摘要：随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速发展，政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运营商等各个行业进入了信息化建设及改造的阶段，为其带来了持续稳定的市场需求。2021年大陆交换机市场规模为248.32亿元，2022年大陆交换机市场规模增长至267.67亿元，同比增长7.78%。
一、定义及分类
交换机是基于以太网进行数据传输的多端口网络设备，每个端口都可以连接到主机或网络节点，主要功能就是根据接收到数据帧中的硬件地址，把数据转发到目的主机或网络节点。交换机相当于一台特殊的计算机，由硬件和软件组成，包括中央处理器、存储介质、接口电路及操作系统等。根据在网络中所处的位置和分工，交换机可以分为核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
二、行业政策
信息技术的快速发展正在推动企业和社会生产效率不断提升，信息化对国民经济的推动不断加强。大陆政府高度重视信息基础设施建设、网络安全及企业信息化发展，国务院及相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持交换机行业发展的法律法规和政策文件，主要包括《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等。
三、行业壁垒
1、技术研发壁垒
网络通信技术是无线电技术、微电子技术、计算机技术和软件技术等的综合应用，交换机设备每五年左右就面临升级换代，技术驱动现象显著。客户对产品的传输速率、安全性、可靠性等方面的要求不断提高，要求交换机制造商必须具备较强的研发设计能力，达到更高标准的技术研发、工艺制造、品质管理和生产控制要求，实现产品的快速升级及技术创新。
2、资质认证壁垒
交换机品牌商较为集中，思科、新华三、华为、星网锐捷等通信设备行业知名品牌商占据了八成以上的市场份额。交换机制造商要成为上述知名品牌商的合格供应商，必须在技术研发、工艺制造、品质管理、生产控制、售后服务等多方面经过严格且多层次的考核认证；同时，制造商还需要通过产品评审、试供货等环节才能进入量产阶段，对交换机行业新进入者形成了较强的资质壁垒。
3、资金壁垒
交换机制造行业属于资金、技术密集型的行业。行业新进入者需要购置生产设备、厂房等固定资产，建设投资规模较大，前期技术研发也需要投入一定的资金。同时，制造商为了保证能够及时响应下游品牌商的供货要求，一般会根据对客户需求的预测适量提前备货，因此对企业资金周转能力有一定的要求，这对交换机新进入企业而言存在一定的资金壁垒。
4、业务合作壁垒
对于制造商和品牌商而言，双方达成长期合作需要经过严格且多层次的认证和考察，需要投入大量的人力、财力和时间成本。品牌商如果频繁更换供应商则需要重新进行设计、研发、认证、测试等，导致双方浪费成本投入且耗费时间。因此，双方形成良好合作以后，制造商与品牌商一般会形成较高的合作黏性，双方之间未发生重大异常事故，一般会维持相对稳定的业务合作关系，使得交换机行业的新进入者面临一定的业务合作壁垒。
四、产业链
1、行业产业链分析
交换机上游使用的原材料主要包括：芯片、光器件、电源模块、连接器、线路板、变压器、阻容等，上游主要是电子元器件行业。总体而言，上游电子元器件行业基本处于充分竞争状态，企业数量众多，产能充足，价格稳定，供给状况无重大波动，对交换机发展不构成约束和重大影响。随着国内上游行业的不断发展，除芯片需要通过代理商从国外进口外，大多数原材料及配件都可从国内得到充足的供应。交换机下游主要面向数据中心、工业网络、企业网络、电信运营商等行业，随着产业政策逐渐落地、下游领域的投资增长和数字化改造以及新技术的出现，市场空间有望加速。
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