居马蒂家中却发生了异常，马蒂正在用吹风机吹头发，一出洗手间的门，看到了女友躺在地上，眼珠也被挖了出来，这时，小丑出现了，小丑猛的打倒了马蒂，并残忍的将他杀死。而这种情况还相继发生在了爱玛的其他三个同学身上....
晚上，小丑最后出现在了住在公园宾馆的爸爸的房间，爱玛爸爸喊了一个色情服务，小丑突然出现后，干净利落的将她的爸爸和那个女人一并杀死......
终于在21岁生日当天，一直困扰爱玛11年的那个小丑，把爱玛心里那些痛恨的人全部从她脑子里“清理”干净，爱玛也敢于面对了这一切，又或者她从此可以坦然面对自己的未来了。小丑如释负重的现身，真实身份却是爱玛她自己，那是因为爱玛心里受到创伤后形成心理畸变，心理扭曲造就“双重分裂人格”，她把小丑想象到了很多角落，还把自己幻想成了小丑，在极端的心理情绪之下，化身成小丑杀掉了所有让自己讨厌的人。
双重人格是一种严重的心理障碍。美国精神病大词典对于多重人格的定义是这样的：“一个人具有两个相对独特的并相互分开的亚人格，是为双重人格。是一种癔症性的分离性心理障碍。”并以原/初始人格（未分裂出其他人格时的患者）为主人格，分裂/衍生人格为亚人格的一种精神变态现象。这两种思维的运转和决策不受另一种思维方式的干扰和影响，完全独立运行。
无论影片是什么内容，题材形式能够让我们提高警惕，警惕什么呢？当然是儿童的精神健康和心理健康的关照和爱护，每部影片讲述看完都应有所得，希望每个人身边的孩子都能得到成年人的呵护健康成长！