银行机构动态跟踪，半月报
本期关注：据媒体报道，近期银行进行多项举措，以期降低存款成本率，具体举措包括整改“手工补息”、停售中长期大额存单、下架智能通知存款以及部分中小银行调降存款挂牌利率等。此轮银行密集调整高成本存款产品受到了监管指导和自身经营承压两方面推动。
从历史经验来看，监管部门曾指导利率定价自律机制在2019年-2020年间集中推动银行整改高成本存款产品，加强存款市场管理，银行存款成本率曾出现整体明显调降。当时，金融机构整改的高成本存款产品包括活期存款靠档计息产品、定期存款提前支取靠档计息产品、结构性存款、异地存款等产品。随着相关产品规模逐步压降、利率有所降低，主要全国性银行存款成本率从2020年6月的高点经历了约一年的下行后有所企稳，在一年时间内下行幅度约9BP。分银行类型来看，2020年6月至2021年6月，股份制银行存款成本率下行幅度高于国有大行。
根据历史经验，结合我们的测算，近期银行整改和下架高成本存款产品的举措对未来降低银行存款成本将会起到一定作用。具体来看，“手工补息”带动上市银行存款成本率下行4.6-12.5BP，负债成本下行4.6-9.2BP；估算停售中长期大额存单后，将有9.18万亿存款的成本率下降57BP，进而带动银行整体存款成本率下行1.8BP；由于智能通知存款下架缺乏相应数据，因而难以估算。若进一步叠加部分中小银行近期再次下调存款挂牌利率，预计银行存款成本率在2024年出现较为明显的下行。
银行机构战略及组织架构调整：1、浦发银行董事长张为忠：“数智化”战略引领，跑好、跑赢银行经营这场马拉松；2、又一家省级农商行获批开业，海南农商行注册资本刷新纪录；3、江苏银行：推进养老服务高质量发展 为养老金融大文章增辉添彩。
银行机构产品及业务布局变化：1、多家银行落地多功能自由贸易账户业务；2、工行、中行发行首批TLAC债券；3、工银金租成功落地业内首单离岸人民币境外飞机融资租赁业务；4、建行入选农业农村部发布金融支农创新模式与典型案例；5、建行柜台债券业务全面升级 助力多层次债券市场建设；6、中证建行科技创新领先（长三角）指数正式发布；7、邮储银行“金融+科技”助力服务农民工工资监管；8、交行香港分子行助力香港写好绿色金融大文章；9、交通银行成功落地市场首单资产支持证券跨境转让业务；10、浙商银行董事长陆建强分享浙商银行助力生物医药企业创新发展经验；11、支付宝联合杭州银行正式上线“安心付”产品 ；12、支付宝花呗额度已可在微信、京东、抖音平台付款，需绑定南京银行账户；13、重庆银行全市首推“名特优新”个体信用贷并成功落地首批业务。
银行机构数字化创新：1、工行打造“融安e核”智能风控模型 筑牢反诈防火墙；2、农业银行企业掌银焕新升级 5.0版本上线；3、广州农商银行首笔银行电子凭证成功落地。
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