一個叫愛瑪的小女孩，在她10歲生日那天，蒙受可駭的創傷，從此之後她再也不過生日了。到了她21歲生日之際，閨蜜希望能夠讓她從走出心理陰影，悄悄為她舉辦一個驚喜的派對，此舉除了讓令愛瑪反感外，還發生的一系列可怕的事情，艾瑪的心理陰影究竟是怎麼形成的呢？還得從她小時候10歲那年說起...
愛瑪10歲生日那天，她的爸爸為她請來了兩個小醜，慶祝她的生日，當小醜要走的時候，她爸爸把其中一個小醜叫到另一處房間，拿槍逼迫小醜做出不堪的事，這一幕正巧被愛瑪看見，他爸爸失手開槍。而愛瑪心理從此有了陰影，患上了“小醜恐懼症”，從此以後艾瑪就不再過生日，然而“小醜恐懼症”給她帶來的不僅僅是現實中小醜的形象，也有很多小醜的幻覺。
這天是愛瑪的生日日期，她又一次從噩夢中醒來，起床後，來到商店買字帖，店主去幫她進屋拿字帖的幾分鐘，她遇到一個女生，然後又從商店監控畫面裡看到了這個進屋女孩背後出現了一個奇怪的小醜，趴在地上正一點點向她靠近，愛瑪見狀緊張地呼吸急促，當她她猛地一回頭時，看見了剛才那個女的躺在地上，臉上用血畫着小醜裝扮，她急忙往商店外要躲離。
當她剛走沒幾步時，看到商店不遠處有一個老人有人正巧在過在過生日，一家人其樂融融圍在一起為壽星唱生日快樂歌。而愛瑪也看到小醜出現到那個老人身後，并對她在微笑，愛瑪恐懼至極，身體僵持，這時商店的老闆從店内取完字帖給她時，喊醒了她。她再回過神再看，已經沒有了小醜的蹤影。
來到學校，她的好閨蜜艾麗欣對她說生日快樂，但是愛瑪卻不願意聽到，還是因為她厭惡自己的生日，閨蜜想給她搞一個生日派對，打算把愛瑪暗戀的那個男生也叫上。上課時，愛瑪又看見窗戶外面再次出現一個小醜，小醜對她招手，然後向她跑過來，愛瑪吓得閉上了眼睛，過了一會擡頭看的時候小醜像以前一樣不見了，這時，她回到學習狀态，她轉過頭來卻發現小醜坐在了他的同桌，愛瑪吓得大叫一聲。
正在講課的老師，自然是對她一頓訓斥，班裡的同學也起哄大笑起來，愛瑪一氣之下拿着書包離開教室，躲在廁所裡，艾麗欣找到她安慰她，告訴愛瑪一定讓她暗戀的馬蒂也去參加派對。
放學後，愛瑪和艾麗欣來到一個酒吧，這時愛瑪的電話響了，是她的爸爸打來的，但是她卻不接，艾麗欣認為愛瑪不願意過生日是因為她的媽媽，便勸說她繼續恨自己爸爸也不能讓你媽媽複活，愛瑪并沒有聽進去，因為她的爸爸還是很生氣，躲去了酒吧衛生間了。
在衛生間裡，小醜的聲音再次出現，她慢慢地走出來，外面的燈光也變暗了，她看見小醜殺了很多人，躺在地上，愛瑪内心慌亂緊張，恰好這時，艾麗欣看到她不對勁，喊醒了她。
回到家，愛瑪看見了爸爸在門口等她，爸爸向她道歉，希望愛瑪能夠聽他解釋解釋，但是愛瑪卻根本理睬他爸爸的辯解，并威吓爸爸再不離開就報警，把她爸爸趕走時，爸爸說自己今晚會住在不遠處的公園飯店，如果她願意想聽爸爸解釋的話，可以去找他。
很憤怒的愛瑪回到屋裡，但她在房間裡聽見了小醜呼喊她的聲音，這時電視也播放起來，播放的是她小時候生日的畫面，那時的她開心極了。就在這時，電視突然一陣閃爍，畫面裡出現了那個小醜，他并對愛瑪說，我是來找你的，你叫上你的朋友來加入我們吧……
愛瑪内心驚恐不已，受到驚吓後跑去敲對面鄰居馬蒂的門，馬蒂正在忙着，并沒理會愛瑪，愛瑪傷心的回到家裡，難過地哭了起來。
而鄰居馬蒂家中卻發生了異常，馬蒂正在用吹風機吹頭發，一出洗手間的門，看到了女友躺在地上，眼珠也被挖了出來，這時，小醜出現了，小醜猛的打倒了馬蒂，并殘忍的将他殺死。而這種情況還相繼發生在了愛瑪的其他三個同學身上....
晚上，小醜最後出現在了住在公園飯店的爸爸的房間，愛瑪爸爸喊了一個色情服務，小醜突然出現後，幹淨利落的将她的爸爸和那個女人一并殺死......
終于在21歲生日當天，一直困擾愛瑪11年的那個小醜，把愛瑪心裡那些痛恨的人全部從她腦子裡“清理”幹淨，愛瑪也敢于面對了這一切，又或者她從此可以坦然面對自己的未來了。小醜如釋負重的現身，真實身份卻是愛瑪她自己，那是因為愛瑪心裡受到創傷後形成心理畸變，心理扭曲造就“雙重分裂人格”，她把小醜想象到了很多角落，還把自己幻想成了小醜，在極端的心理情緒之下，化身成小醜殺掉了所有讓自己讨厭的人。
雙重人格是一種嚴重的心理障礙。美國精神病大詞典對于多重人格的定義是這樣的：“一個人具有兩個相對獨特的并互相分開的亞人格，是為雙重人格。是一種癔症性的分離性心理障礙。”并以原/初始人格（未分裂出其他人格時的患者）為主人格，分裂/衍生人格為亞人格的一種精神變态現象。這兩種思維的運轉和決策不受另一種思維方式的幹擾和影響，完全獨立運作。
無論影片是什麼内容，題材形式能夠讓我們提高警惕，警惕什麼呢？當然是兒童的精神健康和心理健康的關照和愛護，每部影片講述看完都應有所得，希望每個人身邊的孩子都能得到成年人的呵護健康成長！