突发利好！A股午盘爆拉，半导体涨停潮，政治局会议重磅

看财经

2024-05-27 17:27发布于广东看财经官方账号

上周最重磅的房地产政策落地，A股从来都是出利好就兑现，何况房地产板块完全是博弈政策，没多少人会真的看短期反转，行情自房地产起，资金自然也会趁着政策落地兑现。再加上美联储会议纪要鹰派和演习等事件压制，周四、周五A股大跌，哪怕是英伟达业绩超预计而大涨，A股的AI却连续两天高开低走，可见市场的弱势。

于是，很多机构和大V开始看空，觉得一波大的调整要来了。我们认为调整是有的，但看“大的调整”只能说没有格局，旁的不说，七月份可是有三中全会，改革是主题，上周企业家会议已经开始造势了，如果搁这儿看空，随便来一个政策不就踏空了，比如今天的大基金三期，半导体板块爆拉带动科技股上行。另外，超长期特别国债已经开始发行，后续会形成实际工作量，社融有望回升，怎么着也不支持看空。

下面具体看今天的重磅消息：

大基金三期

根据报道，近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。

大基金一期于2014年9月成立，总投资额约1,387亿元，目前已经投资完毕，处于有序退出阶段。大基金二期于2019年10月成立，注册资本约2,041.5亿元，目前处于加码布局阶段，与一期相比，二期更加关注半导体设备、材料、EDA等上游领域，剑指强链补链。而大基金三期高达3440亿，大幅超出市场预期。

其实这消息我们早盘十点就看到了，当时光刻机拉了一波，然后其它的板块没怎么跟，就没了动静，估计是近期市场太坑爹了，小作文频出，追高必备套，资金累觉不爱，这也能反映出市场情绪的低迷。午盘，财联社、同花顺等大媒体开始推送，收到消息的人变多了，再加上半导体几乎要新低了，部分资金开始做超跌反弹，拉起来后有资金开始跟，拉着拉着大家发现还可以，没太大的阻力，AI等其它科技板块也开始跟了。

具体来看，光刻机、HBM、存储等细分板块更为强势，蓝英装备、容大感光、涨价高科等多股涨停。

电力设备继续涨停潮

上周企业和专家座谈会上国家电力投资集团董事长等领导发言，提及电力体制改革，电力板块掀起涨停潮，周末继续发酵，今天继续暴涨。

其实除了国内电改外，变压器、特高压等板块乘着“出海”之风一直都很强势，一季度业绩也是高增。欧洲新能源快速发展后带来的电网升级改造，美国算力高增长也带来了新的需求，我们之前强调过，出海线最看好的就是电力设备。

英国国家电网（NGG）是国际大型电网公司，旗下有英国、美国多地电力与燃气管网资产（主要是电网），也是全英国电力调度机构。公司发布了疯狂的投资计划：2025-2029财年计划投资600亿英镑，相较2020-2024最近5个财年330亿英镑大幅增长81%！NGG近几年已经加大资了本开支，23、24财年资本开支77.4、82.35亿英镑，同比增8%、11%，其中受管制的电网等业务24财年增速超17%。　

政治局会议

中共中央政治局5月27日召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定（试行）》。

会议指出，推动中部地区崛起是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。要深刻领会党中央战略意图，始终紧扣中部地区作为大陆重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位，着力推进各项重点任务，推动中部地区崛起取得新的重大突破。

会议强调，要充分发挥科教资源集聚的优势，坚持创新驱动发展，加强原创性科技攻关。要因地制宜发展新质生产力，加快构建现代化产业体系，做大做强实体经济，统筹推进传统产业转型升级、培育壮大新兴产业、谋划布局未来产业。

最后看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为1.14%，创业板指涨幅为0.68%，港股恒生指数涨幅为1.24%，恒生科技指数涨幅为1.69%。两市成交额小幅放量至0.77万亿，超过3300家上涨。

分行业来看，电子、煤炭、交通运输、有色金属、家用电器等行业领涨，建筑材料、房地产、综合三大行业下跌。今天除了半导体、电力板块外，高股息仍然强势，上周特别国债遭爆炒，市场流动性其实非常充足，只不过好的资产少，资产荒背景下高股息主线会持续。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考

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