车企大军「涌进」零部件赛道，毫米波雷达市场被重估

垂直整合，是新一轮竞争周期的关键词。

从芯片、传感器，到域控制器；从三电总成到智能底盘，不管是特斯拉、比亚迪，还是蔚来、零跑、哪吒等后来者，自研+自产+自销，玩法不一。

比如，特斯拉率先开启智能驾驶芯片的自研，彻底奠定了在自动驾驶领域的领先地位（不受制于第三方芯片供应商）。从算法（软件甚至功能）出发设计芯片架构，成为车企自研的关键优势之一。

近日，蔚来汽车科技副总裁白剑在微博上表示，公司将能够在1到2年内量产其自主开发的自动驾驶（AD）芯片。此前，蔚来的座舱/智驾域控制器已经是自主设计+委托代工模式。

此外，从一开始就采取自研大部分核心零部件的零跑汽车，在今年初对外透露，电驱产品、电池产品均收到外部订单，将开始对第三方供货。

同时，随着零跑汽车推出下一代中央集成式电子电气架构（名为“四叶草”），也将开启对外提供多种不同的技术合作模式，包括：四叶草架构+周边控制器，四叶草架构+周边控制器+动力总成部件等。

此外，零跑汽车与大华股份的合资公司—华锐捷，也在与包括零跑在内的国内部分汽车厂商进行合作。这家企业聚焦智能车载产品及自动驾驶领域，在摄像头、毫米波雷达以及域控制器产品领域均有布局。

今年5月，理想汽车对外披露，成立两家子公司。其中，江苏常想动力科技有限公司注册资本为2亿元，经营范围包括集成电路芯片设计及服务、汽车零部件及配件制造、电动机制造等。

另一家，江苏常想汽车科技有限公司注册资本为1.8亿元，经营范围包括技术服务、技术开发、汽车零部件及配件制造等。

此外，包括长城汽车、长安汽车、比亚迪、路特斯等多家车企也都成立或参股合资成立智能化技术相关的公司，一方面服务内部，另一方面也都在寻求方案对外销售。

这其中，毫米波雷达作为智能驾驶系统的核心传感器之一，由于上车搭载量在过去几年持续上升，成为新一轮车企与传统第三方供应商争夺的焦点。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）前装标配搭载ADAS毫米波雷达（前向、后向、盲区）交付1795.27万颗，同比增长31.21%；其中，前向搭载同比增长25.21%，盲区同比增长37.73%。

今年1-6月，ADAS毫米波雷达标配交付937.92万颗，同比增长26.36%；其中，前向毫米波雷达搭载量459.29万颗，同比增长27.02%，渗透率49.41%；角雷达477.51万颗，同比增长25.63%，渗透率21.81%。

高工智能汽车研究院预测数据显示，随着L2及L2+持续处于市场增长的高速期，到2025年，毫米波雷达搭载总量将达到3532万颗，2020-2025年复合年增长率达到29.90%。

此外，从早期单前向雷达，支持AEB、ACC，到1R+2R支持BSD、变道辅助，再到1R+4R支持NOA、行泊一体；从传统的3D雷达到4D成像雷达，技术升级带来更多的可能性。

2023年1-6月，国内新车搭载3R方案的新车交付量为128万辆，同比增长34.30%；搭载5R方案的新车交付量为34.26万辆，同比增长15.67%。

这让不少主机厂看到了内部降本以及从中获利的机会。

今年3月，比亚迪旗下弗迪科技正式对外发布新一代RF1平台前向毫米波雷达。在此之前，角雷达已经陆续上车。此外，4D成像雷达、智能车门雷达、舱内活体检测雷达也将陆续量产。

作为中国乃至全球新能源汽车赛道的领跑企业，比亚迪此前主要采用博世、Veoneer、海拉等外资供应商的雷达方案。而在「缺芯」周期，部分国内本土供应商开始进入比亚迪供应链「救火」。

高工智能汽车研究院监测数据显示，以2022年为例，比亚迪3R配置新车交付达到61.96万辆，占整体市场比重接近20%。而随着5R方案逐步在比亚迪新车搭载交付，让比亚迪更加坚定了自研的策略。

比如，以前向雷达为例，2021年之前，博世、Veoneer是比亚迪的主力供应商；此后，承泰科技作为本土供应商开始进入比亚迪体系，并陆续在宋、唐、汉等车型开始规模交付。

如今，随着比亚迪自研前向雷达的落地，现有供应商的份额也将被逐步抢占。

而在角雷达部分，从海拉、博世到Veoneer，也都曾是比亚迪的核心供应商。不过，自从推出自研的RB1平台后，比亚迪（弗迪科技）对外披露，2022年底出货量突破百万颗，并承接了比亚迪角雷达全部份额。

这意味着，对于正在交付及部分新增定点的比亚迪第三方雷达供应商，将进入异常艰难的周期，要么降价（和弗迪拼价格），要么被逐步清退。数据显示，不含出口，2022年比亚迪旗下乘用车搭载超230万颗毫米波雷达。

长城汽车，也在去年正式推出了内部孵化的感知硬件公司「睿博感知」，主要聚焦智能传感器研发，包括4D毫米波雷达和高清摄像头等。

公开信息显示，此前「睿博感知」业务隶属于长城汽车旗下的的零部件子公司曼德，2023年1月正式拆分独立。目前，已拿到长城内部多个车型项目。

按照计划，角雷达与前向4D雷达将于今年9月量产，下一代分布式4D雷达（数据处理转移至域控制器）正在与整车进行深度协作和验证，计划于2024年中期实现量产落地。

截至目前，博世、安波福、Veoneer是长城的毫米波雷达主力供应商。数据显示，2022年（不含出口）长城旗下乘用车搭载接近60万颗毫米波雷达。

「对于那些在手订单的客户（车企），已经在布局自研的背景下，第三方毫米波雷达厂商的后续成长空间以及估值，都是一个大大的问号。」一些投资机构负责人表示。

在上述人士看来，市面上那些正在供货比亚迪，或者拿到定点的第三方供应商，正在面临巨大的不确定性风险。

而在高工智能汽车研究院看来，在智能电动赛道，随着越来越多的车企跨过规模化的门槛，垂直整合的趋势，已经不可逆。同时，市场竞争也将日趋白热化。

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