看似8岁的男孩已是18岁成熟男人(下)。
保姆将小男孩带进更衣室，毫不避讳的在他面前换起衣服，可他不知道男孩已经18岁了，尽管看上去像个孩子，可该懂得他什么都懂。终于在父亲出差的那个夜晚，男孩向他证明了自己的实力，本以为这就是该有的爱情，没想到父亲却又捷足先登。得知此事后愤怒的朱迪狠狠给了玛丽亚一拳，以此来泄愤心中的不满。
不久后玛丽亚怀孕了，但朱迪却怎么也高兴不起来，甚至抓起剪刀试图杀死未出生的孩子。几周后玛丽亚诞下了一名男婴，但朱迪心里明白孩子并不是他的弟弟。看着大家都在开心庆祝，朱迪十分落寞，生怕孩子会活成自己讨厌的模样。面对心上人嫁给了父亲，最终他离开了这个让他感到羞愧的家庭。
直到这一天，朱迪遇见同样身材矮小的安娜瞬间就对他产生了爱慕之情。之后朱迪加入了马戏团，开始和他们一起表演。在这里朱迪感受到了人与人之间的平等，因为他们都有着和自己相同的经历，只可惜事与愿违，现实总是残酷的，一场空袭夺去了爱人的生命。两人的爱情在战争中盛放却又在战争中枯萎，没办法，悲痛欲绝的朱迪只能回到父亲身边。
残酷的战争还在继续，这天一家人躲进了地角，但最终还是被俄军发现他们闯了进来。邻居大婶被当众凌辱，玛丽亚只能捂住儿子的双眼不让他看到这一幕。
就在这时朱迪却偷偷捡起地上的徽章交给了父亲。情急之下父亲将徽章吞了下去，结果卡在喉咙。这一幕当然逃不过士兵的眼睛对着他就是一顿扫射，曾经的报应如今也应验在了他的身上。可怜的朱迪因此成了孤儿。父亲的葬礼上朱迪将铁皮骨与父亲一同埋葬。
他要以这样的方式和原来的自己告别。这是弟弟扔过来的石头，正巧砸中了朱迪的脑袋。等他醒来时奇怪的事情发生了，他觉得自己又恢复了成长，他重新了。而此时的玛丽亚早已厌倦了这里的生活，于是带着儿子和朱迪逃离了这座城市。就这样他们奔向了未知的远方。
