摘要：在整体车联网大趋势下，车联网渗透率快速上升，渗透率提升推动全球车联网市场规模快速上升，具备车联网各项创新功能的研发实力及掌握软硬件设计开发技术的科技企业开始有机会与整车厂及其一级供应商合作，逐渐加入车联网产业链，这些变化为车联网智能终端和车载智能模组的供应商提供了良好的发展机遇。2022年全球车联网市场规模约为1629亿美元，2022年中国车联网市场规模约为530亿美元。
一、定义及分类
车联网智能终端行业是指以车辆为核心，通过物联网技术将车辆与互联网、移动通信网络、传感器等设备连接起来，实现车辆信息采集、传输、处理和应用的一种行业。这种智能终端可以是安装在车辆上的硬件设备，也可以是通过软件应用实现的虚拟终端，其主要功能包括车辆远程监控、车辆定位追踪、驾驶行为分析、车辆诊断维护、车辆安全防盗等。车联网智能终端产品包括车联网TBOX和eCall终端，应用于汽车智能网联和汽车安全等领域。
二、商业模式
1、硬件销售与定制服务
一些企业主要通过销售智能终端硬件设备来盈利，包括车载智能终端设备、传感器、数据采集设备等。这些企业会提供标准化的产品，也根据客户需求提供定制化的解决方案和服务，满足不同用户群体的需求。
2、软件订阅与数据服务
在车联网智能终端行业中，软件平台和数据服务也是重要的商业模式之一。企业通过提供车辆远程监控、驾驶行为分析、车辆诊断维护等软件应用，以及基于数据的增值服务，如交通状况预测、车辆保险评估等，来获取收入。通常这些服务会采用订阅制或按需付费的方式向用户提供。
3、平台运营与生态建设
一些企业致力于构建车联网智能终端的平台化服务，通过整合各类资源，打造开放的生态系统，吸引更多的合作伙伴和开发者加入，共同推动行业的发展。这些平台提供开放的API接口、软硬件开发工具包、数据共享等服务，以及相关的生态建设支持，从中获得收益。
4、数据挖掘与广告营销
部分企业通过收集、分析车辆数据，提供精准的用户画像和行为分析，为企业、广告主提供定向广告投放、精准营销等服务，从中获取收入。这种商业模式主要依赖于对大数据的挖掘和分析能力，以及对用户隐私和数据安全的保护。
5、综合解决方案与服务包
还有一些企业提供综合的车联网智能终端解决方案和服务包，包括硬件设备、软件平台、数据服务、技术支持等全套服务。这种商业模式通常针对企业客户或特定行业，提供定制化的解决方案，以满足其特定的业务需求。
三、行业政策
车联网智能终端行业是国家鼓励发展的产业，国家政府出台了一系列支持行业发展的规划和政策，有助于推动智能网联汽车全产业链的蓬勃发展。2022年9月工信部出台《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》中指出：到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。
四、行业壁垒
1、准入壁垒
为了保证整车质量和安全，汽车零部件企业成为整车厂一级供应商需取得IATF16949质量管理体系认证、满足整车厂提出的特殊技术标准，同时必须通过整车厂严格的考察和评审程序，涉及供应商的生产流程、质量管理、经营状况等多个方面，整个考核通常需要持续一到两年。由于进入门槛高，供应商切换周期较长，整车厂确定零部件供应商后，一般会进行长期稳定合作，不会轻易切换供应商。因此，质量管理体系认证、资质认定和考核标准等一系列准入体系形成了行业壁垒，在较大程度上限制了潜在竞争者的进入。
2、技术壁垒
车联网智能终端产品是汽车电子技术和信息通信技术融合的产物，需要供应商同时具备汽车行业和通信行业的深厚积累。同时，车联网智能终端产品一般通过前装方式安装在整车中，零部件供应商在汽车设计阶段即参与整车架构的同步设计开发，为该车型定制车联网智能终端产品，应对研发和生产中的各项技术问题和开发需求，这些都要求供应商在汽车架构设计、零部件生产制造等方面拥有深刻行业理解和技术积累。随着智能网联汽车市场的快速发展，客户关于车联网智能终端定制化、差异化的开发及量产要求越来越高，供应商需要不断提升技术水平、积累项目经验，快速响应客户对新产品研发设计的变化要求，为客户提供更加专业化的服务，才能提升客户满意度。对应的技术储备和开发经验需要较长的时间积累，形成了较高的技术壁垒。
3、品牌壁垒
汽车零部件的质量不仅会影响整车的质量和使用寿命，还会影响消费者的舒适度和体验感，进而影响整车厂的声誉。整车厂在对零部件有新的技术要求或需要在原有基础上开发新产品时，往往会优先考虑合作稳定的品牌零部件供应商。行业中的先入企业能够通过开发项目积累技术经验，在技术水平、产品更迭、质量控制等方面保持先发优势，持续形成技术沉淀，不断筑高技术门槛、增强客户粘性，进一步提高潜在竞争者进入的难度。
五、产业链
车联网产业链主要由通信芯片、通信模组、终端设备、整车厂、智慧公路、测试验证以及运营服务七大模块组成。目前，产业架构基本成型，在标准组织、科研院所等相关机构的支撑下，车联网产业将以智能网联汽车为核心，聚焦于城市道路进行网络部署和技术优化，最终实现安全、高效的车路协同系统。
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