摘要：无纺布凭借其高强度、适用领域广、生产流程短、综合成本较低等特性被广泛应用，基于无纺布生产工艺和产品性能优势，无纺布行业在大陆迅猛发展，目前中国已成为全球最大的无纺布生产国和消费国。2020年受疫情期间无纺布下游应用领域包括口罩、一次性卫生用品等需求量大增带动，无纺布行业产量大幅上升，2021年由于外部环境更趋复杂严峻，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，无纺布产量有所下滑。据中国产业用纺织品行业协会初步统计，2022年大陆无纺布的产量为835万吨，同比增长1.8%。
一、定义及分类
无纺布又称非织造布、不织布，是由定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫。它是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。无纺布按照产品生产工艺不同，主要可分为水刺无纺布、纺粘无纺布、针刺无纺布、化学粘合无纺布、热粘合无纺布等，各种工艺产品具有不同的特点，应用领域也相应不同。
二、商业模式
1、采购模式
无纺布行业内企业在采购工作中执行预算管理与计划管理相结合的方式，公司生产、研发等部门根据使用计划及时制定采购计划并提交公司采购部门，公司采购部门对需采购原材料汇总分类并安排专人进行比价采购，公司财务部门负责整个采购过程内控和监督以及采购资金调度。一般来说，公司对于原材料供应商有着严格的筛选程序，并通过建立合格供应商名录的形式与其保持良好的合作关系，以便于调配货源与稳定采购产品质量。同时，公司会储备一定的存货以应对原材料市场的价格波动及突发性的销售订单。
2、生产模式
无纺布行业内企业一般采用以销定产的生产模式，由销售业务员于本月底前完成下月客户订单的全部接收确认工作，并提请产品营销部会同生产计划部进行订单评审。针对新产品试产订单，生产计划部会联合研发部门根据客户在原料配比、克重、幅宽、品质等方面的个性化需求，有针对性的进行产品研发、工艺制定、样品试制，最后寄送样品，经客户确认后签订批量购销合同；针对常规生产订单，生产计划部则直接根据购销合同确定生产工艺制定生产任务单，并下达给各生产车间，由专人安排生产计划并迅速组织生产，品质管理部按照质量要求全程控制，确保产品品质符合客户需求。
3、销售模式
无纺布企业销售模式一般分为直销模式和经销模式。直销模式下，公司一般先与客户签订购销合同，然后由客户通过电话、邮件、传真等方式下达订单，公司根据用户要求填写订单确认书后交客户签署确认，同时下发生产任务单由生产部门组织生产。鉴于部分地区的直销成本较高，部分下游用户存在规模小、回款不及时等风险，公司选择与实力较强的贸易商建立买卖业务合作关系，不存代销、代理的业务模式。公司产品规格齐全、质量优异，在客户中积累了良好的口碑，客户在和公司建立长期合作关系的同时，还会不断引荐新的客户购买公司产品。此外在维护现有客户关系的同时，公司销售团队通过国内外的专业展会以及互联网等渠道，积极进行新客户的开发工作。
三、行业政策
近些年来，为了促进无纺布行业发展，大陆颁布了多项关于支持、鼓励、规范无纺布行业的相关政策，如全国人民代.表大会发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。
四、行业壁垒
1、资金壁垒
无纺布行业属于资金密集型行业，前期厂房及生产线的搭建所需要的专有设备、备件等固定资产的投资费用较大，后期的维护费用也较高，需要企业具备比较强的资金实力，尤其是生产线设备的先进性很大程度决定了企业产品产能及质量。此外，在生产经营中，企业也需要较大额度的流动资金以供经营周转使用，从而提高了对无纺布生产企业的资金门槛。随着大陆无纺布行业的发展日益规范化和产业化，行业集中度将逐渐提高，无纺布行业企业在技术、设备、人才等方面的投入越来越大，没有一定的资金、技术的支撑和先进的管理，是无法在日益激烈的市场竞争中立足的，因此，对于进入无纺布行业的企业有较高的资金和规模要求。
2、技术壁垒
自主研发能力是无纺布行业最重要的核心竞争力之一，对非织造材料生产企业的发展起着决定性的影响。无纺布行业技术工艺复杂，涉及纺织工程学、纺织材料学、流体力学、化学、高分子材料、制浆与造纸、微生物、水处理等多项理论及应用学科，国内外大多知名企业都自主开发了大量专利技术和特有技术以保障企业产品品质。同时行业本身技术处于高速发展阶段，行业内的技术融合，技术更新较快，特有的生产工艺及技术已经成为无纺布行业核心竞争优势，同时也是新入行的企业难以在短时间内具备的关键要素。从行业下游发展来看，无纺布应用面越来越广泛，产品的功能性、品质稳定性以及生产技术差异化越来越受到下游企业的关注。这需要行业内长年的专业能力和技术的累积，同时需要经过长时间的市场实践和自身技术总结才能逐渐掌握。
3、人才壁垒
无纺布行业作为国内近年来新兴行业之一，难免存在着专业人员较少，综合性人才缺乏，特别是跨学科技术全面的人才稀缺等问题。尤其是在水刺、热风和长丝超细纤维非织造技术专业跨度大，需要各领域内高素质、高技能和富有经验的专门人才的协同合作，才能进行产品的工艺设计和产品开发。在生产和后加工处理过程中亦需要大批具备丰富生产经验和较高装配技术水平的熟练技术工人。目前，行业内对于以上专业人员主要以企业内部培养为主，其培养周期较长，新进入企业难以在短时间内获得技术和经验丰富的行业人才。
4、品牌壁垒
无纺布行业的产品应用主要集中在医卫防护、民用卫生、工业基布以及电子、过滤、包装、美容、文化用品、装潢装饰等消费性领域，需要较长时间积累品牌影响力才能拥有稳定的客户群，而该类客户的供应商认定谨慎，合作关系一旦形成不会轻易更换，因此其更愿意选择品质兼优，口碑良好的无纺布生产企业进行长期合作。此外，无纺布行业同质化竞争激烈，想要在行业的竞争中脱颖而出，除了生产技术、营销渠道、人才、资金等方面的支持外，公司的品牌建设及影响力尤其重要。新进企业由于品牌知名度低，生产经验不足，无良好的口碑效应，难以获得竞争优势。
五、产业链
从行业产业链方面来看，无纺布行业产业链主要分为上、中、下游三个部分，其中无纺布生产供应位于行业产业链中游，其上游为无纺布生产所需的原材料生产商和生产线设备制造商，下游为无纺布制品深加工领域，其制品最终销往医疗卫生、民用清洁、装饰装潢、工业用材等终端市场。从上游方面来看，无纺布行业上游原材料主要为涤纶、尼龙、丙纶、粘胶纤维等化学纤维材料，这些原材料行业内生产企业众多，市场竞争充分，原材料来源充足，不存在着资源稀缺或者个别企业垄断市场的情形，但是当原材料行业整体价格波动较大时会对行业内企业生产经营乃至产品价格产生一定的影响；从下游方面来看，目前无纺布的应用集中在高新技术的渗透和新型材料使用上，在建筑、汽车、服装、卫生材料、航空航天、环保等行业使用广泛，尤其是在卫生材料市场中的需求量逐渐扩大，车辆用纺织品、鞋类和人造革市场同样呈现新气象，无纺布凭借其高附加值和高效益的竞争优势，行业潜力巨大。
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