車企大軍「湧進」零部件賽道，毫米波雷達市場被重估

垂直整合，是新一輪競争周期的關鍵詞。

從晶片、傳感器，到域控制器；從三電總成到智能底盤，不管是特斯拉、比亞迪，還是蔚來、零跑、哪吒等後來者，自研+自産+自銷，玩法不一。

比如，特斯拉率先開啟智能駕駛晶片的自研，徹底奠定了在自動駕駛領域的領先地位（不受制于第三方晶片供應商）。從算法（軟體甚至功能）出發設計晶片架構，成為車企自研的關鍵優勢之一。

近日，蔚來汽車科技副總裁白劍在微網誌上表示，公司将能夠在1到2年内量産其自主開發的自動駕駛（AD）晶片。此前，蔚來的座艙/智駕域控制器已經是自主設計+委托代工模式。

此外，從一開始就采取自研大部分核心零部件的零跑汽車，在今年初對外透露，電驅産品、電池産品均收到外部訂單，将開始對第三方供貨。

同時，随着零跑汽車推出下一代中央內建式電子電氣架構（名為“四葉草”），也将開啟對外提供多種不同的技術合作模式，包括：四葉草架構+周邊控制器，四葉草架構+周邊控制器+動力總成部件等。

此外，零跑汽車與大華股份的合資公司—華銳捷，也在與包括零跑在内的國内部分汽車廠商進行合作。這家企業聚焦智能車載産品及自動駕駛領域，在攝像頭、毫米波雷達以及域控制器産品領域均有布局。

今年5月，理想汽車對外披露，成立兩家子公司。其中，江蘇常想動力科技有限公司注冊資本為2億元，經營範圍包括內建電路晶片設計及服務、汽車零部件及配件制造、電動機制造等。

另一家，江蘇常想汽車科技有限公司注冊資本為1.8億元，經營範圍包括技術服務、技術開發、汽車零部件及配件制造等。

此外，包括長城汽車、長安汽車、比亞迪、路特斯等多家車企也都成立或參股合資成立智能化技術相關的公司，一方面服務内部，另一方面也都在尋求方案對外銷售。

這其中，毫米波雷達作為智能駕駛系統的核心傳感器之一，由于上車搭載量在過去幾年持續上升，成為新一輪車企與傳統第三方供應商争奪的焦點。

高工智能汽車研究院監測資料顯示，2022年中國市場（不含進出口）前裝标配搭載ADAS毫米波雷達（前向、後向、盲區）傳遞1795.27萬顆，同比增長31.21%；其中，前向搭載同比增長25.21%，盲區同比增長37.73%。

今年1-6月，ADAS毫米波雷達标配傳遞937.92萬顆，同比增長26.36%；其中，前向毫米波雷達搭載量459.29萬顆，同比增長27.02%，滲透率49.41%；角雷達477.51萬顆，同比增長25.63%，滲透率21.81%。

高工智能汽車研究院預測資料顯示，随着L2及L2+持續處于市場增長的高速期，到2025年，毫米波雷達搭載總量将達到3532萬顆，2020-2025年複合年增長率達到29.90%。

此外，從早期單前向雷達，支援AEB、ACC，到1R+2R支援BSD、變道輔助，再到1R+4R支援NOA、行泊一體；從傳統的3D雷達到4D成像雷達，技術更新帶來更多的可能性。

2023年1-6月，國内新車搭載3R方案的新車傳遞量為128萬輛，同比增長34.30%；搭載5R方案的新車傳遞量為34.26萬輛，同比增長15.67%。

這讓不少主機廠看到了内部降本以及從中獲利的機會。

今年3月，比亞迪旗下弗迪科技正式對外釋出新一代RF1平台前向毫米波雷達。在此之前，角雷達已經陸續上車。此外，4D成像雷達、智能車門雷達、艙内活體檢測雷達也将陸續量産。

作為中國乃至全球新能源汽車賽道的領跑企業，比亞迪此前主要采用博世、Veoneer、海拉等外資供應商的雷達方案。而在「缺芯」周期，部分國内本土供應商開始進入比亞迪供應鍊「救火」。

高工智能汽車研究院監測資料顯示，以2022年為例，比亞迪3R配置新車傳遞達到61.96萬輛，占整體市場比重接近20%。而随着5R方案逐漸在比亞迪新車搭載傳遞，讓比亞迪更加堅定了自研的政策。

比如，以前向雷達為例，2021年之前，博世、Veoneer是比亞迪的主力供應商；此後，承泰科技作為本土供應商開始進入比亞迪體系，并陸續在宋、唐、漢等車型開始規模傳遞。

如今，随着比亞迪自研前向雷達的落地，現有供應商的份額也将被逐漸搶占。

而在角雷達部分，從海拉、博世到Veoneer，也都曾是比亞迪的核心供應商。不過，自從推出自研的RB1平台後，比亞迪（弗迪科技）對外披露，2022年底出貨量突破百萬顆，并承接了比亞迪角雷達全部份額。

這意味着，對于正在傳遞及部分新增定點的比亞迪第三方雷達供應商，将進入異常艱難的周期，要麼降價（和弗迪拼價格），要麼被逐漸清退。資料顯示，不含出口，2022年比亞迪旗下乘用車搭載超230萬顆毫米波雷達。

長城汽車，也在去年正式推出了内部孵化的感覺硬體公司「睿博感覺」，主要聚焦智能傳感器研發，包括4D毫米波雷達和高清攝像頭等。

公開資訊顯示，此前「睿博感覺」業務隸屬于長城汽車旗下的的零部件子公司曼德，2023年1月正式拆分獨立。目前，已拿到長城内部多個車型項目。

按照計劃，角雷達與前向4D雷達将于今年9月量産，下一代分布式4D雷達（資料處理轉移至域控制器）正在與整車進行深度協作和驗證，計劃于2024年中期實作量産落地。

截至目前，博世、安波福、Veoneer是長城的毫米波雷達主力供應商。資料顯示，2022年（不含出口）長城旗下乘用車搭載接近60萬顆毫米波雷達。

「對于那些在手訂單的客戶（車企），已經在布局自研的背景下，第三方毫米波雷達廠商的後續成長空間以及估值，都是一個大大的問号。」一些投資機構負責人表示。

在上述人士看來，市面上那些正在供貨比亞迪，或者拿到定點的第三方供應商，正在面臨巨大的不确定性風險。

而在高工智能汽車研究院看來，在智能電動賽道，随着越來越多的車企跨過規模化的門檻，垂直整合的趨勢，已經不可逆。同時，市場競争也将日趨白熱化。

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