刘备召集众将，商议大事。他任命诸葛亮为军师将军，徐庶为右军师，预留左军师之位给即将到来的庞统。诸葛亮和徐庶致谢后各自就座。
刘备神色凝重地说：“如今，曹操占据五州，对荆襄虎视眈眈，挟天子号令诸侯。孙权则承袭父兄基业，坐镇江淮，有一方霸主之志。我虽为汉室宗亲，奉旨讨贼，但屡战屡败，如今仅有襄樊弹丸之地，三万疲惫之兵，粮草器械常感匮乏。想要立足都是难题，更别提担当安汉的重任了。希望军师和众将士能各抒己见，共商扶汉之策。”
诸葛亮从容答道：
“主公不必忧虑。我夜观天象，吴楚之地即将有战事。听说刘表病重，荆州难以长守。一旦有变，我们可速取荆州。这是地利人和之便，曹吴都无法与我们争锋。占据荆州后，再安抚零陵、桂阳，向西兼并梁州、益州，届时可南出宛洛，西出秦川，北争中原。主公的壮志，终将名扬天下。当务之急是积蓄粮食，稳固内部，养精蓄锐，静观时变。”
“天下事，其实并不难图。可让关羽领八千兵马，徐庶辅佐，驻守襄阳。张飞领一万二千兵马，庞统辅佐，进驻南阳，扼守要冲。我与赵云则随主公驻守此地，训练士卒，作为后援。同时与民休养生息。我估计曹军新败于襄樊，短时间内难以反击。孙权与黄祖有宿怨，早晚会寻仇。因此，他们暂时不会逼迫我们。况且，吴军不能越过长江，曹军也不敢轻易冒险。这样，我们不仅能保住眼前局面，还可图谋未来。”
刘备听后大喜，即刻命令关羽领兵前往襄阳驻扎，并让徐庶作为他的主要谋士。同时调回张飞，改派他屯守南阳，由庞统辅佐，以阻挡曹军南下，并保护军师孔明的家小，防止重蹈徐母的覆辙。关羽和徐庶领命后，即刻率军前往襄阳防地。
不过几日，传来消息，三将军张飞与左军师凤雏先生庞统已到。刘备命全城张灯结彩欢迎，府中设宴为他们接风，好一番热闹景象。至此，卧龙诸葛亮、凤雏庞统，巧虎徐庶，尽归刘备。三日后，张飞性子急躁，急忙催庞统一起领受新命，领兵赶赴南阳，以备曹军。一切安排妥当后，刘备便与诸葛亮、赵云等文武官员，带领一众士卒，驻扎新野，随时准备增援两地。
诸葛亮有着管仲乐毅般的声望，而刘备也素以仁义闻名。荆襄九郡的豪杰们听闻此讯，都想弃暗投明，纷纷前来归附。于是，越来越多的人争相投奔，唯恐落后。
乱世之中，长沙出现了一位老英雄，他名叫黄忠，字汉升。此时的黄忠，已经过了花甲之年，身材高大，猿臂熊腰，威风凛凛。黄忠箭法如神，每一箭都能精准无误地命中目标，仿佛连珠箭般连贯，甚至能在百步之外射中小小的虱子。而黄忠手中的长柄大砍刀，重达八十斤，被他舞得风雨不透，威力惊人。
想当年，黄巾之乱时，黄忠镇守长沙整整三年，期间无人敢来进犯。董卓死后，曹操掌权，黄忠叹息道：“如今天下大乱，奸雄当道，天下永无宁日，逐鹿中原的形势已经形成，我该何去何从？”黄忠几番思索之下，毅然辞官，归隐到岳麓山下耕作。
听闻刘备以礼贤下士而闻名，卧龙、凤雏等英才都聚集在他身边，黄忠私下里欢喜道：“汉室中兴，定将属于此人。那些归隐田园中的人，也将有用武之地......”想到这里，他不禁回头看了看自己的弓箭和大刀，露出了微笑。
一天，黄忠在田间劳作时，村里的老人们传言说诸葛亮张贴告示，招募武将。黄忠闻讯大喜道：“没想到我年过六旬，还有机会为汉朝出力。我终究不会辜负马革裹尸的壮志。”
说完，黄忠收拾起弓箭和兵器，牵马走出门外。他伸腰舒臂，昂首四顾，只见长空中悬挂着明亮的太阳，万里无云。突然，一只大老鹰冲天而过，黄忠从容地抽出箭矢射去，大老鹰应声坠落。
黄忠抓起大老鹰上马，拍马挥刀，一路尘土飞扬，仿佛风雪般回旋。路人只看见一骑尘土飞扬而过，却不知道这正是老英雄黄忠再度出山，投奔刘备去了。
这乱世中，又有一位英勇的人物，名叫魏延，表字文长。魏延自幼便显露出过人的武艺和才华，但因报仇而被通缉，最后被迫反上巴陵，藏身于羊楼峒，做起了山寨之主。魏延每日带领手下小喽啰劫掠行人，自给自足，甚至还用金钱吸引了许多恶汉加入，势力日渐壮大，声名远播，以至于峒外已无人敢轻易接近。
黄忠不知此地情形，误入了魏延的地盘。山寨的喽啰远远望见黄忠，看他手执弓刀，虽然年老但气势不凡，怕非等闲之辈，于是急忙回报魏延。魏延闻讯大感诧异，决定亲自出马试探一下这位老者的实力。
魏延心生警惕，亲自出马，手握长刀，直冲向黄忠。黄忠则是不慌不忙，轻轻横刀立马，稳稳接住魏延的猛烈攻势。两人的兵器在空中激烈碰撞，发出清脆的金属撞击声。
黄忠虽然年长，但动作却异常敏捷。黄忠巧妙地运用长柄大砍刀，时而劈、时而刺、时而挑，攻防有序，让魏延感到颇为吃力。而魏延则依靠年轻力壮的优势，不断发动猛攻，试图打乱黄忠的节奏。
战斗进入白热化阶段，两人越战越勇。黄忠突然佯装不敌，转身逃走。魏延见状大喜，认为胜利在望，紧追不舍。然而，就在他即将追上黄忠之际，黄忠猛然回身，一箭射出。这一箭快如闪电，正中魏延的盔缨。魏延只觉头顶一凉，随后整个人从马背上跌落。
此时的魏延已经完全没有了之前的嚣张气焰，他趴在地上，惊恐地看着黄忠。而黄忠则收起弓箭，缓缓走到魏延身边，将他扶起。
黄忠下马扶起魏延，哈哈大笑：“这只是戏耍而已，我并非真的想伤你。看你英勇非凡，若埋没在这山林之中，岂不是可惜了？”于是，黄忠邀请魏延一同投奔刘备，共图大业。
魏延被黄忠的气度和武艺所折服，心悦诚服地答应了。魏延立刻召集山寨中的部卒一千三百余人，带上数百匹马，以及所有的财物，随黄忠一同前往新野投奔刘备。
刘备得知黄忠和魏延的到来，大为欢喜。他设宴款待二人，并立即授予黄忠后将军之职，留在帐下听用；而魏延则被封为偏将军，并另拨给他新野的精练兵马三千人。刘备命令他们前往樊城驻守，并就近听从关羽节制。