摘要：近年来，大陆添加剂预混合饲料产量出现一定波动。数据显示，2021年大陆添加剂预混合饲料产量为663.1万吨，同比增长11.54%，占全国饲料总产量的2.26%，但2022年国内添加剂预混合饲料产量却受疫情等多方因素影响，同比下降1.64%至652.2万吨，占全国饲料总产量比例也小幅下滑至2.16%。2023年随着国内外疫情形势逐渐稳定，社会生产生活活动逐渐恢复，大陆畜禽养殖业饲料应用需求回升，带动国内添加剂预混合饲料产品生产量同比增长8.7%至709.1万吨。总体而言，随着畜牧养殖规模扩大，大陆添加剂预混合饲料市场规模将呈现不断扩容态势。
一、定义及分类
添加剂预混合饲料指由两种（类）或者两种（类）以上营养性饲料添加剂为主，与载体或者稀释剂按照一定比例配制的饲料。按营养性饲料添加剂的不同，添加剂预混合饲料可分为复合预混合饲料、微量元素预混合饲料和维生素预混合饲料三类。其中，复合预混合饲料指以矿物质微量元素、维生素、氨基酸中任何两类或两类以上的营养性饲料添加剂为主，与其他饲料添加剂、载体和（或）稀释剂按所需比例配制的均匀混合物；微量元素预混合饲料指两种或两种以上矿物质微量元素与载体和（或）稀释剂按所需比例配制的均匀混合物；维生素预混合饲料指两种或两种以上维生素与载体和（或）稀释剂按所需比例配制的均匀混合物。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
添加剂预混合饲料行业主管部门有农业农村部、市场监督管理局、国家卫生和健康委员会等。其中，农业农村部作为国务院农业行政主管部门，主要负责全国饲料、饲料添加剂及相关行业的管理工作；市场监督管理总局负责市场综合监督管理，负责组织和指导市场监管综合执法工作，负责工业产品质量安全，统一管理计量标准、检验标准及综合协调认证认可工作；国家卫生和健康委员会负责组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。行业自律组织有中国饲料工业协会、各省饲料工业协会等，主要负责行业的自律管理、研究行业发展方向、拟订生产技术规范和产品质量行业标准，并组织贯彻实施与监督检查等。
2、行业相关政策
近年来，国务院、农业部、海关总署发布了一系列的法律法规，对添加剂预混合饲料行业的发展起到了重要的指导和规范作用，持续推动行业健康、有序、高质量发展。如《2022年饲料质量安全监管工作方案》《2023年饲料质量安全监管工作方案》等政府文件均提出，相关部门要按照上下联动、分级负责、全国一盘棋的原则，完善饲料产品成分检测方法标准，同时进一步健全饲料产品质量安全监管工作机制，加强对饲料和饲料添加剂的生产、进口、经营和使用等环节的管理，加大行业产品质量抽检力度。
三、行业壁垒
1、行业许可壁垒
国内对于添加剂预混合饲料生产企业实施严格的行政审批制，只有获得饲料生产许可证的企业才能从事饲料生产经营。其中，《饲料生产企业许可条件》《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》对于生产机构与人员、厂区、布局与设施、工艺与设备、质量检验和质量管理制度均作出了严格且系统的规定。此认证过程时间周期较长，且新进竞争者是否能通过相关认证具有较大的不确定性，从客观上形成了行业许可壁垒。
2、技术壁垒
由于添加剂预混合饲料行业已趋于成熟阶段，生产技术和市场信息较为公开透明，产品同质化问题较为严重，新产品的研发能力成为了企业的核心竞争力。然而添加剂预混合饲料的研究开发周期较长，技术含量较高，专业技术人员稀缺，创新难度与不确定性均在企业竞争中不断提高；此外，国家对于创新产品在一定时期内会实施排他性保护。以上两点均造成了新进竞争者无法依靠产品创新或者产品仿制进入饲料添加剂行业的技术壁垒。
3、品牌壁垒
对于养殖终端来说，添加剂预混合饲料将直接影响其产出，因此客户更倾向于选择具有较高知名度的品牌，且对于已认可的品牌产品不会轻易更换，具有一定的品牌忠诚度，也有助于企业在整个行业中树立稳固的地位。然而新进企业往往也因此难以得到发展，业务拓展难度较大。
四、产业链
1、行业产业链分析
添加剂预混合饲料产业链上游主要是饲料原料和饲料添加剂生产商。其中，饲料原料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉等；饲料添加剂包括维生素、矿物质、氨基酸等。产业链中游是添加剂预混合饲料生产环节，由添加剂预混合饲料生产商将上游的原料和添加剂通过混合、加工、制粒等工艺，生产出各种不同类型的添加剂预混合饲料，如猪饲料、禽饲料、反刍动物饲料、水产饲料等。产业链下游是添加剂预混合饲料终端应用环节，即生猪养殖、水产养殖、奶牛养殖等养殖业。
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