突發利好！A股午盤爆拉，半導體漲停潮，政治局會議重磅

看财經

2024-05-27 17:27釋出于廣東看财經官方賬号

上周最重磅的房地産政策落地，A股從來都是出利好就兌現，何況房地産闆塊完全是博弈政策，沒多少人會真的看短期反轉，行情自房地産起，資金自然也會趁着政策落地兌現。再加上美聯儲會議紀要鷹派和演習等事件壓制，周四、周五A股大跌，哪怕是英偉達業績超預計而大漲，A股的AI卻連續兩天高開低走，可見市場的弱勢。

于是，很多機構和大V開始看空，覺得一波大的調整要來了。我們認為調整是有的，但看“大的調整”隻能說沒有格局，旁的不說，七月份可是有三中全會，改革是主題，上周企業家會議已經開始造勢了，如果擱這兒看空，随便來一個政策不就踏空了，比如今天的大基金三期，半導體闆塊爆拉帶動科技股上行。另外，超長期特别國債已經開始發行，後續會形成實際工作量，社融有望回升，怎麼着也不支援看空。

下面具體看今天的重磅消息：

大基金三期

根據報道，近日，國家內建電路産業投資基金三期股份有限公司成立，法定代表人為張新，注冊資本3440億人民币，經營範圍為私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資産管理等活動，企業管理咨詢。

大基金一期于2014年9月成立，總投資額約1,387億元，目前已經投資完畢，處于有序退出階段。大基金二期于2019年10月成立，注冊資本約2,041.5億元，目前處于加碼布局階段，與一期相比，二期更加關注半導體裝置、材料、EDA等上遊領域，劍指強鍊補鍊。而大基金三期高達3440億，大幅超出市場預期。

其實這消息我們早盤十點就看到了，當時光刻機拉了一波，然後其它的闆塊沒怎麼跟，就沒了動靜，估計是近期市場太坑爹了，小作文頻出，追高必備套，資金累覺不愛，這也能反映出市場情緒的低迷。午盤，财聯社、同花順等大媒體開始推送，收到消息的人變多了，再加上半導體幾乎要新低了，部分資金開始做超跌反彈，拉起來後有資金開始跟，拉着拉着大家發現還可以，沒太大的阻力，AI等其它科技闆塊也開始跟了。

具體來看，光刻機、HBM、存儲等細分闆塊更為強勢，藍英裝備、容大感光、漲價高科等多股漲停。

電力裝置繼續漲停潮

上周企業和專家座談會上國家電力投資集團董事長等上司發言，提及電力體制改革，電力闆塊掀起漲停潮，周末繼續發酵，今天繼續暴漲。

其實除了國内電改外，變壓器、特高壓等闆塊乘着“出海”之風一直都很強勢，一季度業績也是高增。歐洲新能源快速發展後帶來的電網更新改造，美國算力高增長也帶來了新的需求，我們之前強調過，出海線最看好的就是電力裝置。

英國國家電網（NGG）是國際大型電網公司，旗下有英國、美國多地電力與瓦斯管網資産（主要是電網），也是全英國電力排程機構。公司釋出了瘋狂的投資計劃：2025-2029财年計劃投資600億英鎊，相較2020-2024最近5個财年330億英鎊大幅增長81%！NGG近幾年已經加大資了本開支，23、24财年資本開支77.4、82.35億英鎊，同比增8%、11%，其中受管制的電網等業務24财年增速超17%。　

政治局會議

中共中央政治局5月27日召開會議，審議《新時代推動中部地區加快崛起的若幹政策措施》《防範化解金融風險問責規定（試行）》。

會議指出，推動中部地區崛起是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大戰略決策。要深刻領會黨中央戰略意圖，始終緊扣中部地區作為大陸重要糧食生産基地、能源原材料基地、現代裝備制造及高技術産業基地和綜合交通運輸樞紐的戰略定位，着力推進各項重點任務，推動中部地區崛起取得新的重大突破。

會議強調，要充分發揮科教資源集聚的優勢，堅持創新驅動發展，加強原創性科技攻關。要因地制宜發展新質生産力，加快建構現代化産業體系，做大做強實體經濟，統籌推進傳統産業轉型更新、培育壯大新興産業、謀劃布局未來産業。

最後看下盤面，截止收盤，上證指數漲幅為1.14%，創業闆指漲幅為0.68%，港股恒生指數漲幅為1.24%，恒生科技指數漲幅為1.69%。兩市成交額小幅放量至0.77萬億，超過3300家上漲。

分行業來看，電子、煤炭、交通運輸、有色金屬、家用電器等行業領漲，建築材料、房地産、綜合三大行業下跌。今天除了半導體、電力闆塊外，高股息仍然強勢，上周特别國債遭爆炒，市場流動性其實非常充足，隻不過好的資産少，資産荒背景下高股息主線會持續。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考

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